中资离岸债每日总结(9.10) 鑫苑置业、宁德时代、新奥能源等发行

久期财经讯 , 9月10日 , 摩根大通近期发表报告指出 , 截至今年第二季度 , 全球企业盈利下降了33% 。 此次企业利润的暴跌与金融危机期间的趋势相当 , 而其中旅游和酒店业较其他部门遭受的打击更大 。
小摩预计 , 企业盈利将于本季度开始反弹 , 但盈利降幅小于预期也并不意味着复苏就会很容易 。 “形势依然严峻 , 我们仍预计经济不会完全复苏 , 这将阻止利润在短期内恢复到疫情爆发前的水平 。 ”该行在一份给客户的报告中写道 。
按地区划分 , 发达市场的企业盈利同比下降了45% , 而新兴市场则同比下降仅23% 。 截至今年第二季度 , 美国企业利润下降了15% 。 小摩研究人员称 , 只有中国、瑞典、印度尼西亚和土耳其的企业表现更好 。 相比之下 , 欧元区企业的利润受到了最大的打击 。 英国企业的盈利在这一时期下跌了近80% 。 巴西、挪威和澳大利亚的企业盈利也出现了类似的严重下滑 。
热点消息
2020年华为开发者大会今日召开 , 华为宣布鸿蒙系统升级至2.0版本 , 明年华为手机全面支持鸿蒙2.0 。
百胜中国(09987.HK)正式登陆港交所 , 实现二次上市 。 该公司股价盘前破发 , 一度下跌15% 。
媒体报道 , 据消息人士透露 , 字节跳动正在和美国政府沟通 , 寻求在不违背中美监管机构规定的前提下 , 保留TikTok部分美国业务的可行方案 。 可能的方案之一是将TikTok数据运营控制权移交给一家美国公司 , 同时字节跳动仍保留部分资产所有权 。
每日发行总结
今日 , 一级市场 , 共1家公司召开电话会议 , 共4家公司发行:
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每日评级总结
今日 , 共4家公司评级获机构更新:
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市场动向
9月10日 , 中资美元债涨跌幅榜TOP10如下:
当代置业(中国)有限公司(01107.HK)发布公告称 , 兹涉及8月31日对票据MOLAND7.9503/05/21未偿本金235,004,000美元提出收购要约的通知 , 要约届满 , 已购买1500.9万美元的票据 。 相关美元债MOLAND7.9503/05/21 , 息票率7.95% , 发行规模3.5亿美元:
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据知情人士称 , 泛海控股股份有限公司(000046.SZ)与投资人沟通 , 希望对将于10月到期的中票“15泛海MTN001”仅兑付10% , 将其余未兑付部分置换成新券 。 相关美元债:FANHAI141/205/23/21 , 息票率14.5% , 发行规模2.8亿美元;FANHAI1210/31/21 , 息票率12% , 发行规模2.15亿美元::
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协合新能源集团有限公司(00182.HK)发布有关2021年到期、息票率7.90%、优先票据的未偿付优先票据交换要约及同时发行新票据的公告 。 该公司交换要约相关发行的新票据的最低收益率为每年10.25%且期限为三年 。 相关美元债CHIWIN7.901/23/21 , 息票率7.9% , 发行规模2亿美元:
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华南城控股有限公司(01668.HK)发布公告称 , 兹涉及9月2日对票据CSCHCN71/401/25/21(ISIN:XS1756727290)未偿本金79,006,000美元提出收购要约的通知 。 要约届满 , 已购买7900.6万美元票据 。 相关美元债CSCHCN71/401/25/21 , 息票率7.25% , 发行规模2.5亿美元:
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宏观新闻
上海市人民政府印发《上海市划转部分国有资本充实社保基金实施方案》 , 划转对象包括市国资委直接监管或委托监管的国有企业股权以及市级行政事业单位直接持有的国有企业股权;各区国资部门直接持有的企业股权以及区级行政事业单位直接持有的国有企业股权 。 划转比例统一为纳入划转范围企业国有股权的10% 。
今日中国银行业协会发布《中国资产托管行业发展报告(2020)》显示 , 截至2019年末 , 中国银行业资产托管规模达153.26万亿元 , 较上年末增长5.15%;银行业资产托管投资组合达21.88万个 , 较上年末增长6.84%;存托比为77.34% , 托管系数为52.85% 。
工信部10日发布的数据显示 , 2020年1-8月 , 我国纺织品服装出口1874.1亿美元 , 同比增长5.62% , 增幅比1-7月提高0.05个百分点 。 8月当月 , 在口罩等防疫类纺织品的持续推动下 , 我国纺织品出口额为147.2亿美元 , 同比增长46.96%;服装出口额162.1亿美元 , 同比增长3.23% , 是年内持续7个月负增长后首次恢复月度正增长 。
据媒体从山西省财政厅获悉 , 山西省财政近日下达2020年度中央住房租赁市场补助资金8亿元 , 支持太原市开展住房租赁市场发展试点 。 补助资金将主要用于多渠道筹集租赁住房房源、建设住房租赁信息服务与监管平台等与住房租赁市场发展相关领域 。
美国民主党总统候选人乔?拜登(JoeBiden)承诺 , 将惩罚那些将就业岗位转移至海外的美国公司 , 奖励那些在美国僱佣员工的企业 。 他推出一项“美国制造”(MadeinAmerica)计划 , 以助其在中西部工业区争取选民 。
【中资离岸债每日总结(9.10) 鑫苑置业、宁德时代、新奥能源等发行】当地时间周三 , 英国政府正式公布了备受关注的《国内市场法案》 , 调整部分涉及脱欧协议中已经商定的北爱尔兰问题 , 引发了欧盟的谴责 。 欧盟委员会主席冯德莱恩公开表示 , 对于英国破坏国际法和相互信任的行为非常担忧 。 据悉 , 周四欧盟委会会副主席谢夫乔维奇将会与英国国务大臣戈夫进行紧急会谈 , 以听取英国政府对于这一问题的解释 。


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