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深交所深夜发连环监管函，创业板一度大跌超5%，假散户炒小炒差遭严查

作者：时代财经高隆
9月9日 ， 创业板早盘惊险一跌 。
当天创业板低开低走 ， 10:38分创业板指下探至2506.90点 ， 跌幅达5.42% 。 此后震荡回升 ， 早盘报收2558.93点 ， 跌幅收窄至3.46% 。
盘面上 ， 深交所加大对市场“炒小炒差”的监管 。
三家公司的共同特点是短期股价暴涨 ， 触发严重异常波动标准 。
时代财经统计 ， 8月24日至9月8日 ， 天山生物在9个交易日（剔除停盘日期）的涨幅高达346.65%；长方集团近日5连板 ， 在12个交易日内涨幅达192.25%；豫金刚石3连板 ， 12个交易日的涨幅为166.67% 。
而另一家“低价股”乾照光电（300102）也没有逃过监管 。 9月8日深夜 ， 公司披露了深交所创业板《关注函》 ， 要求公司说明“股价短期内涨幅较大与公司基本面是否匹配” 。
8月24日至9月8日 ， 乾照光电的涨幅为129.69% 。
9月9日早盘 ， 乾照光电高开低走 ， 结束3连板 ， 交易量明显放大 ， 半天成交金额35.22亿元 。
深交所强化对炒小炒差监管“创业板大跌和市场监管以及全球科技股回调有关 。 ”广州嘉彰投资咨询管理公司总经理赖海尊对时代财经表示 。
9月9日 ， 创业板指数出现大跌 ， 早盘最大跌幅达5.42% ， 交易量继续放大 ， 半天成交金额2405亿 ， 远超上证主板的2209亿元 。
赖认为 ， 当前交易所对市场的监管进入了过程管理态势 ， 发现问题及时反应 。
9月8日晚间 ， 天山生物公告 ， 公司股票自2020年8月19日至9月8日收盘价累计涨幅为494.51% ， 累计换手率为283.71% ， 期间5次触及股票交易异常波动 ， 1次触及股票交易严重异常波动 。 自9月9日开市起停牌 ， 自披露核查公告后复牌 。
这是天山生物近期第二次停牌核查 。
此前的8月27日 ， 天山生物触发严重异常波动标准 ， 深交所根据创业板上市规则要求公司停牌核查 ， 并对该股交易持续重点监控 。
深交所表示 ， 监控中发现 ， 部分投资者在交易“天山生物”等股票过程中存在异常行为 ， 深交所对相关投资者从严采取监管措施 ， 全面排查交易情况 ， 第一时间将异常交易线索上报稽查部门 。
深交所称 ， 天山生物9月2日复牌后 ， 股价大幅上涨 ， 交易明显放量 ， 短线资金接力炒作特征突出 。 一是买入以个人投资者为主 ， 买入金额占比超过97%；二是参与交易账户众多 ， 户均交易金额小 。 9月8日户均交易4.1万元 ， 参与交易户数5.52万户 ， 是8月19日0.41万户的13.46倍；三是持股户数大幅增加 ， 短线交易特征明显 ， 平均持股时间多为1-3天 。
“豫金刚石”、“长方集团”的交易与“天山生物”具有相似特征 。
长方集团在9月1日至9月8日涨幅严重异常期间 ， 获自然人买入36.85亿元 ， 占比97.48%；其中 ， 中小投资者累计买入23.32亿元 ， 占比61.67% 。 机构投资者买入占比2.52% 。
豫金刚石在8月24日至9月8日涨幅严重异常期间 ， 获自然人买入44.9亿元 ， 占比97.14%；其中 ， 中小投资者累计买入32.3亿元 ， 占比69.77% 。 机构投资者买入占比2.86% 。
深交所提醒投资者树立风险意识 ， 秉持价值投资、长期投资理念 ， 切忌炒小炒差 ， 避免遭受不必要的投资损失 。
赖海尊认为 ， A股市场存在“假散户”状况 ， 有资金会采取规避交易所大数据监管手段 ， 不能被表面蒙蔽 。
亏损企业霸榜 ， 非理性投资严重除了上述三家公司外 ， 另一家近期涨幅异动的乾照光电也没有逃过监管 。
9月8日深夜 ， 公司披露了深交所创业板《关注函》 ， 要求公司说明“股价短期内涨幅较大与公司基本面是否匹配” 。
乾照光电近期也是3连板 ， 若以8月21日的收盘价5.49元 ， 至9月8日的收盘价12.61元计算 ， 12个交易日股价涨幅达到129.69% 。
若以近5日交易涨幅来看 ， 乾照光电的涨幅为107.06% ， 还要高于豫金刚石的101.21% 。
事实上 ， 上述4家公司的股价与业绩基本面严重背离 。
半年报显示 ， 天山生物上半年归母净利润为-764.78万元；长方集团上半年净利润为-3375.30万元；豫金刚石为亏损3.57亿元 。 乾照光电上半年归母净利润也是亏损1.77亿元 ， 而去年同期是盈利498万元 。
就是这4家亏损公司 ， 近期霸占A股两市涨幅榜前四宝座 。
时代财经统计 ， A股两市5日涨幅排名靠前的44家公司均为创业板企业 ， 当中市盈率为负的高达21家（公司业绩亏损） ， 另有15家市盈率超过100倍 。
一位私募人士表示 ， 近期创业板“炒小炒差”现象较为突出 ， 不建议大家去追涨杀跌 ， 风险很大 ， 减少非理性投资 。
【深交所深夜发连环监管函，创业板一度大跌超5%，假散户炒小炒差遭严查】前海开源首席经济学家杨德龙称 ， 最近一些低价股因创业板涨跌幅限制放宽到20%的机会来进行大肆炒作 ， 个别低价股甚至出现了单月涨300%的情况 ， 这种炒作建议投资者不要参与 ， 很容易被割韭菜 。


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