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100块钱两屉狗不理包子，博主抱怨难吃还贵，其门店销售额占比正逐年下滑

红星资本局|博主抱怨难吃还贵 ， 狗不理要求道歉并报警其门店销售额占比正逐年下滑
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“感觉里面全是肥肉”“特别腻”“100块钱两屉有点贵”……
微博博主@谷岳在一则视频中称 ， 他在大众点评上找到了北京市王府井地区评分最低的店面——狗不理包子（王府井总店） ， 并拍摄了探店测评 。
在视频被大量转发后 ， 微博用户@王府井狗不理店曾发布声明称 ， 视频侵犯了餐厅的名誉权造成相关经济损失 ， 要求相关方立即停止侵权行为并道歉 ， 还表示已经报警 。
9月12日 ， 狗不理因话题#王府井狗不理差评视频拍摄者发声#登上微博热搜榜 ， 再一次进入公众的视线 。
而这个时候 ， 距离狗不理从新三板退市 ， 刚过去4个多月 。
红星资本局发现 ， 作为“天津三绝”之首的狗不理包子 ， 其最赚钱的产品已经变为了速冻包子 。 从“包子之王”沦落到速冻产品 ， 狗不理包子到底发生了什么？
【100块钱两屉狗不理包子，博主抱怨难吃还贵，其门店销售额占比正逐年下滑】再次进入公众视线的狗不理
声称已报警 ， 侵犯餐厅名誉权造成经济损失
9月8日 ， 微博博主@谷岳发布了一则探店视频 ， 他在视频中表示 ， 狗不理包子（王府井总店）是大众点评上在北京王府井地区中评分最低的餐厅 ， 评分仅2.85分 。
在视频中 ， @谷岳在进店后点了两屉包子 ， 分别是酱肉包（60元/8个）和猪肉包（38元/8个） 。 他评价称 ， 酱肉包中全是肥肉 ， 特别腻；而猪肉包的肉馅少 ， 面粘牙 。
“吃了一下实在吃不下去了 ，
要说这多难吃的话也没那么难吃 ， 就觉得这种质量20块钱差不多了 ， 现在这个100块钱两屉有点贵 。
”@谷岳在视频中称 。 100块钱两屉狗不理包子，博主抱怨难吃还贵，其门店销售额占比正逐年下滑
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截图自@谷岳发布的视频
在视频被大量转发后 ， 微博用户@王府井狗不理店曾发布声明称 ， 视频侵犯了餐厅的名誉权造成相关经济损失 ， 要求相关方立即停止侵权行为并道歉 ， 还表示已经报警 。
100块钱两屉狗不理包子，博主抱怨难吃还贵，其门店销售额占比正逐年下滑
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图据网络
不过 ， 红星资本局注意到 ， 现在已无法在微博上搜索到该用户 。
事情发酵后 ， @谷岳再次在微博发声 ， “这个时代很多领域不易说实话 ， 但连吃顿饭都不让说....下午看到他们的声明已经删掉了 ， 但是已经有很多媒体报道 ， 还上了热搜 。 不想在这事上费心 ， 希望他们能做出更好吃实惠的包子 。 ”
据媒体报道 ， 谷岳称自己目前尚未接到警方的任何通知 ， 狗不理方面也没有和他有任何接触 。
162岁的狗不理包子
差评连篇 ， 4个月前从新三板退市
公开资料显示 ， 狗不理包子始创于1858年 ， 至今已有162年的历史 ， 被誉为“天津三绝”之一 。
但红星资本局浏览多家狗不理包子店在大众点评的评价发现 ， “（工作人员）态度恶劣”、“贵”、“难吃”成了网友评论中提及频率最多的字词 。
从大众点评上公布的价格上看 ， 其一屉包子（8个）在18元到68元不等 。 有网友评价称 ， 这一家店（指狗不理包子前门店）完全是靠游客撑起来的 ， 这是在欺负外地人 ， 毁了旅游市场 。
