“价格战”背后的成本战：顺丰、中通、韵达、圆通、申通、百世
从去年初开始 ， “价格战”就变成了快递行业的主旋律 。
今年快递行业的竞争可谓是越演越烈 ， 价格战比以往任何一年都要激烈 。 从各家快递企业发布的2020上半年财报可以看到 ， 六家物流企业快递业务的单票价格均下滑超过20% ， 其中顺丰单票价格下滑22.18% ， 中通下滑21.86% ， 韵达下滑28.48% ， 圆通下滑25.23% ， 申通下滑21.34% 。
在最激烈的3月到6月 ， 有快递公司在义乌打出了“8毛起”发全国的市场最低价 ， 以迅速扩大市场份额 。
目前 ， 中通的市场占有率继续保持领先 ， 2020H1达到20.57% ， 正逐步与第二名的韵达（16.61%）和第三名圆通（14.57%）拉开差距 。
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值得一提的是 ， 顺丰自去年5月份顺丰为积极应对市场变化（电商市场的渗透率被不断开发出来 ， 低线城市电商渗透率逐步提升） ， 调整了产品策略 ， 针对电商市场及客户推出新产品“特惠专递” ， 带动经济产品收入规模及市场占率加速提升 。
今年上半年 ， 顺丰市场占有率由去年同期的7.27%提升至10.79% ， 超过百世快递以及申通 。 考虑到中国快递业的快速增长主要原因在电商件市场 ， 针对这一块市场的顺丰的特惠专递也不是一个短时间的产品 ， 预计顺丰在经济板块的的单量将会持续高速增长 。
目前市场占有率总体排名：中通（20.57%）>韵达（16.61%）>圆通（14.57%）>顺丰（10.79%）>百世快递（10.58%）>申通（10.38%） 。
这背后的原因很大程度在于中通通过科技的能力+优秀的运营管理能力使得综合成本持续下降 ， 成本更低市场份额无疑会继续扩大 ， 与其他快递企业的差距也将继续拉大 。 从上半年的成本端对比可以看到 ， 中通在单件中转成本上的运输费（0.47元）以及操作费（0.32元）均比其他快递企业低 。
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备注：
1）顺丰营收为速运业务收入 ， 包含快递、快运、即时配等业务；
2）中通、百世快递H1数据由Q1、Q2财报数据相加而成；
3）中通营收/单票收入未计入派费
此外 ， 在行业竞争进一步加剧 ， 同时受到疫情影响的影响下 ， 上半年 ， 除顺丰和圆通外 ， 各家企业的归母净利润也出现不同程度的下滑 。
据罗戈网数据统计 ， 2020年上半年 ， 顺丰归母净利润为37.62亿元 ， 同比增长21.35% ， 中通归母净利润为20.9亿元 ， 同比下滑10.76% ， 韵达归母净利润为6.81亿元 ， 同比下滑47.47% ， 圆通归母净利润为9.71亿元 ， 同比增长12.55% ， 申通归母净利润为0.71亿元 ， 同比下滑91.51% ， 为所有下滑企业中幅度最大的一家 。
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备注：
1）带星号数字为估计值 ， 仅供参考；
2）中通单件总收入/总成本未计入派费
圆通作为通达系中表现比较好的一家 ， 上半年在成本端的优化显著 ， 成为上半年通达系中唯一净利润保持正增长的企业 。 从单票中转成本（运输费+中心操作费）同比降幅来看 ， 中通0.79元（-17%）、韵达0.89元（-19%）、圆通加入独有的网点中转费是0.90元（-39%）、申通1.03元（-23%）、百世（-17%） ， 这其中圆通降幅最大 。
对比上半年各家快递企业单票运输成本 ， 在免征通行费以及油价大幅下降的带动下 ， 降幅均超15% 。 其中：中通0.47元（-23%） ， 韵达0.54元（-25%） ， 圆通0.51元（-31%） ， 百世0.61元（-19%） 。
