2020上半年中国企业服务发展全景报告
近年来 ， 中国企业主体数量保持持续增长态势 ， 至2019年期末 ， 中国企业主体数量达3858.3万户 ， 同比增速达11.1% 。 同时 ， 数字经济规模不断扩大 ， 中小企业数字化转型意识不断增强 。 数字化发展浪潮趋势下 ， 各类企业服务蓬勃发展 ， 市场前景广阔 。 以中小企业为主要服务群体的厂商 ， 其服务价值以及发展潜力将随着企业数字化的深入加速释放 。 (《艾媒咨询|2020上半年中国企业服务发展全景报告》完整高清PDF版共57页 ， 可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)
核心观点
2019年末中国企业主体数量达3858.3万户 ， 多重因素共振助推企业服务市场持续增长 。
近年来 ， 中国企业主体数量保持持续增长态势 ， 至2019年期末 ， 中国企业主体数量达3858.3万户 ， 同比增速达11.1% 。 与此同时 ， 数字经济发展不断深入 ， 中小企业数字化转型意识不断增强 。 在政策、技术市场的共同推动下 ， 企业服务市场将保持持续增长 ， 发展空间广阔 。
【2020上半年中国企业服务发展全景报告】企业服务有望迎来百花齐放局面 ， 具备刚需特征的服务市场将率先普及壮大 。
数字化发展浪潮趋势下 ， 各类基于数字化技术的企业服务蓬勃发展 ， 广阔的蓝海市场吸引了大量新玩家入局 。 不少行业领域仍处在发展起步阶段 ， 新老玩家的大力布局 ， 将推动企业服务市场进入百花齐放局面 ， 诸如人力资源、财税、营销等具备一定刚性特征的服务市场有望率先普及壮大 。
中小企业经营压力大、服务基础薄弱 ， 定位中小企业服务市场具备更大发展潜力 。
新冠疫情的爆发加剧了中小企业经营压力 ， 以数字化转型换取增长新动能成为市场经营主体应对困难的主流选择 。 中小企业数量庞大 ， 整体服务基础薄弱 ， 发展痛点颇多 。 以中小企业为主要服务群体的企业服务厂商 ， 其服务价值以及发展潜力将随着企业数字化的深入加速释放 。
以下为报告节选内容
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中国企业服务定义及覆盖领域
企业服务是指以企业为客户提供的相关服务 ， 涵盖企业运作的完整流程 ， 通过专业化的服务为企业降本提效 ， 进而推动企业创新发展 ， 本质是社会分工的深化 。 随着经济全球化、数字化发展 ， 为企业提供数字化产品或服务逐渐成为市场主流 。
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中国企业服务主要提供模式
为企业提供的产品或服务主要可分为三种模式：平台型 ， 外包型及租用型 ， 且三种类型之间存在一定的关联程度 ， 在一定情况下可以进行转化 。
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中国企业服务市场演进历程分析
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中国企业服务政策环境：全面鼓励企业数字化转型
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中国企业服务经济环境：企业数字化服务需求广
近年来中国数字化转型不断深入 ， 数字经济规模持续增加 。 2019年中国数字经济规模达35.8万亿元 ， 占GDP比重为36.2% ， 此外 ， 中小企业数量持续增加 ， 2019年期末企业主体数量达3858.3万户 。 艾媒咨询分析师认为 ， 数字经济的蓬勃发展既是企业数字化转型的结果 ， 也是驱动更多企业进行数字化转型的原因 。 中国中小企业数量庞大 ， 整体数字化仍有大幅提升空间 ， 企业数字化服务需求广 。
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中国企业服务社会环境：企业降本提效诉求强烈
数据显示 ， 2019年中国16-59岁的劳动力人口达89640万人 ， 占总人口比例为60% 。 人口老龄化以及日益上升的人力成本 ， 不断加重企业经营压力 。 艾媒咨询分析师认为 ， 人力成本上升是不可逆趋势 ， 面对当前经济下行压力 ， 企业降本提效诉求更加强烈 。 借助数字信息技术提升企业运行效率以降低运营成本将是市场主流 。
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中国企业服务技术环境：数字化基础设施日渐完善
数据显示 ， 近年来中国互联网渗透率持续上升 ， 截至2020年3月份网民达9.4亿人 ， 普及率近65% 。 2020年来 ， 以5G、大数据、云计算、人工智能为代表的新型基础服务设施加速完善 ， 为企业服务市场的发展创造了良好的技术环境 。 随着技术的不断发展 ， 企业服务将更加细分多元 ， 市场发展潜力进一步得到释放 。
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中国企业服务资本环境：数据服务资本热情高涨
iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示 ， 截至2020年七月 ， 超350家企业服务公司获得投融资 ， 其中数据服务领域投资数量排行第一 。 艾媒咨询分析师认为 ， 企业数字化转型不断深入 ， 相对通用型的数据类服务需求将率先爆发 ， 整体对资本的吸引力相对较强;其他细分垂直领域 ， 头部企业将更受资本青睐 。
