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厂商|【芯视野】美国禁令恐波及中国显示产业，配套本地化迫在眉睫


_本文原题：【芯视野】美国禁令恐波及中国显示产业 ， 配套本地化迫在眉睫
美国华为禁令不只危机半导体产业 ， 还波及到了面板行业 。 近日 ， 受美国禁令影响 ， 三星显示器公司和LG Display将停止向华为供应OLED面板 。 这激起了显示产业链企业的警觉 。 据消息人士透露 ， 面板厂商已经收到了使用美国设备和材料的一些供应链企业的通知函 ， 如果美国禁令范围扩大 ， 殃及显示产业 ， 供应链企业可能向华为国内面板供应商停止供货 。
【厂商|【芯视野】美国禁令恐波及中国显示产业，配套本地化迫在眉睫】9月11日 ， 在由南京平板显示行业协会、台湾显示器产业联合总会主办 ， 舜联智库承办的“2020海峡两岸（南京）新型显示产业高峰论坛”上 ， 几乎所有的显示产业链企业都围绕“显示产业如何进一步提升国产化配套”的话题进行了热烈讨论 ， 各大面板厂商都希望与本地化配套企业联合攻关 ， 提升国产化配套比重 ， 降低中美科技战带来的不确定风险 。
厂商|【芯视野】美国禁令恐波及中国显示产业，配套本地化迫在眉睫
本文插图

清华大学教授张百哲认为 ， 构筑我国新型显示产业生态链的核心是显示面板企业 ， 特别是领军企业的主导和核心作用 ， 这些企业必须掌握核心技术 ， 并与上下游形成真正的利益共同体 ， 有效的带动整个产业和生态链的发展 。
中国成为显示产业大国
中国已经摘掉了“少屏”的帽子 。 现在很难想象 ， 就在七八年前 ， 中国大陆液晶面板还十分依赖进口 ， 即中国进口液晶面板在2012年达到历史最高值 。 但是截至2019年年底 ， 中国进口液晶面板已经从2012年的503亿美元降至207.9亿美元 ， 中国大陆绝大部分液晶面板都实现了本土供应 ， 而且还出口到全球各地 。 据海关统计 ， 2019年中国液晶面板实现了6.3亿美元的贸易顺差 。
全球液晶面板产业重心快速向中国大陆转移 。 在过去四五年间 ， 中国大陆液晶面板厂商通过不断加码投资高世代液晶面板产线 ， 让日韩液晶面板厂商感到巨大的经营压力 。 其中日本液晶面板厂商虽然死守液晶面板产业 ， 但是已经无力与中国液晶面板厂商竞争了；韩国液晶面板厂商则选择战略性放弃液晶产业 ， LG Display和三星Display先后宣布即将退出液晶面板产业 。
当前 ， 中国大陆成为全球最大的液晶面板生产基地 。 2019年中国大陆显示器件（面板）产值约388亿美元 ， 全球占比37% ， LCD和OLED面板出货面积10078万平方米 ， 全球占比49% 。 2020年 ， 伴随着三星Display进一步关闭或者出售液晶面板生产线 ， 以及中国面板厂商产能不断释放 ， 中国大陆液晶面板行业的话语权进一步提升 。 据透露 ， 2020年上半年 ， 中国大陆地区电视面板出货面积首次超过50% 。
与此同时 ， 中国面板厂商还在积极布局OLED产线 。 截至目前 ， 中国大陆已建或者在建的OLED产线超过15条 ， 具有巨大的OLED规划产能 ， 成为仅次于韩国的全球第二大OLED生产基地 。 而且随着中国大陆OLED产能不断释放 ， 中国OLED产业与韩国的差距将不断缩小 。
TCL华星设备与基建采购部部长何文超指出 ， 从现在开始到下一个面板周期 ， 中国液晶面板产能规模将稳居全球市场首位 。
显示产业核心配套率低
中国已经成为显示产业大国 ， 但是中国大陆显示产业配套十分依赖海外厂商 ， 显示产业大而不强 。
