中新经纬|可转债发行家数创历史新高,券商转债融资规模居榜首

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最新统计数据显示 , 今年以来可转债累计发行数量达143家 , 已超去年全年的106家 , 再创历史新高 。
从融资规模看 , 券商类转债融资规模位列各行业之首 。 今年以来 , 融资规模最大的可转债为国投转债 , 募集资金共计80亿元;东财转债和华安转债分别募集资金73亿元和28亿元 。
相对而言 , 银行转债的发行规模不及往年 。 由于国有大行和股份制银行的缺席 , 今年以来 , 银行转债累计融资规模不足百亿元 , 仅有两只银行转债发行 , 分别为青农商行发行的青农转债和紫金银行发行的紫银转债 , 发行规模分别为50亿元和45亿元 。
“尽管可转债发行数量创出历史新高 , 但由于今年以来银行可转债融资规模大大小于去年 , 因此 , 整体来看 , 今年以来可转债融资规模并未突破去年的2477亿元 , 仅为1486亿元 。 ”一位金融机构人士向采访人员表示 。
去年可转债融资规模之所以放量 , 是因为浦发银行、中信银行、平安银行和江苏银行合计发行了1360亿元可转债 。 不过在今年剩下的不到4个月时间内 , 银行可转债发行规模或仍有赶超的机会 。 从目前来看 , 多家银行即将发行可转债:上海银行200亿元可转债发行预案已通过股东大会审议 , 如果进展顺利 , 有望近期启动发行;民生银行延长了可转债发行的有效期;苏州银行可转债发行预案也已获得董事会通过 。
从融资数据看 , 小额、分散成为今年可转债发行的特色 , 折射出民营上市公司的活跃 。 从平均融资额看 , 今年以来单个可转债融资规模在10亿元左右 , 大大低于去年 。 其中 , 融资金额低于5亿元的品种 , 占到了一半以上 。
行业分布也渐趋多元化 , 取代了此前金融业“一家独大”的格局 。 其中 , 材料、资本货物和多元金融是今年可转债发行最多的3个行业 。 此外 , 食品饮料、技术硬件与设备、医疗保健、耐用消费品、医药、半导体等热门行业也都发行了可转债 。
【编辑:张澍楠】
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