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中国企业服务细分领域一：人力资源类
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中国人力资源服务市场发展空间广阔
数据显示 ， 自2016年中国人力资源服务产业规模已突破万亿元 ， 预计2020年将达到2.0万亿元 ， 且行业机构与从业人员数近几年保持高速扩张 。 艾媒咨询分析师认为 ， 中国传统粗犷式的人力资源服务 ， 已无法满足新经济、新模式、新业态对人才的新需求 ， 人力资源服务趋于专业化、精细化 ， 市场发展空间广阔 。
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中国企业服务细分领域二：财税类
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中国企业财税数字化服务受政策市场双重驱动
数据显示 ， 2019年期末中国实有的企业主体数量为3858.3万户 ， 同比增长11.1% 。 虽然企业数字化变革进程加速 ， 但企业财税数字化程度并不高 。 艾媒咨询分析师认为 ， 财税数字化改革正在国家强力推行下快速落地 ， 这将促使企业财税数字化服务需求激增 ， 财税服务市场有望迎来快速增长 。
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中国财税类企业服务发展驱动因素
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中国企业服务细分领域三：协同办公类
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中国企业服务细分领域四：销售营销类
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2020年中国移动广告市场规模小幅波动
iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示 ， 近年来中国移动广告市场规模逐年攀升 ， 2019年市场规模达4158.7亿元 。 2020年新冠疫情全球大流行加剧了经济下行压力 ， 对广告市场也带来一定影响 。 艾媒咨询分析师认为 ， 经营压力不会减少广告主投放需求 ， 但会促使他们更加注重投放效率 ， 预计移动广告市场在经历短期波动后仍会恢复增长态势 。
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协同办公类是职场人最了解的企业服务产品
iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示 ， 职场人最了解的三类企业服务产品分别为协同办公类、ERP类以及企业安全类 ， 占比分别为51.9%、46.2%、45.5% 。 艾媒咨询分析师认为 ， 2020年新冠疫情的爆发加速了企业服务市场的用户教育 ， 尤其是协同办公类 ， 产品通用性强、触达人群广 ， 认知度明显优于其他类产品 。
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超五成受访职场人认为疫情会促进企业服务的渗透
iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示 ， 32.0%的受访职场人认为受疫情影响企业(需求方)会提高对企业服务(供给方)市场的关注 ， 23.7%的受访职场人认为企业会加大对相关服务的投入 。 艾媒咨询分析师认为 ， 2020年新冠疫情的爆发 ， 对企业生产经营带来较大影响 ， 越来越多企业认知到数字化转型的重要性 ， 对以数字化为代表的企业服务关注度上升 ， 有利于企业服务的市场渗透 。
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平台型产品/服务为中国企业最常用模式类型
iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示 ， 平台型产品/服务的使用比例最高 ， 64.7%受访职场人表示所在企业使用了该类型服务 ， 表示使用外包型产品/服务的受访职场人占24.4% 。 艾媒咨询分析师认为 ， 中国企业以小微型居多 ， 平台型产品/服务在使用的灵活度以及价格方面相较其他两类对小微企业更为友好 ， 因此整体的使用度相对较高 。
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财税类服务品牌：优税猫
优税猫深耕财税服务领域 ， 聚焦中小企业需求 ， 帮助企业实现安心节税 ， 至今已有5年税收筹划经验 ， 服务企业数量超10000家 。 优税猫隶属于锐思科集团 ， 该集团拥有10余年的企业服务经验 。 艾媒咨询分析师认为 ， 大数据稽查对财税管理的规范化要求 ， 减税降费等惠企政策的深入实施 ， 以及企业对经营效率的越发注重 ， 将带动大量中小企业税筹服务需求 ， 优税猫立足中小企业税筹服务市场 ， 具备广阔发展前景 。
