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原创 海上风电投资加速产业景气度持续升温 风电概念股活跃大涨

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原创 海上风电投资加速产业景气度持续升温 风电概念股活跃大涨
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“十三五”期间 ， 我国风电产业呈现出较好发展势头 ， 在数量上稳居世界第一 ， 在质量上步入全球前列 。 2019年 ， 中国风电累计装机容量全球占比超过32% ， 连续10年居世界第一；新增装机容量全球占比接近48% ， 连续11年位列世界首位 。
截至2019年底 ， 风电累计并网量突破2.1亿千瓦 ， 为我国能源结构调整、经济转型升级和应对环境气候变化作出贡献 。 进入2020年 ， 新冠疫情扰乱了几乎每一个行业的供应链和新项目的建设前景 ， 能源行业也不例外 ， 但海上风电却在以惊人的速度逆势增长 。 疫情对我国风电产业的影响亦在可控范围内 ， 风电项目在受疫情影响最重的1-6月只是放缓 ， 并没有停滞 ， 在此后便处于恢复期 。 受益于较长的项目开发周期以及围绕关键港口的供应链中心 ， 海上风电并没有像其他能源部门那样受到干扰 。
疫情暴发前 ， 全球风能理事会预测2020年全球将新建6.2吉瓦海上风电 ， 在最新的预测中 ， 2020年新增海上风电装机为6.1吉瓦 ， 仅100兆瓦的微弱差别与其他能源部门受到的严重影响相比显得微不足道 。 疫情期间 ， 海上风电的投资持续加速 。 2020年上半年 ， 全球可再生能源部门的投资总额为1370亿美元 ， 而装机容量仅占可再生能源总装机容量1%多一点的海上风电却贡献了投资总额的26%以上 。 据最新数据显示 ， 2020年上半年 ， 已公布的海上风电融资总额达350亿美元 ， 同比增长319% 。 这些投资将用于在全球范围内修建28座海上风电场 ， 包括一座荷兰最大装机项目和中国的17个项目 。
风电将是能源结构转型重要支撑
我国风电产业2021年将迈入“十四五”周期 ， 正式开启平价时代 。 据国务院发展研究中心企业研究所研究员周健奇表示 ， 目前我国可再生能源发电量占全国发电总量的比重接近28% 。 到2030年 ， 这一比重较大幅度增长的话 ， 增幅应该至少是10个百分点 ， 达到38%左右 。 从我国2019年的可再生能源发电量结构来看 ， 水电、光伏发电、风电、生物质发电占比分别是63.73%、19.89%、10.10%、5.45% ， 同比增速分别是5.7%、10.9%、26.3%、20.4% 。 在光伏发电、风电、生物质发电三类可再生新能源中 ， 风电是增长速度较快、电源占比较高的一类 。 特别是随着风电技术的不断成熟 ， 风电市场已进入初创阶段 ， 正处于上升周期 。 未来5-10年内 ， 风电将是能源结构转型的重要支撑 。
当前 ， 中国对风电行业的施策重点在三方面：一是创新 ， 促进风电产业核心技术创新 。 中国风电产业关键软件、原材料、零部件依然需要进口 ， 形成供应链风险 。 “十四五”期间 ， 我国须加大对风电产业补短板的政策引导和支持力度 。 二是改革 ， 深化电力体制机制改革 。 降低风电软成本和创新风电盈利模式 ， 均涉及到我国电力体制机制改革 ， 包括微电网、电力交易、电网平台化、能源互联网、混合所有制等相关领域 ， 都是我国电力体制机制改革的重点和难点 。 实现我国风电产业可持续发展 ， 上述改革问题还须加速破解 。 三是提升 ， 拓展国内风电数字化场景 。 风电企业是系统集成商 ， 需要为客户提供包括风电场设计、整机集成、电站运维、微网运行等产品和服务在内的一体化解决方案 。 每一个环节都离不开数字化 。
