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董明珠的时代过去了吗？

来源：燃财经(ID：rancaijing)文：赵磊
9月3日 ， 格力集团与小米集团、中信银行签署战略合作协议 ， 三方约定在产业基金、金融服务、产业投资、项目合作、资源共享等方面开展深度合作 。
也许是“董明珠就是格力 ， 格力就是董明珠”这个概念太深入人心了 ， 以至于很多人误以为 ， 这是董明珠和雷军联手了 。
【董明珠的时代过去了吗？】事实上 ， 这个合作跟董明珠没有关系 。 董明珠是格力电器董事长 ， 格力集团董事长另有其人 。 格力电器和格力集团渊源很深 ， 但并非一家人 。
了解格力和董明珠的人都知道 ， 格力集团 ， 应该算是董明珠的“对头” ， 而雷军与董明珠的关系 ， 也是“对头”的成分居多 ， 这就是说 ， 董明珠的“对头”联手了 。
按说格力集团和小米集团走在一起 ， 跟董明珠无关 ， 但是 ， 他们要做的事情 ， 却让董明珠十分介意 。
根据协议 ， 格力集团出资35.45亿元参与投资和管理由小米集团发起的小米产业基金 ， 围绕集成电路、人工智能、工业互联网、核心装备、前沿科技等领域的小米生态链和优质供应商进行深度布局 ， 助力珠海加速打造智能制造产业集群 。
这些恰好都是董明珠近10年来一直在做的事情：投入近10年的模具业务、备受争议的手机、传闻中的芯片业务 ， 以及想打造为“第二主业”的智能装备 。
在这些领域 ， 格力集团选择与别人联手 ， 在业内看来 ， 相当于否定了董明珠过去的努力 。
让董明珠难受的是 ， 这个别人 ， 还是小米——被她认为“品质管理有问题”的企业 。
还有更糟糕的事情 。 2005年以来 ， 格力一直占据着家用空调第一的位置 ， 2018年的一次采访中 ， 董明珠说 ， “再过五年 ， 还是没人能超越格力空调 。 ”但是 ， 今年 ， 格力空调不败的神话被打破了 。
刚刚公布的半年报显示 ， 董明珠嘴里的那家“小偷”企业——美的的空调产品营收反超了格力 。
与此同时 ， 美的和格力的市值也进一步拉大 。 在2019年底 ， 两者市值相差不过百亿元 。 截至收盘 ， 格力电器的总市值为3298亿元 ， 而美的集团的市值为4830亿元 ， 相差1500多亿元 。
在董明珠最在意的智能制造领域 ， 她曾经看不上的小米集团上位了；在董明珠最得意的空调产品营收上 ， 几乎是她一生的对手的美的反超了 ， 这不禁让人感慨 ， 董明珠的时代要过去了吗？
格力集团是对头
在签约仪式上 ， 格力集团的代表是董事长周乐伟 ， 他曾是“市政府重点培养的年轻干部” ， 2016年11月 ， 周乐伟接任格力集团董事长 ， 前任正是董明珠 。
董明珠现在的职务是格力电器的董事长 。
格力集团成立于1985年 ， 是珠海首家国有资本投资运营平台 ， 由珠海国资委100%持有 。
1991年 ， 格力集团投资3000万元 ， 成立了格力电器 。
1996年 ， 格力电器上市后 ， 格力集团的持股比例不断下降 。 1998年底为55.35% ， 2007年5月下降为29.74% ， 2016年9月 ， 再降至18.22% ， 但仍为第一大股东 。
去年下半年 ， 格力电器进行混改 ， 格力集团将其中15%股权以416.6亿元的价格转让给珠海明骏投资合伙企业（有限合伙） ， 高瓴资本由此入局 。
目前 ， 格力集团仅拥有格力电器3.22%的股权 ， 看起来 ， 两家曾经是“父子关系” ， 目前则是股东关系 。
事实上 ， 格力集团与格力电器之间的关系一直都很微妙 ， 大部分时候 ， 格力集团扮演的角色都是董明珠的“对头” ， 某些时候 ， 还是“死对头” 。
董明珠的时代过去了吗？
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图/视觉中国
据《上海证券报》报道 ， 董明珠曾diss格力集团称 ， “一直以来 ， 格力集团没有什么好项目和好资产 ， 只拥有一家很好的上市公司（格力电器） ， 作为一个集团 ， 要发展不能仅仅依靠旗下一家上市公司 ， 因此需要引进战略投资者 ， 寻找新的项目 ， 并进行产业优化 ， 最终拥有自己的造血功能 。 ”