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艾媒咨询分析师认为 ， 财税规范化、精细化是必然趋势 ， 企业节税的刚性需求在减税降费政策驱动下加速爆发 ， 也吸引了不少玩家入局税收筹划领域 。 但税收筹划是个重度垂直的领域 ， 税筹精准落地和持续长期服务的能力尤为重要 ， 大多入局者在这方面表现出缺乏业务理解、服务深度受限、线下服务能力不足等问题 。 优税猫兼具财税咨询、税收筹划、落地服务以及系统开发能力 ， 在灵活应对中小企业服务需求方面 ， 更具优势 。
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艾媒商情舆情数据监测系统显示 ， 系统监测期间“优税猫”网络口碑数据为53.2 ， 整体舆论偏正向;关注度地域分布方面 ， 主要集中在东部及西南区域 。 艾媒咨询分析师认为 ， “优税猫”网络关注度整体偏低与其产品服务主要使用对象是财务人员以及企业高管有关 ， 随着中小企业财税改革加速 ， 其产品知名度也有望得到提升 。
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人力资源类服务品牌：Moka
Moka隶属于北京希瑞亚斯科技公司 ， 是一款SaaS智能化招聘管理系统 ， 通过三大核心模块构建完整的招聘生态体系 ， 提升企业效率 。 成立仅五年 ， 但Moka发展速度较快 ， 并于2020年8月获得B轮亿元级融资 。 艾媒咨询分析师认为 ， 新生力量Moka能够快速崛起的原因在于抓住了人力资源服务数字化变革的契机 ， 随着中国数字化基础设施的进一步完善 ， 其技术优势有望巩固和强化 ， 但持续的改善和提升用户体验仍是重中之重 。
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艾媒商情舆情数据监测系统显示 ， 系统监测期间“Moka”网络口碑数据为43.0 ， 整体舆论偏负向 。 艾媒咨询分析师认为 ， Moka口碑值偏负面主要受高层人士变动影响 ， 对于一家初创企业而言 ， 高管变动会让投资人以及客户对公司的运转以及经营产生疑虑 ， 这或将促使公司更加注重提升产品服务质量以赢得各方信任 。
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中国企业服务市场发展趋势
利好政策频出助推企业服务市场发展
2020年以来 ， 以大数据、人工智能、5G、工业互联网为代表的“新基建”相关政策加速出台和落地 ， 助推企业服务市场发展壮大 ， 尤其是建立在数字信息基础上的企业服务更是受到中小企业广泛关注和重视 。 艾媒咨询分析师认为 ， 在经济下行压力下 ， 国家会加大力度扶持新技术、新服务、新业态的发展 ， 企业服务市场在政策的持续护航下将保持快速发展势头 。
经济高质量发展凸显企业服务价值
中国经济已经由高速增长阶段步入高质量发展阶段 ， 注重产业质量效益的稳步提升是发展重点 ， 传统粗犷式的企业经营管理已经无法适应当前发展要求 。 借助专业化、精细化的企业服务实现经营效率的提升日益重要 。 此外 ， 中国中小企业数量持续增长 ， 市场服务需求在不断扩大 ， 在经济高质量发展的长期趋势下 ， 企业服务的价值将进一步得到凸显和提升 。
企业服务市场成长空间巨大
数字经济正在成为经济增长的新动能 ， 云计算、大数据等技术的成熟化应用让更多企业意识到数字化转型升级的重要性 。 艾媒咨询分析师认为 ， 中国企业服务目前整体渗透率偏低 ， 仍处在发展的起步阶段 。 以美国企业服务头部企业的发展情况来看 ， 中国企业服务市场的成长空间巨大 。
资本加速涌入企业服务市场
移动互联网的兴起带动了消费级(C端)服务市场的爆发性增长 ， 随着流量增长红利殆尽 ， 消费级服务市场的增速逐步放缓 ， 存量争夺日趋激烈 。 艾媒咨询分析师认为 ， 资本将逐步从平稳发展的消费级(C端)服务市场退出 ， 进而转入企业级(B端)服务市场 。 有了资本的支持 ， 企业服务厂商的技术研发以及市场拓展将会取得长足进步 ， 发展的正反馈机制逐渐形成 。
企业服务市场迎来百花齐放局面
艾媒咨询分析师认为 ， 在政策、市场、技术等多重因素的驱动下 ， 企业服务市场将迎来快速发展 ， 入局的玩家不断增加 。 无论是从C端市场转向B端市场的互联网企业 ， 还是长期深耕于垂直领域的老牌服务商 ， 亦或是新兴初创企业 ， 在行业快速发展的阶段 ， 它们都有望凭借各自的优势和特点获得增长 ， 但从长远角度看 ， 切实为企业解决问题创造价值的服务商 ， 将走的更加久远 。
中小企业市场基础薄弱更具发展潜力
艾媒咨询分析师认为 ， 中小企业是中国经济主体的重要构成 ， 数量庞大 ， 具有明显的长尾效应 。 此外 ， 中小企业各方面基础薄弱 ， 在应对转型升级方面痛点更显著 ， 服务需求也更迫切 。 头部企业客户虽然有较强的付费能力 ， 但服务要求高 ， 产品服务交付难 ， 企业服务商议价能力有限 ， 降低成本难 。 中小企业虽然付费能力弱、客单价低 ， 但产品易于标准化、规模化 ， 尤其对于获客、财税等刚需服务领域 ， 未来发展潜力较大 。
本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《艾媒咨询|2020上半年中国企业服务发展全景报告》 ， 下载完整高清PDF版本报告内容请点击下方“了解更多” 。
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