我国风电市场规模巨大 ， 但风电产业链的某些环节依赖进口 。 事实上 ， 我国风电产业已经深刻融入全球风电产业体系之中 ， 具备了形成国内国际双循环的基本条件 。 但前提是创新、改革和数字化提升 ， 以巩固优势、强化能力 。 因此 ， 专家表示 ， 从拓展风电应用场景切入 ， 全面提升风电产业链数字化水平也应是我国“十四五”政策着力点之一 。
海上风电产业景气度升温
众所周知 ， 西电东送不可持续 ， 我国要形成由西电东送和中东部自己找能源相结合的方针 。 由于海上风电具备输电距离短、消纳方便、效率高、运行小时数长的优势 ， 因此海上风电将成为中国发展可再生能源的一个必然选择 ， 并将和西电东送等方式形成良好的互补格局 。
全球风能理事会的数据显示 ， 2019年全球海上风电新增装机创历史新高 ， 首次突破6GW ， 其中 ， 中国海上风电新增装机超过2.3GW居世界首位 ， 2019年我国海上新增装机容量占全球40% 。
随着中国平价上网倒计时 ， “抢装”成为风电企业的今年的头等大事 ， 2020年海上风电行业也将再度迎来了抢装潮；而“抢装潮”支持的优异成绩单背后则是随着海上风电补贴政策的调整 ， 中国海上风电产业景气度持续升温 ， 海上风电在国内新增装机中的比例进一步提升 ， 从去年上半年的4.4%提升至16.77% 。
据国家能源局数据显示 ， 2020年上半年 ， 全国海上风电新增装机106万千瓦 ， 同比增长165% 。 目前疫情尚未结束 ， 但越来越多的人在呼吁“绿色复苏”和“更好地重建” ， 海上风电显然可以在其中发挥关键作用 ， 能源的未来 ， 也许就蕴藏在大海之上 。
风电概念股表现活跃上涨
得益于抢装热潮 ， 风电公司也取得了好业绩 。 截至目前 ， 30多家电气设备上市公司发布三季报业绩预告的公司 ， 有近20家公司业绩预喜 ， 占比近六成 。 其中 ， 包括海得控制、英威腾、固德威、通达动力等在内的10家公司 ， 净利润同比均有望翻番 。 值得注意的是 ， 靓丽的业绩无疑也会受到机构的青睐 ， 在电气设备上市公司中 ， 截至今年上半年 ， 包括阳光电源、通威股份、金风科技、林洋能源、天顺风能等在内的23家公司的前十大流通股股东名单中均有社保基金现身 。
受政策支持及抢装带动 ， 近期国内光伏、风电、特高压等‘新基建’装机需求放量增长 ， 分析预计下半年国内装机建设仍将平稳推进 ， 将对电气设备行业整体盈利起到带动作用 。 随着装机需求的爆发 ， 行业产能利用率持续上升 ， 企业盈利改善 ， 行业估值中枢也将逐步抬升 。 虽然行业产能在扩张 ， 但主要集中在产能利用率较高的龙头企业 ， 投资者可关注行业发展的预期差修复机会 ， 重点关注低估值、高成长的龙头股 。
良好的业绩对股价起到一定的支撑 。 市场表现方面 ， 9月11日 ， 风电等输气设备概念表现活跃 ， 天能重工(300569-CN)涨20%涨停 ， 泰胜风能(300129-CN)涨18% ， 力星股份(300421-CN)涨超16% ， 阳光电源(300274-CN)、九洲集团(300040-CN)等多股涨幅超11% ， 山东玻纤(605006-CN)、吉鑫科技(601218-CN)涨10%涨停 ， 大金重工(002487-CN)、全信股份(300447-CN)、金冠股份(300510-CN)等大幅跟涨超7% 。
【原创 海上风电投资加速产业景气度持续升温 风电概念股活跃大涨】作者：毛莉


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