100块钱两屉狗不理包子，博主抱怨难吃还贵，其门店销售额占比正逐年下滑
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截图自狗不理包子在大众点评上的评论区
光从网友的评论来看 ， 狗不理门店多是借品牌知名度吸引外地游客消费 ， 但客户粘性难以增加 ， 回头客少；同时 ， 包子作为家常小吃 ， 但狗不理的价格让部分人望而退步 。
食品行业分析师朱丹蓬告诉红星资本局 ， 和所有老字号存在的问题一样 ， 狗不理的服务体系和客户粘性很差 ， 想要在短时间内改变这一点很困难 。
据界面报道 ， 此次涉事的狗不理包子店（王府井总店）隶属于狗不理集团股份有限公司（以下简称“狗不理集团”）投资的天津狗不理食品股份有限公司（以下简称“狗不理”） 。
9月12日 ， 红星资本局多次致电狗不理包子（王府井总店）、狗不理以及狗不理集团 ， 但均未有人接听 。
其中 ， 狗不理（834100.OC）曾于2015年11月在新三板挂牌上市 ， 但自今年5月11日起终止挂牌 。
当分析狗不理退市的原因时 ， 朱丹蓬猜测称 ， “
新三板的资金活跃度不是很高 ， 而且它本身的运营也不顺畅 。 我估计 ， 它在退市后会重新整合 ， 然后在A股上市 。 ”
速冻包子成最赚钱产品
北京门店陆续关闭 ， 约65%销售额来自天津
在退市以前 ， 狗不理包子交上了最后一份年报 。 2019年的财报显示 ， 其全年营业收入为1.55亿元 ， 净利润为2424.58万元 ， 毛利率为37.99% 。
从2017年到2019年 ， 狗不理的营业收入分别是1.08亿元、1.29亿元和1.55亿元；净利润分别是1821万元、2068万元以及2425万元 ， 毛利率分别是39.80%、39.26%以及37.99% 。
光从数据上来看 ， 狗不理的业绩是在逐年上升 。 而从经营层面上来看 ， 除了餐饮店外 ， 狗不理主要做的是生产和销售速冻食品 。
其中 ， 速冻包子是狗不理最赚钱的产品 ， 以2019年的财报数据来看 ， 速冻包子贡献的营收达到了6398.62万元 ， 占当年营收的41.34% 。
100块钱两屉狗不理包子，博主抱怨难吃还贵，其门店销售额占比正逐年下滑
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截图自狗不理2019年年报
“从速冻产品上来说 ， 狗不理肯定打不过三全之类的品牌 ， 但是它有它独特的品牌和工艺 ， 和三全它们有一定的差异化 。 ”朱丹蓬分析称 ， 狗不理现在是用速冻和生鲜两条腿走路 。
红星资本局注意到 ， 在位于天猫平台的狗不理旗舰店中 ， 销量前十的产品都是速冻包子 ， 但最多的一款产品也仅有647人付款 。
速冻包子贡献了超过四成的营收 ， 而门店经营大约只贡献了20%的营收 。
据狗不理的财报 ， 其旗下的连锁餐饮酒店等是主要产品的重要销售渠道 ， 其中 ， 该渠道在过去三年完成的销售额占比分别是23.4%、20.4%和20.3% ， 逐年下降 。
在这背后 ， 是狗不理包子的部分门店陆续关闭 。 以北京为例 ， 据媒体2018年报道 ， 狗不理包子金源店和狗不理包子东单店等都先后关闭 ， 仅剩下前门店和王府井店 。
狗不理包子在财报中称 ， 由于“狗不理”具有一定的地域特色 ， 公司产品的主要消费市场在天津 ， 约65%的销售额及经营成果均来自于天津地区 。
朱丹蓬表示 ， 狗不理的产品区域化是很明显的 ， 但它可以靠速冻产品走通全国 。
红星新闻采访人员杨佩雯
编辑邓凌瑶


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