到海南去！化妆品2个月斩获27.7亿元！免税概念风再起
朋友圈里“要去海南免税店 ， 需带货私聊”的消息越来越多 ， 免税经济正不断升温 。
9月11日 ， 免税概念板块持续走高 ， 海航基础触及涨停 ， 王府井一度涨超6% ， 众信旅游、凯撒旅业等纷纷拉升 。
值得注意的是 ， 在与免税相关的一众产品里 ， 化妆品始终最受消费者关注 ， 因此在二级市场中的表现也相当活跃 。
业内指出 ， 化妆品数据上半年整体表现优异 ， 预计后续将维持良好表现 ， 投资者可继续关注“免税+酒店+化妆品”逻辑 。
免税、化妆品概念股表现活跃
在连日大盘整体疲软的走势下 ， 免税概念延续了9月10日的良好表现 ， 再度开盘走高 。
截至11日午盘 ， 免税概念板块6只个股上涨 ， 海航基础拉板涨停 ， 凯撒旅业、众信旅游、王府井盘中均涨超4% ， 百联股份、格力地产皆出现过拉升表现 。
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值得注意的是 ， 在持续升温的免税经济里 ， 化妆品作为“买买买”主力 ， 无论从购买数量还是购买金额看都领跑整个免税消费 ， 与此相适应 ， 指数表现也在二级市场上大放异彩 。
截至午盘 ， 化妆品指数整体上涨0.98% ， 板块内11只个股皆为红盘 ， 片仔癀、名臣健康、园南白药涨幅均突破5% ， 走势昂扬 。
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仅仅一个上午 ， 免税店指数板块成交量高达2.9亿元 ， 化妆品指数板块成交量达到4593.4万元 ， 反映出市场交投活跃 ， 情绪热烈 。
政策暖风频吹
无论在实体市场还是二级市场 ， 免税经济都表现不俗 ， 与近日连续吹来的政策暖风不无关系 。
9月7日 ， 国务院发布关于深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案的批复 ， 提到优化市内免税店布局 ， 统筹协调在机场隔离区内为市内免税店设置离境提货点 ， 落实免税店相关政策 。
其中 ， 优化市内免税店布局及增加机场离境提货点意味着更靠近市中心、人流大的地方可能会出现更多免税店 ， 这为免税概念的A股表现带来利好 。
而除北京之外 ， 海南也将于近期公布第4家享有离岛免税品经营资质的市场主体 。 这获得了市场广泛关注 ， 同时提升了二级市场的相关个股表现 。
实际上 ， 自7月海南颁布离岛免税新政 ， 离岛旅客免税额度由3万元/年提升至10万元/年 ， 免税商品品种由38种新增至45种以来 ， 免税经济就已持续火爆 。
海口海关发布的统计数据显示 ， 从该新政实施的7月1日至8月31日 ， 短短2个月的时间里 ， 海关共监管离岛免税购物金额55.8亿元 ， 同比增长221.9% ， 其中化妆品购买总额27.7亿元 ， 占比高达49.6% ， 位列各产品品类第一 。
后市可关注“免税+酒店+化妆品”逻辑
免税概念再度席卷市场 ， 投资者要不要买？
财通证券研报表示 ， 通过对子行业的上半年表现整体盘点后发现 ， 免税和化妆品板块表现最为优秀 ， 相应的龙头公司业绩优异 。 其中 ， 免税行业中政策引导消费回流的趋势不变 ， 化妆品行业则领跑整个上半年的社零增长 ， 6月同比增速高达20.50% 。 同时酒店行业也出现业绩改善 ， 建议投资者可持续关注免税、化妆品和酒店概念 。
国泰君安同样表示 ， 疫情后免税经济最先复苏 ， 餐饮酒店景区逐渐攀升 ， 在政策催化下海南免税销售数据增长强劲 ， 同时国人市内免税店政策预期渐强 ， 后市继续看好免税行业 。
渤海证券研报认为 ， 当下正处暑期旅游旺季 ， 跨省团队旅游的恢复以及景区游客限流上调对行业复苏均有积极影响 ， 随着国庆和中秋双节的临近 ， 行业热度有望复苏 。 长期角度持续推荐受益于政策红利的免税行业及估值处于低点且具备较大弹性的酒店行业龙头 。
作者：衣韵潼
新媒体编辑：金丹依
监制：雨天
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