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半导体|“氮化镓”概念将被写进十四五规划？下一个风口已经来临


半导体|“氮化镓”概念将被写进十四五规划？下一个风口已经来临
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半导体|“氮化镓”概念将被写进十四五规划？下一个风口已经来临
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半导体|“氮化镓”概念将被写进十四五规划？下一个风口已经来临
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一、第三代半导体有望写入“十四五”规划
据越声投研团队了解 ， 日前 ， 有消息透露国家计划把大力支持发展第三代半导体产业写进目前正在制定的“十四五”规划中 。 而氮化镓则恰恰是第三代化合物半导体中最重要的分支之一 ， 因此不难理解为什么市场对此的关注度如此之高 。 据相关消息称 ， 国家计划在2021年-2025年间 ， 在科研、教育、融资、应用等方面大力支持发展第三代半导体产业 ， 以期实现产业独立自主 。 面对以美国为首的主要国家对我国半导体产业发展形成的压力 ， 新一代半导体将有望打开欧美国家在第二代半导体领域技术垄断的突破口 ， 真正实现弯道超车 ， 自主可控 ， 国家理应大力扶持 。
二、第三代化合物半导体在效能上优势明显
相对于传统半导体 ， 以氮化镓为首的第三代在大功率、高频性能等领域优势更为明显 。 尤其是5G技术的成熟 ， 对于高频通信的需求与日俱增 ， 第三代半导体有望快速替代传统硅基半导体 ， 在通信集成电路领域实现大规模应用 。 另外 ， 随着集成电路领域摩尔定律的放缓 ， 行业对单一集成电路的功能和性能 ， 以及应用场景提出了更高的要求 。 而第三代半导体跳跃式的反射性好 ， 传输距离较短 ， 且体积小、功率大 ， GaN与硅基化合物器件相比还具有更高的电子迁移率 ， 恰恰符合行业的需求 ， 有望进入加速发展期 。
第三代半导体优势明显
（资料来源：第三代半导体联合创新孵化中心）
三、应用场景广阔 ， 技术日渐成熟
第三代半导体应用场景丰富 ， 发展较快 。 当前第三代半导体应用主要有三个方面 ， 光电领域应用于LED、激光器等 ， 已经较为成熟；电力电子领域应用于快速充电器、充电桩、变频器 ， 包括新能源汽车逆变器及车载充电器等 ， 即是小米与意法半导体着力开拓的领域；微波射频领域应用于功率放大器、基站射频、军工射频等 ， 特别适合高频信号 ， 随着5G商用 ， 氮化镓材料将首先在基站领域渗透 ， 未来待成本下降后有望进入更多终端 ， 成为5G关键材料之一 。
第三代半导体应用场景
（资料来源：电子发烧友）
综上所述 ， 第三代半导体目前已是站在风口之上了 。 那么对于投资而言 ， 那些场景和企业才值得我们关注 ， 让我们能够尽快享受这波预期的红利呢？
1、短期关注概念相关性高的标的
虽然与“氮化镓”或者“第三代半导体”概念相关的个股非常多 ， 但大多都只有概念 ， 没有实质性参与到其中来 。 尽管周五整个板块都经历了一波上涨 ， 但随着热度的退却 ， 后续版块内会产生较大的分化 ， 我们判断只有真正参与第三代半导体研发、生产 ， 真正具备技术实力 ， 与概念相关性较强的标的才能真正走出来 。
2、概念板块中市值较小的创业板标的
随着创业板注册制的到来以及涨跌幅的放开 ， 近期资金纷纷关注 。 创业板股票 ， 尤其是创业板成长股资金关注度显著增强 ， 赚钱效应明显提升 。 上小盘股本身具备成长性的想象空间 ， 资金拉抬也较为容易 。 再加上创业板20%的涨幅也带来足够高的盈利空间 。 因此我们建议优选创业板成长股 。
3、长期关注得到产业趋势印证的标的
从上文可知 ， 当前场景中应用速度和成熟度最快的是无线充电以及新能源汽车的电机电控领域 。 目前 ， 以小米、OPPO为首的手机厂商已经纷纷标配无线充电 ， 再加上“QI无线充电协议”在技术上的成熟落地 ， 大量电子产品也将进入无线充电领域 ， 带来对无线充电芯片需求的大幅提升 。 此外 ， 新能源汽车领域亦值得重视 。 随着渗透率不断提升 ， 市场对新能源汽车电机电控领域的要求也在逐步提高 ， 第三代半导体用于电控逆变器及车载充电领域的想象空间亦被打开 。 加上近期比亚迪电子拟拆分上市 ， 资本市场对于汽车半导体领域关注度空前 ， 也是投资的一个较好的方向 。


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