苹果手机|iPhone 12供应链来了，就是它们…
9月10日教师节 ， 华叔知道我粉丝中有的是老师 ， 祝您们节日快乐！
不过 ， 10日市场有点扫兴唱反调 。 9日 ， 华叔就说过 ， 最近市场波动剧烈 ， 要控制我自己的仓位、资金 。 今早市场是放量上涨的 ， 下午收盘只剩保险、转基因、白酒、超级品牌、社保重仓五大板块收红 ， 其他板块都绿油油 。
10日创业板高开低走最大原因是 ， 最近走势很猛的低价股突然熄火 ， 把市场回升节奏打乱 ， 又开始恐慌式下滑 。
之前 ， 高估值、高价个股已经跌过一波 ， 现在低价股上涨逻辑也不复存在 ， 传音控股大涨9.63% ， 没人敢说自己百分百预测个股上涨 ， 这跟中彩票差不多 。 市场目前选择下跌 ， 情绪累加让市场更加不稳定 ， 这波回调到什么时候 ， 目前还没有一个明确答案 。
下面的图 ， 我已经划出了承托区 ， 如果跌穿前两个位置 ， 再下去的空间就很大了 。 另外 ， 还要结合成交量 ， 如果持续放量下跌还会继续 ， 所以没有持仓的小伙伴 ， 建议大家休息一下 ， 等等市场走稳再考虑介入 ， 贪图短期利润有可能随时踏空 。
本文插图
由于市场波动剧烈 ， 今天也不打算聊公司 ， 有问题可以留言 。 今天就看看华为和苹果未来的走势 。
华为由于被米国压制 ， 10日华为开发者待会已经公布明年最坏情况 ， 手机出货量只有5000万部 ， 原因不用多说 ， 没芯片 ， 现在只能用联发科的 。 但有传联发科也不给用了 。 另外 ， 据闻三星、海力士的存储芯片也会断供 ， 还有三星、LG停止面板供应给华为手机 ， 米国真的赶尽杀绝 。 所以 ， 华为比我们在市场煎熬更难 。
许多人都很期待鸿蒙系统可以在手机上使用 ， 这个愿望明年就能实现 ， 余承东承诺明年所有华为手机都能支持鸿蒙OS 2.0 。
说实话 ， 很多人说余承东是余大嘴 ， 但我挺欣赏他说这句话：“没有人能够熄灭满天星光 ， 每一位开发者 ， 都是华为要汇聚的星星之火” 。
哈哈 ， 是不是暗示：就算杀了一个我 ， 还有千千万万个我 。
不过 ， 可以肯定 ， 对华为供应链企业有一定的业绩影响 ， 这视乎华为带来的收入对公司营收占比 ， 比例越高、业绩影响越大 。
本文插图
相比华为 ， 业绩确定性最大无疑是苹果 ，16日凌晨1点iPhone 12发布 ， 牵动今年科技浪潮最大的盛宴 。 之前华叔预测过iPhone 12的供应链 ， 但没不确定 ， 今天来一波iPhone 12的确定供应链名单 。
（只要去到华叔聊5G首页回 5G 即可得到最近投资标的）
除了iPhone 12 ， 16日还会发布Apple watch、AirPod Studio、HomePod Mini、Airpower、Airtag、iPad Air、Macbook等一系列新品 。
为何这么多人看好iPhone 12 ， 原因是这是第一台支持5G的iPhone ， 苹果相当看中这一代iPhone ， 外观特意回归乔布斯遗作iPhone 4S的模样 。
许多机构预判iPhone 12可能是过去6年最受欢迎的一代 ， 从去年iPhone各机型份额来看 ， 当时iPhone 8之前的机型占69.64% ， 就算今年因为iPhone降价 ， 让部分果粉转移到iPhone 11或者iPhone SE2 ， iPhone之前的用户份额至少也有60~65% 。
预计这里超过10亿存量果粉 ， 就算只有一半果粉换iPhone 12 ， 潜在换机需求带来的收入都相当可观 ， 尤其华为事件 ， 或者导致部分用户投奔或者回流到iPhone ， 由此带来新一波果粉换机 。
本文插图
AirPods、Apple watch是让苹果没想到的爆款可穿戴产品 ， 尤其是AirPods ， 看看立讯精密、歌尔股份的业绩就能说明多受欢迎 。
新款的AirPod Studio头戴主动降噪TWS耳机 ， 暂时不能确定它能带来的利润 ， 但考虑到苹果的闭环生态链 ， 会能带动一波业绩增长 ， 而这产品的代工厂也是立讯和歌尔 。
另外 ， iPhone 12取消随机附赠耳机推动AirPods销量 ， AirPod Studio也是肯定获益 。
