小摩：下调中国信达(01359)目标价至1.8港元，维持“增持”评级
【小摩：下调中国信达(01359)目标价至1.8港元，维持“增持”评级】智通财经APP获悉 ， 摩根大通目前将中国信达(01359)目标价由1.9港元下调至1.8港元 ， 维持“增持”评级 。
小摩发表研究报告表示 ， 根据2020年7月发布的盈警公告 ， 中国信达的盈利在上半年同比下降27% ， 而利润的主要拖累因素包括债转股(DES)投资的公允价值变动和减值费用的上升 。
该行表示 ， 预计该公司收入增长将在下半年内反弹 ， 主要是由于不良贷款处置量的加速、应收账款和银行业务的稳定净利差以及适度的复苏 ， 以及DES资产公允价值的适度恢复 。 在资产质量方面 ， 该行预计应收资产和贷款的减值率在宏观复苏的背景下是稳定的 。
小摩表示 ， 由于不良贷款处置业务的数量增长较低 ， 以及公共卫生事件下周期性业务(应收账款和银行业务)的信贷成本上升 ， 将该公司2020和2021年净利润预测分别下调26%和31% ， 目标价由1.9港元下调至1.8港元 ， 维持“增持”评级 。
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