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华为|Uber 和滴滴，网约车巨头，最后都会变成美团吗？

华为|Uber 和滴滴，网约车巨头，最后都会变成美团吗？

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出行公司能讲好本地生活的故事吗？
Uber 和滴滴 ， 从同一项业务出发的中美两艘「巨轮」 ， 正在驶向不同的方向 。
Uber Q2 季度财报显示 ， 外卖业务盈收已经高于网约车业务 ， 成为真正的「现金牛」；另一方面滴滴宣布核心业务（网约车）已经盈利 ， 或者说有些薄利了 ， 七夕当日订单达到了 5000 万单 ， 目前也在基于出行不断尝试新业务 。
乍一看 ， Uber 似乎正在向美团外卖靠拢 ， 依靠本地生活服务完成从出行公司到以出行为基础横向扩张的进化 。 同样作为网约车巨头的滴滴 ， 会不会跟上 Uber 的步伐？
网约车巨头钟情外卖 外卖成为了 Uber 当下最亮眼的业务 。
根据 8 月中旬 Uber 发布的 2020 第二季度财报显示 ， Uber 的营收为 22.41 亿美元 ， 与去年同期的 31.66 亿美元相比下降 29% 。
Uber 的主要营收来源于三方面：出行、外卖 ， 以及货运 。 本季度 ， Uber 共享出行业务营收为 7.90 亿美元 ， 与去年同期的 23.76 亿美元相比下降 67%；外卖业务营收为 12.11 亿美元 ， 与去年同期的 5.95 亿美元相比增长 103% ， 如不计入汇率变动的影响 ， 同比增长 110% 。
在 Uber 最大的市场 ， 北美地区仍旧处于疫情不容忽视的时刻 ， 人们尽量避免出行 ， 因此 Uber 的出行业务还未恢复常态；相应地 ， 居家隔离过程中极大催生了外卖需求 ， 导致本季度 Uber 的「副业」反而超过主业 ， 一举成为营收之最 。
Uber Eats 成为母公司最大赢家 | 视觉中国
虽然这个结果具备一定的偶然性 ， 还不能下确定结论表示 Uber 已经是一家外卖公司 。 但是从 Uber 的发展道路来看 ， 在网约车出行市场萎靡 ， 自动驾驶商业化还有一定距离的时候 ， 外卖业务的增长的确一定程度上提振了 Uber 的业绩表现 。 用 Uber CEO 达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）的话说：「三年前我们的 UberEats 业务还刚起步 ， 现在体量已经超过打车业务 ， 我们用了三年时间 ， 又在内部创建了第二个 Uber 。 」
UberEats 正是 Uber 的外卖业务 。 2016 年正式推出之后 ， 一直处于高速增长阶段 ， 在本季度之前也是 Uber 第二大营收来源 。
Uber 出行业务与外卖业务各季度营收对比 | 极客公园制图
Uber 毫不掩饰对外卖业务的渴望 。 尤其在 Uber 与 Lyft 因将司机分类为独立承包商而不是公司雇员 ， 与美国加州法院产生强烈冲突 ， 甚至可能被迫退出美国最重要的市场之一时 。
今年 7 月 ， Uber 以 26.5 亿美金的价格收购了一家外卖配送公司 Postmates 。 美国外卖市场已经形成 DoorDash、UberEats、Grubhub 与 Postmates 四家公司占领 99% 的市场份额 ， 其中 DoorDash 占据 45% 。
值得一提的是 ， UberEats 曾对其他两家公司都动过心思 。 UberEats 曾经被传出 73 亿美金收购 Grubhub ， 但因为价格问题和涉嫌垄断 ， 最终不了了之；2020 年初 ， Uber 与 DoorDash 也讨论过合并的可能性 ， 协议最终也未达成 。
有外媒指出 ， UberEats 与 Postmates 合并后将成为市场份额最大的送餐应用 。
出行公司做外卖能赚钱吗？ 在外卖业务高速增长 ， Uber 正在向美团外卖「靠拢」的同时 ， 可能很多人想象不到的是 ， UberEats 并不是一项赚钱的业务 。
以 Uber 2020 第二季度的财报为例 ， Uber 出行业务的调整后 EBITDA（即未计入利息、税项、折旧及摊销的净利润）为 5000 万美元 ， 与去年同期的 5.06 亿美元相比下降 90%；外卖业务的调整后 EBITDA 为-2.32 亿美元 ， 相比之下去年同期为-2.86 亿美元 。
也就是说 ， 尽管网约车业务营收下降了将近 70% ， 但它依然是赚钱的 。 外卖和去年同期营收相比虽然翻倍 ， 却处于巨额亏损的状态 。
为什么会出现这样的状况？
Uber 的官方解释为：「向送货司机的累计付款已经超过了消费者支付的累计送货费 。 」换句话说 ， 对司机端的补贴还在加大 ， 包括对司机的额外激励措施 ， 针对疫情为司机做的必要防护措施等 。 这不仅是 Uber 的问题 ， 其他几家外卖公司也都在亏损中获取市场份额 。
Uber CEO 达拉·科斯罗萨西 | 视觉中国