（只要去到华叔聊5G首页回 5G 即可得到最近投资标的）
本文插图
还有 ， AirPower在2017年就发布 ， 但一直因为充电时的发热问题 ， 导致迟迟未推出市场 ， 甚至被传这产品已经被搁置 ， 但今年又“死灰复燃” 。 因为这产品售价因为比较贵 ， 预计在1500~2500元区间 。 所以 ， 预计AirPower出货量区间很大 ， 可能在900~5000万部 。
（只要去到华叔聊5G首页回 5G 即可得到最近投资标的）
苹果产业链企业业绩在2021年增速将达到30% ， 有望结束4年连续下滑的态势 。 预计iPhone供应链企业业绩有+17%增速 。 AirPods营收增速+44%、Watch营收增速+39%、AirPower营收增速+256% 。
本文插图
上述苹果设备相关供应链如下——
iPhone 12系列四款机型(iPhone 12/12 Max、12 Pro/12 Pro Max)：蓝思科技、比亚迪电子、鹏鼎控股、东山精密、领益智造、工业富联、瑞声科技 。
AirPods、AirPods Studio：立讯精密、歌尔股份、环旭电子 。
Apple Watch 6、Apple Watch SE：环旭电子、立讯精密、蓝思科技 。
HomePod：歌尔股份、立讯精密 。
AirPower：立讯精密、信维通信、领益智造 。
Airtag：环旭电子、立讯精密 。
iPad、iPad Air：比亚迪电子、安洁科技、长盈精密 。
MacBook(搭配Apple Silicon苹果自研芯片)：长盈精密、科森科技、安洁科技、比亚迪电子 。
本文插图
1、北上资金净流入9.99亿 ， 立讯精密获净买入3.62亿 。 立讯精密、中国中免、贵州茅台、药明康德净买入居前 ， 分别获净买入3.62亿元、3.46亿元、2.24亿元、2.14亿元 。 顺丰控股、隆基股份、宁德时代、中国平安净卖出居前 ， 分别净卖出2.66亿元、1.92亿元、1.91亿元、1.87亿元 。
2、联发科8月营收同比+42% ， 至327亿元台币 。 年迄今累计营收1879亿元 ， 同比+18.9% 。
3、8月国内手机市场总体出货量2690.7万部 ， 同比-12.9% 。 国内市场5G手机出货量1617万部 ， 占同期手机出货量的60.1% 。 1~8月 ， 国内手机市场总体出货量累计2.02亿部 ， 同比-19.5% 。
4、隆基股份：调整与成都通威2021年度长单合同数量为26亿片 。
5、网宿科技：募投云安全项目上半年利润总额2982.67万元 。
6、中汽协：8月新能源汽车销量同比+25.8% 。 中国8月份新能源汽车产量10.6万辆 ， 同比+17.7%；1~8月累计产量60.2万辆 ， 同比-26.2% 。 8月份新能源汽车销量10.9万辆 ， 同比+25.8%；1~8月累计销量59.6万辆 ， 同比-26.4% 。
7、中汽协：8月份汽车销量同比+11.6% 。 中国8月份汽车销量218.6万辆 ， 同比增长11.6%；1~8月汽车销量1455.1万辆 ， 同比-9.7% 。
中国8月份汽车产量211.9万辆 ， 同比+6.3% 。 1~8月汽车产量1443.2万辆 ， 同比-9.6%
8、长江存储推出两款消费级固态硬盘(SSD)新品 。 9月10日 ， 长江存储推出致钛系列两款消费级固态硬盘(SSD)新品 ， 型号分别为PCIe接口PC005 Active和SATA接口SC001 Active ， 现已登陆京东预售 ， 9月22日起正式开放购买 ， 均有256GB ， 512GB和1TB三种容量 。 PC005 Active采用PCIe Gen3x4接口 ， NVMe协议 ， 致力于满足高阶用户的需求 ， 能够承载电竞、设计类高性能应用；SC001 Active采用SATA 3.0接口 ， 有标准2.5英寸和M.2两种形态 ， 是兼具速度与超长寿命的固态硬盘 ， 可大幅提升系统开机、程序加载、文件保存、文件传输等速度 ， 适用于日常存储使用 ， 尤其适合办公电脑、笔记本电脑等场景使用 。