张百哲认为 ， 中国大陆显示产业链存在结构性问题 ， 主要表现在三个方面：第一 ， 产业链上游材料和装备的市场地位与中游面板不匹配 ， 例如 ， 2019年显示面板产值全球市场占比是37% ， 而显示材料的全球市场占比仅有15% ， 显示装备的全球市场占比不足5%；第二 ， 产业链本地的上游材料和装备企业参与全球化程度不高 ， 限制了进一步发展空间；第三 ， 新增投资侧重显示器件（面板） ， 对上游材料和装备的投资偏少 ， 无序投资问题没有得到根本解决 ， 导致中国大陆显示装备对外依存度很高 ， 十三五期间平均本地化配套率仅13% ， 而且这些本地化配套设备都是一些非关键核心设备 。
目前 ， 中国面板厂商每年都需要采购大量的材料来配合产线的生产 ， 材料的本地化生产至关重要 。 但是核心关键材料一直受制于国外厂商 ， 让中国面板厂商陷入被动局面 。 维信诺供应链中心总经理刘传珍指出 ， OLED化学原材国内市场产能充足且竞争充分 ， 成本相对较低 ， 国内部分中间体及粗品厂商 ， 已进入全球供应链体系 。 但是OLED材料技术和专利壁垒高 ， 核心专利掌握在国外厂商手中且售价居高不下 ， 中国面板厂商缺乏议价主动权 。
以UDC为例 ， 其在全球范围内已由超过5000项专利发行及申请独家授权 ， 包括发光材料、封装、柔性OLED及印刷等多个领域 ， 国内材料厂商一时很难攻破UDC专利壁垒 。 同样 ， TAC、PVA、补偿膜等关键原材因OLED偏光片技术门槛高 ， 基本被日系厂商垄断 。 2019年OLED偏光片市场近300亿元 ， 日系厂商占据85%以上的市场份额 。
天马采购中心总监杨韬也认为 ， 目前 ， 显示产业配套本地化面临诸多挑战 ， 例如 ， Spacer、ACF、ODF胶等上游资源匮乏；COG\FOG目前行业上已有国产实绩 ， 但量产的资源有限；IC、LTPS玻璃基板、APCF等存在技术瓶颈 ， 性能不匹配产线或客户产品要求 。
京东方首席采购官组织模组材料企划中心中心长袁曲平表示 ， 偏光片上游材料供应商生产据点集中在日本和韩国 ， 由于技术瓶颈和品质管控原因 ， 当前本土化比例较低 。
与显示材料类似 ， 中国显示产业核心关键设备大部分依靠国外厂商 ， 中国面板生产线绝大多数核心设备都来自国外 。 何文超指出 ， 中国在产线设备的布局 ， 目前仅在检测类、激光类、MOD类及FA类等设备有突破 ， 但是封装、蒸镀、曝光、成膜、蚀刻等其他核心制程设备研发及制作还有较大成长空间 。 但是杨韬表示 ， 设备开发投入资金大 ， 且研发周期长 ， 国内研发进度赶不上设备更新迭代节奏 ， 国内设备本土化任重道远 。
如何提升国产配套率？
如果中美科技战进一步延伸到显示产业上游设备和材料 ， 中国面板企业将面临巨大的风险 ， 提升显示产业配套本土化率刻不容缓 。
张百哲认为 ， 我国显示器件产业生态链建设应该以强链为主、补链为辅、全链布局为基本原则 。 一方面 ， 强化LCD产业链 ， 争取将高端LCD培育成具备反制能力的行业 ， 进一步延长技术和市场生命周期；另一方面 ， 解决柔性OLED产业链瓶颈问题 ， 在中小尺寸方面补齐技术短板 ， 提高生产线的良率和稼动率 ， 在中大尺寸OLED方面争取率先实现柔性或印刷技术的商品化 。
与此同时 ， 紧密跟踪Micro LED、量子点、激光全息等新技术发展 ， 关注技术原理上的变革 ， 厘清技术发展关键节点和发展前景 ， 组织企业、研究机构共同参与协同攻关 ， 预先设计全产业链布局 ， 应变颠覆性技术带来的冲击 。
中国各大面板厂商已经意识到促进显示产业配套本土化的重要意义 ， 不只是降本或者提效 ， 还是保证显示产业安全的一种预防性策略 ， 防止中美科技战进一步波及到中国显示产业的良性发展 。 京东方、TCL华星、维信诺、天马、龙腾光电等厂商都在积极扶持本土化配套企业 ， 加快推动显示产业配套本土化发展进程 。
