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市值超英特尔+AMD 国内能打造自己的“英伟达”吗？

历史总是用来不断打破的 。
7月一件堪称历史分水岭式的事件发生了：英伟达当日报收408.64美元 ， 市值接近2500亿美元 ， 首次超越英特尔的2480亿美元 ， 一跃成为全球市值第三的芯片公司 ， 前两名为台积电和三星 。 多家媒体惊呼：一个时代结束了 ， 另一个时代开始了 。 而不足一个月后 ， 截至当地9月9日收盘 ， 英伟达股价508.60美元 ， 市值达到3138亿美元 ， 已然超过英特尔、AMD两家之和 。 毕竟 ， AMD也是GPU领域的一大悍将 。 没曾想 ， 英伟达一月不到市值即蹿升600亿美元 ， “火箭速度”的背后折射是资本市场对英伟达产品和模式的无限信心 。
而王者归来不易 。 起于微时 ， 成于显卡 ， 达于AI ， 英伟达成就了“一条路走到底”的奇迹 。 在传统计算时代 ， 英伟达曾长期活在英特尔的阴影下 ， 甚至在AI时代也曾载浮载沉 ， 而今打下“翻身仗”的英伟达在股价节节攀升之下 ， 终于迎来了自己的巅峰时刻 。 反观国内 ， 亦正站在一个关键的发展节点 ， 面对美国逐渐蔓延的技术封锁 ， 国产替代的“冲锋号”已然吹响 ， 国内在GPU领域能否打造自己的“英伟达”？
历史是不可逆的 ， 一个时代的变迁 ， 一项新技术的产生 ， 从来都有自己的方向 ， 不会以人的意志为转移或有所妥协 ， 而那些选择提前跳上技术列车驶向新时代的企业 ， 必将会成为新时代的胜利者 ， 但问题是何时跳上？能坚持驶行多久？
英伟达创始人黄仁勋以多年的执著坚守与隐忍的一往无前 ， 提供了可供镜鉴的参考 。
从1993年算起 ， 钩沉英伟达的成功 ， 其实亦是血与泪交织的历史 。 集微网《英伟达市值超英特尔启示录》一文中介绍了英伟达的“白手起家”以及发迹的历史 ， 不再赘述 。 如果说在传统显卡领域英伟达过关斩将之后成为当仁不让的强者 ， 而在计算无处不在的万物互联时代 ， 无论是从数据中心到高性能计算 ， 还是从AI到自动驾驶……英伟达已然不再是偏于一隅的游戏显卡厂商 ， 而俨然成为新的计算之王 。
这源于其两大护法 。 一方面 ， 在一代霸主3dfx最终俯首称臣之后 ， 野心与激情、开放与执著并重的黄仁勋继续改写行业规则 ， 并提出令对手胆寒的黄氏定律：显卡芯片的性能 ， 每6个月提升一倍 。 比摩尔定律快3倍的速度 ， 足以傲视任何对手 。 另一方面 ， 继显卡领域掀翻对手之后 ， 黄仁勋发现GPU也被用来加速计算 ， 于是开始长远布局 ， 赋予GPU可编程的能力 ， 并在当年营收只有30亿美元之际每年投入5亿美元启动CUDA ， 打造一个通用的并行计算架构 ， 彼时距离AI爆发还有十年 。 这种超前的直觉和不计成本的押注 ， 这种跳上前沿技术列车永不回头的勇气 ， 让英伟达最终“一剑封神” 。
国内某GPU主导厂商总经理尚然（化名）分析 ， 英伟达市值赶超英特尔+AMD之和一则表明GPU已成为非常重要且核心的芯片 ， 被市场所看好 。 二则英伟达在GPU的发展是可以预见的 ， 包括业绩表现、技术路线 ， 代表了最先进GPU的路径 。 三是目前英伟达整体的发展思路是正确的 ， 市场亦给予了充分的认可 。
超过十年的前瞻布局、“一往无前”提前布局风口的英伟达 ， 终以GPU改写了历史 ， 并迎来了创造历史的时刻 。 有撰文称黄仁勋的人生宗旨是做自己喜欢的事才有激情 ， 才能挑战最难、最重要的问题 ， 最终改变世界 。 而英伟达的“澎湃”表现已然让目标远超预期了 。
国内的“进击”
相比于英伟达的突飞猛进 ， 以及国内在CPU、存储芯片领域的突破连连 ， GPU的发展无疑慢了半拍 ， 但在新的历史交叉点下 ， 已然在奋起直追 。
