招商银行|定价创新低 招商银行首发境外绿色美元债券
2020年9月10日 ， 招商银行以香港分行的名义发行8亿美元绿色债券成功于香港联交所上市 。 这是招商银行在建立绿色、社会责任与可持续发展债券框架后发行的首笔绿色债券, 积极响应了央行等部委发布的《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》中提及的绿色金融合作 ， 也是该政策颁布后市场首笔大湾区金融债券发行 。 在全球经济受到新冠疫情冲击的背景下 ， 本次发行仍然受到投资者的热捧 ， 最终定价实现了在发行收益率和息差方面的双双突破 ， 创招行历年来所有年期固息美元债券发行的最低记录 。 凸显了境外市场对于招商银行稳健发展的认可 ， 以及“招商银行”品牌的青睐 ， 也是招商银行深耕绿色金融领域、助力绿色湾区建设的又一里程碑 。
【招商银行|定价创新低 招商银行首发境外绿色美元债券】招行于9月2日宣布此次发行 ， 以T+150基点范围初始价格指引开簿 ， 公布交易后市场反应相当火爆 ， 认购情况体现增速快、冲量强、分布广三个特征 。 宣布交易后订单规模迅速超过20亿美元 ， 峰值接近40亿美元 ， 近5倍超额认购 ， 最终价格指引大幅收窄至T+105基点 ， 与近期四大行发行水平相一致 ， 凭借历史低位的美国国债收益率 ， 最终定价收益率1.311% ， 票息1.2% ， 该票息也创中资商业银行同年期固息美元债券发行的最低记录 。 最终获配投资者中的绿色投资者规模超50% ， 突显市场对可持续类债券的追捧 。
作为总部地处粤港澳核心区域的全国性股份制银行 ， 本次发行是招商银行的首次境外绿色金融相关主题发行 ， 不仅作为业界榜样响应了国家号召 ， 而且以低碳交通资产作为主要合格绿色项目 ， 以支持各城市搭建高效、环保、安全、可负担的绿色交通体系 ， 推动低碳城市的发展 ， 大力支持改善气候变化的重点行业 ， 助力全球实现《巴黎协议》目标 ， 对标了国际最佳的绿债实践标准 。
招行表示 ， 未来将持续关注生态、绿色发展 ， 在绿色金融及可持续性发展债券等领域持续蓄力 ， 践行社会责任 。
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