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华为手机|今天，回应一下悲观主义

华为手机|今天，回应一下悲观主义

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01
操作
仓位位变动：99%  →  99%
市值变动：46.6w→46.9w
操作：无
持有：
昨天 ， 小师妹说到暑假和疫情对生长激素销售的影响是一次性的 ， 今天长春高新发布了三季度预告继续保持高增长 ， 股价也因此而出现了反弹 ， 公司本身的估值和增长预期在这里 ， 和海天味业的性质还是明显不同的 ， 同学们可以好好回味一下 。
昨天小师妹聊到华为的时候 ， 有同学说我以中国人的角度不客观的看待华为事件 ， 认为华为最坏的结局可能会关门 。

首先 ， 对岸对华为的禁令 ， 并没有出现奇迹 ， 今天开始正式生效 。
如果禁令迟迟不能解决的话 ， 华为手机的销量即将面临较大的下滑压力 ， 这点当然不容辩驳 。
但是 ， 悲观的人没看到 ， 华为已经提前备货了一些芯片 ， 至少还可以坚持一段时间 ， 而这段时间里 ， 中芯国际 ， 台积电、高通、联发科、三星、SK海力士等公司 ， 都在积极的美国商务部提交供货申请 。
虽然会很艰难 ， 但谁说最后一定不能成？国家和国家的博弈 ， 我不展开说 ， 但这事肯定没有一棍子打死 。

再说了 ， 今年上半年华为发布的P40系列旗舰手机的国产化率已经达到86% ， 而去年下半年发布的Mate30系列只有不到30% 。
这说明什么 ， 华为反应的速度 ， 比我们想像的快多了 。
这个反应指的不仅是备货和寻找替代供应链 ， 而是整个公司的结构调整 ， 比如电视 ， 汽车业务 ， 比如前几天宣布全系手机升级鸿蒙2.0操作系统 。
我的理解 ， 手机业务虽然面临挑战 ， 但不一定完全被封杀 ， 后续可能以非常苛刻的条件继续生存 ， 并因此加速国产化进程 。 而除了手机业务之外 ， 华为的重心可能调整 ， 不再把鸡蛋放到手机这一个篮子里 。

不管是对中国还是华为 ， 小师妹一直是坚定的乐观主义 。
乐观主义 ， 是相信前景光明的同时 ， 也认识到道路必有曲折 。
所以 ， 在乐观的同时 ， 也会做好应对各种挑战的准备 。
而盲目乐观 ， 看起来豪情万丈 ， 却只看着计划的美好结果 ， 而忽略了过程中的艰难险阻 。
就像很多人看到一家公司的成长逻辑很好 ， 股价一涨就觉得可以一步青云 ， 而有一些风吹雨打 ， 就开始怀疑自我 。

这样的心态 ， 非常容易在前行的路上夭折 。
不光投资如此 ， 人生也一样 。
不管是伟人还是伟大的企业 ， 有谁能举出个一帆风顺的例子来吗？

所以小师妹才常说 ， 投资之路 ， 道阻且长 ， 需要我们结伴一起慢慢走~
02
干货掌趣科技上市于2012 年 ， 是A 股最早的手游上市公司 ， 上市后公司的董事长和几个大股东都持续减持 ， 导致公司变成没有实控人的状态 。
在这个时候 ， 被掌趣并购的子公司天马时空董事长刘惠城 ， 开始不断增持公司股份 ， 并在接任了董事长后 ， 确立了“以产品为中心 ， 构建持续产出优质内容的强研发体系 ， 加强现有发行体系能效”的战略目标改革\" ， 也就是说 ， 掌趣的新战略 ， 就是以内容为中心 。
在这段时间里 ， 因为公司的组织变动 ， 刚好碰到版号暂停 ， 所以掌趣科技的经营一直不太好 ， 但刘惠城接手后不久 ， 版号审批正好重新放开 ， 掌趣先后取得了14个游戏版号 ， 其中有５个就在今年下半年上市 。
这位刘惠城董事长不但是技术出身 ， 人脉也是了得 ， 先是战略投资韩国网禅成为其第二大股东 ， 从而实现动漫IP改编手游的推进 。
网禅的奇迹系列曾是在中国2001-2010 年间火热的现象级端游 。
登陆中国的《奇迹MU》端游上线首月注册用户规模就达到1500 万 ， 当年有能力和《传奇》ＰＫ的 。
而掌趣推出的《全民奇迹》手游截止至2019 年 ， 累计用户已经2.1 亿 ， 贡献收入83 亿元 ， 用户还是挺认可的 。
其次 ， 他还引入了腾讯的战略入股 ， 作为掌趣的第四大股东 ， 腾讯在代理和推广掌的游戏上 ， 也不留余力 。
随着在研产品陆续上线 ， 看好公司发展潜力的机构也不少：

公司还发布1-2 亿规模的回购计划 ， 价格不超过8.61 元/股 ， 回购总金额不低于人民币1 亿元不超过人民币2 亿元 ， 彰显公司对后续业绩信心 。
不过 ， 也要注意的是 ， 原董事长还持有公司１.９亿股 ， 因为他早已不过问公司 ， 所以减持也是迟早的事 。
【华为手机|今天，回应一下悲观主义】总的来说 ， 掌趣这家公司 ， 新游戏储备不少 ， 也不缺流量推广渠道 ， 过去因为公司内部的原因一直没怎么增长 ， 但随着新领导的接手 ， 有向好的迹象 ， 特别是今年明年会有一些新产品进入收获期 ， 但要注意大股东减持的影响 。


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