9、苹果首款自研Mac处理器A14X或还将用于iPad Pro 。 苹果首款基于ARM架构的自研Mac处理器A14X ， 不只是用于下一代的Macbook ， 还将用于下一代的iPad Pro 。 苹果目前在售的iPad系列产品中 ， iPad Pro搭载的是苹果自研基于ARM架构的A12Z处理器 ， iPad Air和iPadmini搭载的是A12处理器 ， iPad则是A10处理器 ， 均不是苹果最新的处理器 。 #华为手机#苹果#IPHONE12收藏
由于市场波动剧烈 ， 今天也不打算聊公司 ， 有问题可以留言 。 今天就看看华为和苹果未来的走势 。
华为由于被米国压制 ， 10日华为开发者待会已经公布明年最坏情况 ， 手机出货量只有5000万部 ， 原因不用多说 ， 没芯片 ， 现在只能用联发科的 。 但有传联发科也不给用了 。 另外 ， 据闻三星、海力士的存储芯片也会断供 ， 还有三星、LG停止面板供应给华为手机 ， 米国真的赶尽杀绝 。 所以 ， 华为比我们在市场煎熬更难 。
许多人都很期待鸿蒙系统可以在手机上使用 ， 这个愿望明年就能实现 ， 余承东承诺明年所有华为手机都能支持鸿蒙OS 2.0 。
说实话 ， 很多人说余承东是余大嘴 ， 但我挺欣赏他说这句话：“没有人能够熄灭满天星光 ， 每一位开发者 ， 都是华为要汇聚的星星之火” 。
哈哈 ， 是不是暗示：就算杀了一个我 ， 还有千千万万个我 。
不过 ， 可以肯定 ， 对华为供应链企业有一定的业绩影响 ， 这视乎华为带来的收入对公司营收占比 ， 比例越高、业绩影响越大 。
相比华为 ， 业绩确定性最大无疑是苹果 ，16日凌晨1点iPhone 12发布 ， 牵动今年科技浪潮最大的盛宴 。 之前华叔预测过iPhone 12的供应链 ， 但没不确定 ， 今天来一波iPhone 12的确定供应链名单 。
（只要去到华叔聊5G首页回 5G 即可得到最近投资标的）
除了iPhone 12 ， 16日还会发布Apple watch、AirPod Studio、HomePod Mini、Airpower、Airtag、iPad Air、Macbook等一系列新品 。
为何这么多人看好iPhone 12 ， 原因是这是第一台支持5G的iPhone ， 苹果相当看中这一代iPhone ， 外观特意回归乔布斯遗作iPhone 4S的模样 。
许多机构预判iPhone 12可能是过去6年最受欢迎的一代 ， 从去年iPhone各机型份额来看 ， 当时iPhone 8之前的机型占69.64% ， 就算今年因为iPhone降价 ， 让部分果粉转移到iPhone 11或者iPhone SE2 ， iPhone之前的用户份额至少也有60~65% 。
【苹果手机|iPhone 12供应链来了，就是它们…】预计这里超过10亿存量果粉 ， 就算只有一半果粉换iPhone 12 ， 潜在换机需求带来的收入都相当可观 ， 尤其华为事件 ， 或者导致部分用户投奔或者回流到iPhone ， 由此带来新一波果粉换机 。
AirPods、Apple watch是让苹果没想到的爆款可穿戴产品 ， 尤其是AirPods ， 看看立讯精密、歌尔股份的业绩就能说明多受欢迎 。
新款的AirPod Studio头戴主动降噪TWS耳机 ， 暂时不能确定它能带来的利润 ， 但考虑到苹果的闭环生态链 ， 会能带动一波业绩增长 ， 而这产品的代工厂也是立讯和歌尔 。
另外 ， iPhone 12取消随机附赠耳机推动AirPods销量 ， AirPod Studio也是肯定获益 。
（只要去到华叔聊5G首页回 5G 即可得到最近投资标的）
还有 ， AirPower在2017年就发布 ， 但一直因为充电时的发热问题 ， 导致迟迟未推出市场 ， 甚至被传这产品已经被搁置 ， 但今年又“死灰复燃” 。 因为这产品售价因为比较贵 ， 预计在1500~2500元区间 。 所以 ， 预计AirPower出货量区间很大 ， 可能在900~5000万部 。
（只要去到华叔聊5G首页回 5G 即可得到最近投资标的）