下半年 ， 快递行业“价格战”还打吗？
从7月的情况 ， 价格战还没有停止的趋势 ， 降价幅度还在维持在Q2的水平 。 从七月份的单票收入降幅情况来看 ， 顺丰、韵达、圆通和申通四家快递企业单票价格下滑均超过20% ， 其中顺丰-20.96% ， 韵达-36.19% ， 圆通-23.10% ， 申通-24.29% 。
从单票收入看韵达最低 ， 只有2.01元 ， 下降幅度也是最大的（同比下降36.19%） ， 但是单月市场占有率已提升至18.27% ， 进一步拉开与圆通和申通的距离 。 这从另一个层面也反映出 ， 目前价格战依然激烈 ， 快递市场以利润换市场仍是“主旋律” 。
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除此之外 ， 今年上半年出现新的情况：极兔速递发力高性价比进军电商快递市场 。 据传新一轮百亿元级别的融资已在筹备当中 ， 目前全网日单量已稳定在800万以上 ， 今年双十一日均业务量目标将冲击2500万单 。
此外 ， 众邮快递马上也要在全国起网 ， 顺丰也在筹备一张加盟快递网 ， 这对通达来说都是一种挑战 。 毕竟极兔众邮背后均有大商流平台支撑 ， 丰网速运也有顺丰背书 ， 有人才、技术支撑 ， 都存在叫板通达的实力 。
那么 ， 在目前“利润换市场”的行业背景下 ， 2020年还剩下三个多月 ， 行业的“价格战”会停吗？
有业内人士认为 ， 市场上只要有一家企业继续打“价格战” ， 这个战役都不会停止 。 因为强者想继续和第二第三的离开距离 ， 弱的也不想掉队 ， 不想被抛开距离 。 通过“价格战”可能扩大单量 ， 形成规模效应 ， 从而把成本控制得更低 。 随着市场份额的增长或者降低 ， 强者只会更强 ， 而弱者就更加没有优势可以 。
比如中通目前Q2的市场份额已经达到21.5% ， 而且综合成本比其他快递都低 ， 更加有竞争力 。 假设中通继续通过低价去获取更大的市场份额 ， 其他通达快递企业能不跟进吗？
显然不会 。 因为不跟进很可能接下来的就是被淘汰了 。
但回归到快递的本质去看这个问题 ， 其实是一场效率战、成本战 ， 核心还是拼服务、消费者体验 ， 对成本的优化 ， 只有在不断通过模式、机制创新、提升信息化能力等方式把效率和成本进行优化之后 ， 即使“价格战”一直持续 ， 拥有更多的现金流、更低成本、更好服务的快递企业它的可持续发展一定比别人强 。 所以 ， 快递企业来说 ， 获取更大的市场份额最少在未来几年都是至关重要的 ， 最后是看谁能撑到最后 。
此外 ， 近两年快递市场响起了一个非常重要的信号：抢占电商市场 。 在行业竞争还比较激烈的背景下 ， 加大力度去拓展新的电商增量市场已成为各大快递的重要战略 。 对快递企业而言 ， 拼多多贡献的包裹量约占31% ， 也是快递行业的最大的电商增量市场 ， 贡献新的增量高达67% ， 这是非常重要的业务“阵地” 。
但另一方的观点认为 ， 现在快递行业已进入龙头企业竞争的阶段 ， 可以看到快递市场竞争比以往一年都要激烈 ， 短期内“价格战”还会存在 。 但踏入9月份已经看到部分快递已陆续在涨价 ， 虽然这不代表着“价格战”就结束了 ， 但总体这种价格战不会长期持续的 ， 毕竟以利润换市场 ， 都是比较激进的策略 ， 价格战如果长期进行下去 ， 一方面总部的利润会受影响 ， 另一方面网点连续出现亏本自然会引起“退网潮” 。
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作者|小周伯通
来源|物流沙龙
【“价格战”背后的成本战：顺丰、中通、韵达、圆通、申通、百世】此文系作者个人观点 ， 不代表物流沙龙立场
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