袁曲平表示 ， 京东方将对潜在国内配套厂商进行前期方向性引导及规划 ， 协助国内厂商共同开发 ， 联合攻克技术难关 ， 持续完善国内平板显示产业链 ， 推动国内供应商提升国产化配套能力与应用水平 。 京东方正在加速推进国产化导入及扩大使用量 。 从2018年-2024年 ， 京东方每年向国内厂商采购材料和设备订单金额增长幅度将保持在20%-30% ， 2020年采购金额将达到六、七百亿元以上 ， 2024年将进一步提升至1600亿元 。
何文超认为 ， 面板厂商应该扬长避短 ， 着重提升已覆盖材料本土化采购比重 。 目前 ， 我国部分显示材料和设备已经实现本地化 ， 但是TCL华星本土化采购比重还很小 ， 需要持续扩大 ， 例如 ， 提高偏光片、液晶材料本土化采购份额 ， 扶持性采购本土化中后段设备 ， 提高国产化覆盖率 。
与此同时 ， 我国应该突破短板 ， 补齐国外垄断缺失环节；优化生态 ， 形成产业上下游发展合力；前瞻布局 ， 加快培育印刷OLED技术 。
杨韬认为 ， 政府可以加大政策引导 ， 给予一定资金扶持；面板厂商则应该串接上下游 ， 研发前置、联合开发、战略合作、协同破局 ， 助力显示产业配套国产化 。
天马制定了本土化采购未来五年规划 。 未来五年 ， 天马MOD本土化采购率将提升至100% ， OLED MOD本土化采购率将提升至30%；ARRAY设备本土化采购率将提升至10% ， OLED设备本土化采购率将提升至5%；2021年天马将与某大客户战略合作 ， 完成套料多元化方案验证 ， 到2023年LCD材料国产化采购比例提升15% 。 杨韬相信 ， 天马通过与上下游合作伙伴的共同努力 ， 中国面板产业越来越多的材料、设备将实现国产零的突破 ， 未来中国显示行业将由大变强 。
刘传珍表示 ， 受限于国外供应商的专利、技术垄断 ， 目前仍有部分关键材料、设备尚未实现国产化 ， 需要上下游联合技术创新 ， 确保供应链安全 。 维信诺将不断提升已国产化设备的采购比重 ， 提升湿制程设备国产化比重50%以上 ， 提升蒸镀工艺屏体段设备的国产化比重至70%以上 ， 提升模组段设备国产化比重至80%以上；加快国产设备的验证进程 ， 积极推进相关设备的测试和验证工作 ， 针对易受限制的关键设备 ， 提前与国内厂商进行联合开发；积极推进关键设备的国产化 ， 加快验证中的激光切割、屏体自动检测等验证进度 ， 并在新项目中实现批量采购；构建上下游战略联盟 ， 寻找国内实力较强的厂商 ， 建立战略合作伙伴关系 ， 通过全面合作 ， 促进国产设备快速突破 ， 并充分利用现有平台和资源 ， 助力国产设备的验证和测试 。
龙腾光电战略规划处副总监陈志达对发展显示产业配套本土化政策提出了三个建议 。 他认为 ， 第一 ， 扶持政策除了要扶持面板、显示材料厂商之外 ， 还要支持一些基础性的原材料厂商 ， 因为基础原材料的研究要见到经济效益会比较长 ， 所以目前厂商投入的精力比较小 ， 他希望政策对最前端的原材料研究有一定支持；第二 ， 显示产业需要建立行业标准体系 ， 标准和体系可以引导产业未来发展的方向 ， 目前液晶领域标准非常成熟 ， 但是MicroLED还有很大的发展空间；第三 ， 政策应该积极引导 ， 整合产业链资源 ， 避免重复投资 ， 因为重复投资不仅浪费资源 ， 还会造成现有产业链之间的恶性竞争 ， 不利产业发展 。 他希望中国显示产业砥砺前行 ， 不断用科学精神和技术创新提升产业链实力 。
陈志达还强调 ， 过去面板厂商通过不停降价来抢订单 ， 未来随着技术创新 ， 中国厂商将引领面板市场 ， 获取定价权 ， 实现健康可持续发展 。 他希望中国显示产业链企业能够通过不断技术创新 ， 革新产品 ， 在市场中创造差异化价值 ， 实现显示全产业链共赢发展 。 （校对/邝伟钧）


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