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光伏产业|突然爆发的光伏板块，到底有多大行情？选哪只股票？( 二 )


从组件需求层面看 ， 除了要考虑“多晶硅价格下跌→组件价格下跌→光伏系统成本下跌→光伏新增装机量”上升这一重要的“平价逻辑”外 ， 还需要考虑的因素包括：
a）全球电力约束问题在未来5年内必然全面爆发 ， 在未来2年内局部爆发的概率不容忽视 ， b）新冠疫情对全球经济的影响远未结束 ， c）全球金融市场的流动性放水效应（有利于光伏需求）与大宗原材料价格上涨效应（不利于光伏需求）存在对冲机制 ， d）新冠疫情对全球劳动力约束的影响还需要观察等等 。
四 ， 业绩才是王道
光伏股票其实很多 ， 选股持股方法也很多 。 上半年光伏上涨的逻辑可能更多是估值修复 ， 而下半年可能会更加关注预期成长 。 但无论怎么变化 ， 业绩才是王道 。
可以选择单吊龙头 ， 稳健高增长（隆基股份等） 。 也可以选择优而美的股票 ， 例如逆变器设备股（阳光电源、科华恒盛等） 。 也可以选择坚守低估值 ， 如我守组件（天合光能、晶澳科技、东方日升、亿晶光电等） 。 可能最后都有不错的收益 。 但决定最终收益的可能不是选股能力 ， 而是屁股神功 。
写在最后：拒绝喧嚣和浮躁 ， 回归理智和平静 ， 坚守方有大收获 。


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