董明珠也曾公开“吐槽”珠海政府和国资委：“格力遇到困难的时候找国资委 ， 国资委不搭理 ， 让我们自己解决 。 但是遇到利益问题的时候 ， 珠海政府手就伸得很长 ， 什么政府决定、国资委要求 ， 可能就会出来 。 我随时准备跟他们斗 ， 一定要坚持原则 。 ”
董明珠跟珠海政府斗得最激烈 ， 成绩也最斐然的一件事 ， 发生是2004年 ， 当时 ， 珠海政府计划把格力卖给美国开利 ， 作价9亿美元 。 但董明珠坚决不同意 ， 并想尽办法阻止了交易 。
多年后 ， 董明珠在接受采访时说：现在格力电器的市值900多亿 ， 国有股份的价值也接近200亿了 ， 而当时（差点）9个亿美元就卖掉了 。 我们现在给国家挣了300多亿 。
2012年 ， 董明珠出任格力集团董事长 ， 跟珠海国资委之间的关系始终比较紧张 ， 2016年卸任后 ， 董明珠就不属于国企领导人 ， 只是上市公司的职业经理人了 。
雷军也是对头
小米集团的代表则是总裁王翔 ， 他是8月16日公布的小米公司4位新合伙人之一 。 资料显示 ， 王翔在2015年6月加入小米 ， 担任高级副总裁 ， 后在2019年11月升任小米公司总裁 ， 2020年4月又接替周受资担任小米公司CFO一职 。 加入小米前 ， 王翔曾是美国高通公司高级副总裁兼大中华区总裁 。
王翔的出现 ， 意味着这是雷军非常重视的一次合作 。
董明珠和雷军的关系中 ， 最著名的是“10亿”赌约 ， 诞生于2013年12月12日的中国经济年度人物评选颁奖盛典 ， 当时 ， 雷军认为 ， 5年内 ， 小米的总营收能超过格力 ， 并愿意赌1块钱 。 董明珠认为不可能 ， 并表示 ， 要赌就赌10亿 。
根据2018年财报 ， 小米的总营收为1749亿元人民币 ， 而格力的总营收为1981亿元 ， “10亿”赌约 ， 董明珠险胜 。
去年8月28日 ， 董明珠在北京表示 ， 跟雷军的10亿赌约已经结束了 ， 结果大家都知道了 。 “10个亿我不要了 ， 还想再跟雷军赌5年 。 ”雷军回应称：“我觉得可以试一下” 。
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图/视觉中国
8月11日 ， 在小米十周年的发布会上 ， 雷军承认与董明珠的赌约有点盲目自信 ， “后来很后悔” 。 两天后 ， 在央视新闻相对论节目中 ， 董明珠对此回应说 ， “格力在空调领域拥有核心技术 ， 现在是走在领先地位 ， 格力要在保持主业不变的情况下 ， 让中国的装备在世界上叫得响！请雷军提出自己行业的目标 。 ”
４月27日 ， 在和雷军一起参加央视《新闻1+1》节目中 ， 董明珠说 ， “我跟雷军很熟悉 ， 也是朋友了 。 ”虽然两者的关系 ， 现在看起来不错 ， 但在过去 ， 两者的关系 ， 还是“对头”的成分更足 。
2014年12月 ， 小米科技斥资12.66亿元入股美的集团 。 董明珠在一次公开演讲中评价这个合作是“两个小偷在一起 ， 是小偷集团 。 ”
董明珠骂美的是小偷 ， 因为此前美的销售的某几款空调侵犯了格力的专利 ， 因此被法院判决赔偿格力经济损失200万元；而说小米是骗子 ， 指的是小米因侵犯爱立信的技术专利 ， 在印度新德里被爱立信公开起诉 ， 并导致小米手机在印度一度被禁售 。
此后 ， 董明珠还多次炮轰小米 ， 说“小米不是什么伟大公司 ， 小米手机不是有品质的产品 。 ”又说“大家选择不用小米手机是因为小米质量不行 ， 没有人会说因为小米价格太贵 。 ”还说小米是贴牌生产 ， 等等 。
格力的危机
当然 ， 董明珠真正的危机 ， 不在外面的“对头” ， 而在格力之内 。
数据显示 ， 2019年 ， 中国家电市场规模8032亿元 ， 低于2018年的8104亿元 。 这意味着国内空调行业进入了存量博弈时代 ， 格力、美的之间的厮杀 ， 会更残酷 。
对于疫情影响下损失惨重的空调行业来说 ， 谁能扛得住风险 ， 谁能把损失尽可能降低 ， 谁就能在疫情结束后更快恢复过来 ， 甚至重塑行业的格局 。
8月30日 ， 格力和美的这对“宿敌”同时发布了半年报 ， 这一次 ， 一向强势的格力输给了美的 。 2020年上半年 ， 格力的空调业务营收413.33亿元 ， 美的则在空调业务上收入了640.3亿元 ， 以半年报来看 ， 这是多年以来美的首次在空调业务上超过格力 。