苹果产业链企业业绩在2021年增速将达到30% ， 有望结束4年连续下滑的态势 。 预计iPhone供应链企业业绩有+17%增速 。 AirPods营收增速+44%、Watch营收增速+39%、AirPower营收增速+256% 。
上述苹果设备相关供应链如下——
iPhone 12系列四款机型(iPhone 12/12 Max、12 Pro/12 Pro Max)：蓝思科技、比亚迪电子、鹏鼎控股、东山精密、领益智造、工业富联、瑞声科技 。
AirPods、AirPods Studio：立讯精密、歌尔股份、环旭电子 。
Apple Watch 6、Apple Watch SE：环旭电子、立讯精密、蓝思科技 。
HomePod：歌尔股份、立讯精密 。
AirPower：立讯精密、信维通信、领益智造 。
Airtag：环旭电子、立讯精密 。
iPad、iPad Air：比亚迪电子、安洁科技、长盈精密 。
MacBook(搭配Apple Silicon苹果自研芯片)：长盈精密、科森科技、安洁科技、比亚迪电子 。
1、北上资金净流入9.99亿 ， 立讯精密获净买入3.62亿 。 立讯精密、中国中免、贵州茅台、药明康德净买入居前 ， 分别获净买入3.62亿元、3.46亿元、2.24亿元、2.14亿元 。 顺丰控股、隆基股份、宁德时代、中国平安净卖出居前 ， 分别净卖出2.66亿元、1.92亿元、1.91亿元、1.87亿元 。
2、联发科8月营收同比+42% ， 至327亿元台币 。 年迄今累计营收1879亿元 ， 同比+18.9% 。
3、8月国内手机市场总体出货量2690.7万部 ， 同比-12.9% 。 国内市场5G手机出货量1617万部 ， 占同期手机出货量的60.1% 。 1~8月 ， 国内手机市场总体出货量累计2.02亿部 ， 同比-19.5% 。
4、隆基股份：调整与成都通威2021年度长单合同数量为26亿片 。
5、网宿科技：募投云安全项目上半年利润总额2982.67万元 。
6、中汽协：8月新能源汽车销量同比+25.8% 。 中国8月份新能源汽车产量10.6万辆 ， 同比+17.7%；1~8月累计产量60.2万辆 ， 同比-26.2% 。 8月份新能源汽车销量10.9万辆 ， 同比+25.8%；1~8月累计销量59.6万辆 ， 同比-26.4% 。
7、中汽协：8月份汽车销量同比+11.6% 。 中国8月份汽车销量218.6万辆 ， 同比增长11.6%；1~8月汽车销量1455.1万辆 ， 同比-9.7% 。
中国8月份汽车产量211.9万辆 ， 同比+6.3% 。 1~8月汽车产量1443.2万辆 ， 同比-9.6%
8、长江存储推出两款消费级固态硬盘(SSD)新品 。 9月10日 ， 长江存储推出致钛系列两款消费级固态硬盘(SSD)新品 ， 型号分别为PCIe接口PC005 Active和SATA接口SC001 Active ， 现已登陆京东预售 ， 9月22日起正式开放购买 ， 均有256GB ， 512GB和1TB三种容量 。 PC005 Active采用PCIe Gen3x4接口 ， NVMe协议 ， 致力于满足高阶用户的需求 ， 能够承载电竞、设计类高性能应用；SC001 Active采用SATA 3.0接口 ， 有标准2.5英寸和M.2两种形态 ， 是兼具速度与超长寿命的固态硬盘 ， 可大幅提升系统开机、程序加载、文件保存、文件传输等速度 ， 适用于日常存储使用 ， 尤其适合办公电脑、笔记本电脑等场景使用 。
9、苹果首款自研Mac处理器A14X或还将用于iPad Pro 。 苹果首款基于ARM架构的自研Mac处理器A14X ， 不只是用于下一代的Macbook ， 还将用于下一代的iPad Pro 。 苹果目前在售的iPad系列产品中 ， iPad Pro搭载的是苹果自研基于ARM架构的A12Z处理器 ， iPad Air和iPadmini搭载的是A12处理器 ， iPad则是A10处理器 ， 均不是苹果最新的处理器 。
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