一方面 ， 技术更替的时间节点来临 ， 智能手机市场逐渐饱和 ， 5G、AIoT、自动驾驶等新兴技术催生出新的市场需求 ， 成为半导体产业向前发展的新动力 ， GPU在PC端、AI和高性能计算以及移动端均大有可为 。 另一方面 ， 美国逐步加大制裁力度 ， 不断尝试遏制中国增长及高端化 ， 并逐渐把技术封锁向上游延伸 ， 中高端芯片如GPU的国产替代和供应链安全已“势在必行” 。
据东吴证券测算 ， GPU领域国产替代市场空间超过50亿美元 。 如此巨大的蛋糕 ， 各方势力亦争相角逐 ， 国内已有一些先行者如景嘉微、航锦、中船709所以及兆芯、龙芯等在持续进阶 ， 一些具备后发优势的初创企业也在涌入 ， 而老牌劲旅华为等也在躬身入局 。
国内厂商在寻求突围之道之际 ， 能否从中打造自己的“英伟达”？尚然对此提出的策略是国内GPU厂商应紧跟国际厂商最先进产品的步伐 ， 不断提高产品的性能和适用范围 ， 构建自己的生态体系 。 中国不仅是一个巨大的应用市场 ， 为GPU厂商提供了良好的市场环境和空间 。 同时 ， 资本也越来越重视和认同GPU的价值 ， 为国内厂商的发展提供了新的“弹药” 。
然而 ， 芯片领域依然强者恒强 ， 追赶英伟达的技术路线和步伐显然是一场持久战 。
科技老兵戴辉分析 ， 在单机状态下 ， 显然GPU巨头奠定了强势地位 ， 这一生态优势很难打破 。 但在云计算状态下 ， GPU可以一个应用接一个应用地去试 ， 催生大量的机会 。 以笔者看来 ， 先单点突破 ， 再以点带面 ， 形成合围包抄之势才能不断破局 。
“南昌要实现追赶 ， 人才是一个最重要的方面 ， 一定要引进高技术大咖 ， 中国已从原有的劳动密集型人口红利转向技术密集型的人口红利 ， 只要能沉下心来 ， 沿着国际上最先进的产品技术路线和发展思路 ， 有朝一日将能追上国外最前沿的步伐 。 ”尚然语重心长 ， “但在这一过程中 ， 需要国内应用厂商提供练手机会 。 只有厂商愿意用 ， 越用技术水平才能越进步 ， 通过上下游合力共同迈过这一关卡 ， 从应用端和技术端角度一起将产品提升至接近国外水平则指日可待 。 ”
理应如此
当下 ， 不止是要寻求和打造中国的“英伟达” ， 更是要勠力同心 ， 实现整个半导体业的“自主” 。
半导体产业经历了两次全球产业转移 ， 第一次是从美国向日本转移 ， 第二次是从日本向韩国、中国台湾地区转移 ， 这两次产业转移基本奠定了当前美、韩、台占据优势的全球半导体产业格局 。 而到现在 ， 经纬中国认为 ， 中国大陆走到了一个重要关口 ， 将承接第三次产业转移 ， 一些环节例如封装测试和中低端芯片设计 ， 已经具备了参与全球竞争的能力 。
从国内外形势的不确定性以及高科技之间的强对抗性来看 ， 国产化替代和供应链安全变得愈发重要 。 经纬中国认为 ， 在当前科技或脱钩的形势下 ， 全球将出现两条技术链 ， 一条是以原来美系为核心的生态链 ， 另一条将是以中国市场为核心 ， 强调自主可控的中系生态链 。
GPU作为高端芯片的代表 ， 可以说机会也将在新的征伐中成就 。 目前国内还没有出现GPU龙头公司 ， 而芯片业的发展规律是细分行业最后都会走向集中 ， 未来5~10年或会形成GPU龙头 ， 年营收或突破100亿元 。
【市值超英特尔+AMD 国内能打造自己的“英伟达”吗？】尽管曙光在前 ， 但先行者已经把路趟了一遍 ， 后来者必须面对的是高壁垒和长时间追赶 ， 不过即便夜正长、路也正长 ， 回看英伟达积近三十年之功走到了今天 ， 我们又有什么理由不坚定执著地走下去呢？（校对/Sky）


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