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给力小青年|余承东放出猛料，华为或可以牵桥搭线，取得中国芯的“最快路径”

9月4日 ， 路透社放出消息 ， 称“特朗普正考虑将中芯国际列入实体名单” 。 理由不再是“安全” ， 而是认为该厂商用美国技术服务了“其他人” 。 尽管中芯国际在第一时间 ， 表示“截止到2016年 ， 自己都是被认可的最终民用厂商” ， 但是大部分业内人士都并不看好辩解的结果 。 中国市场的“自研芯片热” ， 已经对美股走势造成了一定冲击 ， 围堵最有可能挣脱束缚的大陆芯片代工厂中芯国际 ， 看起来是一步好棋 。
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特朗普
那么问题就来了 ， 这招真的管用吗？笔者认为 ， 用处不大 。 接下来就从中芯国际的发展 ， 以及华为是否能获得芯片两个角度来分析 。 先说前者 ， 作为大陆的头部代工厂商 ， 中芯国际肯定已有被围堵的心理准备 ， 退市回国就是一个标志性事件 。 既然禁令是迟早的事 ， 那么就是损失大小的问题 。 就目前的情况而言 ， ASML不卖EUV光刻机久矣 ， 中芯国际另辟的N+1工艺也将在第四季度量产 ， 这并不是一个太难受的时间节点 。
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中芯国际
同时 ， 中芯国际也将获得一些收益 。 第一、上市就是为了融资 ， 此前因无法为华为代工饱受诟病 ， 被禁后 ， 反而能获得更多的支持；第二、如中芯国际这般步步为营 ， 还是招致禁令 ， 国内供应商的势必放下侥幸心理 ， 这有助于加快设备的国产化速度；第三、虽然华为早早地向中芯国际派驻了工程师 ， 但双方的首要目的其实并不一样 ， 禁令落地后 ， 反倒统一了目标 。 就这个时间节点而言 ， 中芯国际的损失相对较小 ， 且福祸相依 。
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余承东
再看华为 ， 适逢中芯国际可能被禁 ， 余承东放出了一则猛料 。 据36氪9月5日报道 ， 余承东表示：台积电正24小时不停歇生产 ， 会供应到9月15日 ， 麒麟9000将如期上市 ， 但数量有限 。 这段话的重点其实就是一句话 ， 台积电正24小时不停歇为华为代工 。 这说明了两件事 ， 第一、麒麟9000的库存很可能超过800万颗 。 苹果和华为是第一批次5nm客户 ， 通过库克追加订单 ， 可以看出台积电的生产速度 。 但是3个多月后 ， 麒麟9000仍在24小时不间断生产 ， 产量可期 。
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华为
【给力小青年|余承东放出猛料，华为或可以牵桥搭线，取得中国芯的“最快路径”】第二、在8月17日的新禁令问世前 ， 美商务部曾要求“只要用到了10%的美国技术 ， 就不能为华为供货” ， 但台积电用行动说明了自己根本没用到那么多 。 光刻机在芯片生产环节的“出镜率”超过30% ， 而台积电用的主要是ASML产品 ， 其旗下的EUV光刻机用到了40%以上的美国技术和零部件 ， 这个比例就很极限了 。 结合台积电对华为的尽心尽力 ， 以及上海微电子将在2021年交付的45nm国产光刻机背景 。 如果华为能成功牵桥搭线 ， 用上11nm的纯国产芯其实是很有希望的 。
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台积电
小结：就中芯国际而言 ， 禁令是大概率躲不过去的 ， 只有损失大小之分 。 N+1工艺的推出 ， 本就是因为EUV光刻机被卡脖子 ， 所以不算是一个难以接受的节点 。 整体心态后再看收益 ， 其实没必要太过悲观 。 至于华为 ， 尽可能备货一些麒麟9000芯片 ， 有助于维护其高端品牌定位 ， 延长“无芯可用”的时间点 。 在此基础上 ， 台积电的领先技术和其尽心尽力的合作态度是一大关键 ， 如果使其跟上海微电子达成合作 ， 绝对是取得国产芯的最快路径 ， 没有之一 。 （李双喜）


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