更明显的是两家整体营收下滑的幅度 ， 美的营收1397亿元 ， 同比下滑了9.47%；归母净利润139亿元 ， 同比降了8.29% 。 但格力营收只有706亿元 ， 归母净利润只有63.62亿元 ， 降幅分别高达28.21%和53.73% 。 具体到空调业务 ， 美的只下滑了10.37% ， 格力却大幅下滑47.89% 。
输给心里看不上的那家“小偷”企业 ， 董明珠恐怕很不开心 。
自称最大的乐趣就是“卖空调”的董明珠 ， 其实一直想改变格力七八成收入都来自于空调这一事实 。
主业单一最大的风险是 ， 如果在空调业务上败了 ， 格力就很难有东山再起的机会 ， 美的对格力的挑战虽然只是一次小的胜利 ， 但格力非常紧张 ， 因为这是“命根子” 。 从2018年至今 ， 格力空调的营收长期占总营收的7成以上 ， 今年上半年有所下降 ， 也是因为受疫情影响严重 ， 空调卖不出去 ， 其他业务的比重有所上升 。
董明珠的时代过去了吗？
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数据来源/公司年报制图/燃财经
最关键的是 ， 空调业务是格力利润的最主要来源 ， 其毛利率长期保持在35%左右 ， 今年上半年下滑至32.05% ， 也是因为市场行情不好 ， 降价出售导致的 ， 其他制造业务如生活电器、智能装备的毛利率虽然也比较高 ， 但由于占比太小 ， 几乎可以忽略不计 。
要知道 ， 格力空调在2018年、2019年的收入基本是持平的 ， 从市场看 ， 2019年行业总产量同比增长1.21% ， 但总体销售额同比下降0.74% ， 行业总出口量同比下降0.82% ， 行业总内销量同比下降0.69% ， 空调全行业都面临巨大压力 ， 而在2019年 ， 格力在中国家用空调线下市场零售额占比36.83% ， 想进一步提升难度非常大 。
而在海外 ， 格力也并没有海尔那样的竞争力 ， 在三大白电巨头中 ， 格力对本土市场的依赖度最高 ， 海外市场贡献率长期低于15% ， 只有在今年上半年达到17% ， 而美的、海尔的海外市场贡献率均已接近50% 。
格力在空调领域确实还能在很长时间里屹立不倒 ， 但是除了空调之外 ， 格力还能讲出什么新故事呢？这决定了董明珠的时代能维持多长时间 。
在2018年的干部工作会议上 ， 董明珠表示要把智能装备作为格力电器的“第二主业” 。 2013年 ， 它只是自动化设备制作部 ， 2015年 ， 智能装备有限公司成立 ， 并独立运营 。
2017年前后 ， 格力将原来的智能装备业务分拆成为三个部分 ， 南水的工厂主要生产机器人 ， 北岭的机械所主攻自动化的生产线 ， 坐落在暨南大学的旧厂房则主要进行上游技术的研发 。
目前 ， 格力声称已具备工业机器人、数控机床、智能物流仓储、智能检测、自动化集成等领域的关键技术 。 据介绍 ， 格力的这块业务不仅服务自己的自动化改造升级 ， 主要还是向其他B端企业推广智能制造升级改造方案 。 可是在2C的轻工业领域深耕多年 ， 并不代表就能在2B的重工业领域很快发展起来 ， 这需要漫长的技术积累验证 ， 从收入占比即可看出 ， 离真正成为“第二主业” ， 还有很长一段距离 。
2B不好做 ， 在技术已经成熟的生活家电和手机等消费者业务上 ， 格力也没有立稳脚跟 ， 只是在电饭煲、净水机、空气净化器等小家电领域推出过一些爆款产品 ， 但在冰箱、洗衣机等大家电 ， 与美的、海尔这样的传统豪强还有很大差距 。
让董明珠担心的是 ， 格力虽然在空调行业一直是龙头老大 ， 但市场竞争愈加激烈 ， 前有传统制造业转型升级 ， 后有小米等互联网新贵高调入场 ， 格力在她手里会不会成为第二个“春兰空调”？要知道 ， 这个曾经的空调霸主就是倒在了多元化扩张的道路上 。
事实上 ， 不管是智能装备 ， 生活电器 ， 还是包含芯片业务、手机业务在内的其他业务 ， 都是“雷声大、雨点小” ， 投入了很多 ， 也拿了很多专利和奖项 ， 但在商业化上就是没有什么明显的起色 。
疫情之下 ， 格力遭受的创伤越重 ， 越说明自身体质不过关 ， 核心就在于格力并没有找到自己的第二增长曲线 ， 到底是智能装备 ， 还是新能源 ， 还是手机和芯片 ， 能成为格力的下一个支柱 ， 谁也不知道 ， 包括董明珠自己 。


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