然而网约车的盈利模式在几年以前就被人摸透：当运力到达一个临界点时 ， 平台便会出现大规模盈利 。 外卖业务本质上也有这层意思 ， 科斯罗萨西在财报后的电话会议中就提到一点：外卖正在从「奢侈品」逐渐变成寻常的业务 ， 可以看出疫情对于培养用户习惯作出了不少贡献 ， 也为规模化打下了良好基础 。
【华为|Uber 和滴滴，网约车巨头，最后都会变成美团吗？】从 Uber Eats 亏损同比收窄也能看出 ， 至少 Uber 在这项业务中是有盈利希望的 。 2020 年第二季度 UberEats 的订单量比去年同期翻倍 ， 但亏损同比收窄 ， 在更大的订单量下亏损不会更多 ， 说明 UberEats 的利润率有所提高 。
另外一个关键指标是它的佣金率（Take Rate） 。 即 Uber 从产生的总订单额（Gross Bookings）中获取的比例 ， 覆盖 Uber 的交易佣金、营销费用等 。 佣金率衡量了互联网平台将 GMV 转化为净收入（Net Revenue）的能力 ， Uber Eats 在第二季度的佣金率为 12.7% ， 比上一季度有所提高 。 如果不计入司机激励补贴 ， Uber Eats 的佣金率为 18.8% 。 作为对比 ， 美团在 2020 年第二季度的佣金率为 11.7% 。
Uber 将外卖业务的佣金率提高的原因归结为市场规模增加 ， 包括合作餐厅和用户数量增长 ， 以及激励支出合理化 。 也就是说 ， Uber 拿外卖挣到的钱全部投入到疫情当中对司机补贴和增加市场规模 ， 如果长期来看 ， Uber Eats 完全有可能赚钱 。 科斯罗萨西也强调 ， 公司在 2021 年底之前将实现盈利 。
而外卖公司盈利无非在几个关键点：降低成本、提升效率 ， 或者增加抽佣 。 当然这么做的前提是规模 ， Uber 为了扩大规模 ， 已经将触手伸到其他领域 ， 包括杂货店和超市的同城配送 ， 以及类似闪送模式的 Uber connect 。
Uber Eats 已经从外卖扩张到同城配送领域 ， 适用于 Uber Eats 的交通工具也多种多样 | 视觉中国

从这一季度开始 ， Uber 将出行（Rides）更名为 mobility（移动） ， 外卖业务（Eats）更名为 delivery（交付） ， 足以看出这家公司的野心 。
这也符合 Uber 的战略 ， 此前 Uber 就提过 Uber everything 的大战略 ， 即在 Uber 上什么都能送 ， 从 Uber Eats 发展来看 ， 再次肯定了 Uber 作为运力平台的价值 。
基于运力的平台逻辑 如果拿美团外卖业务作比较 ， 不难发现外卖这个生意的困难之处 ， 以及它的「临界点」 。
美团直到 2019 年第二季度才实现整体盈利 ， 这时美团外卖已成立 6 年 。 盈利的主要原因是美团外卖毛利率大幅提升 ， 从 2018Q1 的 14.4% 提升到 22.3% 。 对于毛利率的大幅改善 ， 美团解释为运力充足 ， 二季度天气状况比较好 ， 可以最大限度地减少对于骑手的季节性奖金支付 ， 而且旺季订单量大 ， 订单密度大 ， 骑手单次可以配送的订单较多 。
没错 。 虽然外卖盈利总体来看只有几个关键点 ， 但影响外卖业务的因素其实很多 ， 包括天气、旺季淡季订单量增减等等 。 同样 ， 外卖盈利也取决于规模的增长 。 美团外卖花了 6 年建立起的上百万骑手和复杂的即时配送网络 ， 就是对规模最好的解读证明 。
同样作为运力平台的滴滴 ， 能不能走上「外卖」这条路？
从逻辑上讲 ， 滴滴做外卖这件事是跑得通的 ， 只是要付出很大代价 。
滴滴此前尝试过外卖配送 ， 被外界形容为「与美团打车开战」 ， 但烧了 10 亿元之后停止进攻 ， 滴滴外卖业务不了了之 。
「外卖比打车更考验调度能力 ， 何况美团和阿里依旧在竞争当中 ， 滴滴想从中切下蛋糕极其困难 。 」一位业内人士曾经向极客公园（ID：geekpark）表示 。 据他回忆 ， 滴滴当时宣布投入 100 亿元打进外卖市场 ， 但对于已经形成美团、饿了么双强的市场格局 ， 100 亿元并不能带来多少声响 。
滴滴曾在 2018 年强势进入外卖市场 | 视觉中国
但这并不意味着滴滴没有「外卖基因」 。 在墨西哥和巴西两个国家 ， 滴滴在出行和外卖业务上双双站稳 ， 成为当地生活服务的主要势力之一 。
在竞争尤其激烈的中国市场 ， 滴滴也在不断尝试基于运力平台的本地服务 ， 年初上线的跑腿服务 ， 以及低调布局的社区电商业务 ， 都算是典型例子 。 不过在滴滴大量推出的新业务之中 ， 本地生活在前期并不能为滴滴带来很大优势 。
不难理解 ， 在滴滴建立起以交通工具为主体的运力网络 ， 并以此获取大量用户后 ， 随之构建的强大的运营体系都属于滴滴的核心竞争力 。 依靠这几点如何在本地生活服务领域赋予更多想象力 ， 获取新的收益 ， 是滴滴现在到未来一定会去探索的事情 。
从这个角度看 ， 从今年开始不断分拆、升级或开启新业务的滴滴 ， 大部分业务基本上都围绕着出行这一大块市场 ， 在出行的垂直场景下进行纵向深度挖掘 ， 更像是在「修炼内功」 。
和 Uber 一样 ， 滴滴也在尝试横向扩张的最佳方式 ， 最终构筑护城河之外 ， 印证滴滴体系在新领域的价值所在 。

本文作者：赵子潇
责任编辑：于本一
题图来源：视觉中国


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