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跌回老家的“钴”奶奶会再发威？( 二 )


资源过度集中且供应链脆弱
跌回老家的“钴”奶奶会再发威？
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对电池企业和新能源车企来说 ， 近几年来 ， 钴以其无可比拟的重要性和起伏不定的价格特点 ， 让他们“又爱又恨” 。
钴是三元材料的重要组成部分 ， 也是最贵的一元 。 “钴起到提高电池稳定性、循环寿命、电池倍率性能的重要作用 。 目前还没有任何一个成本更低且性能相当的元素能够替代钴 。 ”桑顿新能源科技有限公司电芯产品研发部总监陈怀胜对《每日经济新闻》采访人员表示 。
钴对电池成本的影响很大 。 动力电池成本占到整车成本的三分之一以上 ， 钴约占动力电池成本的10% 。
原本就贵 ， 价格还时常剧烈起伏 。 钴价曾从2016年的约20万元/吨 ， 一路飙涨最高至2018年约70万元/吨高位 ， 此后又回落至20万元/吨起点 。
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有测算显示 ， 金属钴价格从20万元/吨上涨到60万元/吨 ， 三元NCM523（镍钴锰比例为5:2:3 ， 其他型号成分比例可类推）材料成本将上涨约70% ， 对应三元电池成本将会上涨15%~25% 。
为什么钴价波动性会这么大？
接受《每日经济新闻》采访人员采访的多位人士持相同的看法——这是钴资源过度集中及其脆弱的供应链所致 。
我国作为钴冶炼大国和消费大国 ， 资源储量占比却不足1.5% ， 且存在品位低 ， 分离难度较高等问题 。
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不仅是我国 ， 全球钴资源来源都高度依赖于进口 ， 刚果（金）是牢牢占据“C位”的资源来源地 ， 其无论是储量还是钴矿产量都具有绝对优势 。
根据美国地质勘探局2020年最新数据 ， 刚果（金）为全球钴资源大国 ， 贡献全球70%以上的产量和50%以上的储量 。
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刚果（金）钴资源一直是资本争抢的“香饽饽” ， 目前已形成了巨头控制的局面——十大钴矿公司的钴矿产量占全球产量的75% 。 其中 ， 嘉能可公司因拥有资源的绝对优势 ， 对全球钴矿供应有决定性的作用 。
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巨头企业对钴产品供给有较强的约束能力 ， 势必引发价格波动 。 嘉能可在2019年宣布年底暂停全球第一大钴矿 Mutanda 项目生产 ， 停产或持续至2022年 。 受此消息影响 ， 电解钴价曾从21万元/吨的低位一路反弹 ， 一度上冲至29万元/吨 。
不仅是资源高度集中 ， 在全球频繁的钴原料贸易流动中 ， 也呈现过度依赖南非这一中转地的情况 。 “刚果（金）供应的60%的钴原料都要通过南非德班港来运输 。 ”贸易商上海千钴实业有限公司总经理王文涛对《每日经济新闻》采访人员说 。
2019年我国经南非中转的进口钴原料占比达到59% 。
陈怀胜表示 ， 钴资源过度集中 ， 又十分依赖于在刚果（金）、南非生产、运输 ， 使得原材料供应和价格也更容易受到当地政局、政策、船期、气候等各种因素的影响 ， 从而导致整个行业从电池材料端到电池端成本的大幅波动 。
以今年为例 ， 突袭的疫情再次凸显了资源生产和运输过于集中的供应链脆弱性 。
王文涛对《每日经济新闻》采访人员表示 ， 受疫情影响 ， 今年3月 ， 刚果（金）、南非相继宣布进入国家紧急状态 ， 对钴原料的生产供应产生了很大影响 。 特别是南非确诊人数一度飙升 ， 港口运力受到极大影响 。
据上海有色网参考航运交易公报数据 ， 显示6月南非德班港口准班率为37.14% ， 7月准班率仅为10% 。
王文涛指出 ， 尽管南非目前疫情有所好转 ， 经济活动开始恢复 ， 但是疫情期间港口工人减员了将近
一半 ， 对目前的运力造成很大影响 。 货物大量存放 ， 但是人手却不够 ， 运力水平只有正常的一半左右 ， 港口已经出现塞港 ， 想发也发不出来 。
目前 ， 南非、刚果（金）的疫情控制仍具不确定性 ， 当地医疗水平尚显落后 ， 市场对钴原料的后期供应仍存担忧 。


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