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阿里巴巴|阿里的物流，困局与破局

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阿里巴巴|阿里的物流，困局与破局

9月1日晚 ， 一条之前被双方均否认的消息被实锤！

圆通发布公告 ， 称已与阿里巴巴达成新一轮的战略合作 ， 阿里巴巴计划将出资66亿（人民币 ， 下同）增持在圆通速递中的股份 。 而在8月27日 ， 当被问及二者是否会在未来加强合作时 ， 双方都不置一词 。
据美股研究社获悉 ， 圆通创始人——喻渭蛟 ， 将以每股17.406元价格向阿里转让约3.79亿股 ， 总额约66亿元人民币 ， 占公司总股本的12% 。 而在此次交易之前 ， 阿里已持有圆通速递9.89%股份 ， 完成此次增持后 ， 阿里系持股比例将提升至25.22% 。
此条消息发布后 ， 资本市场也迅速做出反应 。 9月1日美股收盘 ， 阿里巴巴股价上涨3.82% ， 另一事件相关方——圆通股价上涨4.31% 。

圆通 ， 在某种程度上来说是阿里成长路上的“合作者”与“陪伴者” ， 2006年以低于成本价的方式率先接入阿里巴巴淘宝平台 ， 在快递发展的初始阶段凭规模化战略实现快速发展壮大 。 2015年 ， 阿里巴巴第一次战略入股圆通 ， 成为其第二大股东 。
近年来 ， 阿里巴巴在物流配送领域持续发力 ， 66亿增持圆通无疑又是一局大棋 。 进入2020年 ， 为何阿里在物流上加速布局呢？此举又会对阿里未来发展产生什么影响？
阿里 ， 略显疲态
8月底 ， 阿里发布了最新的财务报告 ， 京东、拼多多的二季度财报也陆续出炉 。 从二季度总营收来看 ， 阿里营收为1537.5亿 ， 同比上涨40%；老对手京东为2011亿 ， 同比增幅为33.8%；后起之秀拼多多为121.93亿 ， 同比增长67% 。 数据显示 ， 阿里营收规模落后于京东 ， 增长率也低于拼多多 。
用户规模上 ， 阿里以7.42亿位列第一 ， 京东这一数字为4.174亿 ， 而拼多多为6.832亿 ， 值得注意的是 ， 拼多多的财报披露二季度用户增速高达41% ， 在用户数量上与阿里的差距已不足1亿 。

【阿里巴巴|阿里的物流，困局与破局】从数据表现来看 ， 阿里交出的这份财报依旧稳健 ， 但在某种程度上被外界解读为活力不足 。 资本市场对这份财报亮明其态度——二季度财报发布当天阿里盘后股价收跌1.01% 。
电商业务作为阿里的核心 ， 用户规模无疑为其最大的护城河 ， 眼下拼多多正在这一领域与阿里逐渐缩小差距 。 而在今年两个季度的营收规模上 ， 京东的体量大于阿里 。 在电商巨头“三国杀”中 ， 虽说阿里依旧坐稳老大席次 ， 但其优势地位似乎正在慢慢萎缩 。
而这 ， 似乎还要从物流开始说起 。
今年1—2月份 ， 淘宝平台大量第三方店铺销售业绩减少 ， 甚至部分商家无法保持正常营业 ， 而最主要的原因是物流无法按时配送 。 根据国际邮政局公布的数据 ， 在1-2月 ， 全国快递业务收入累计完成864.9亿元 ， 同比下降8.7% 。
阿里旗下淘宝所使用的快递平台的业务也受到不小冲击 ， 1月份 ， 圆通、申通和韵达的业务量分别下降了10.68%、21.45%和3.95% 。 而物流的“宕机” ， 也导致天猫实物GMV增速大幅放缓 。
但与之相对的是 ， 京东自营物流运营模式的优势也开始在一季度凸显 ， 在平台类商家进入休业状态时 ， 京东的自营品类依然正常营业 ， 同时自建的物流配送团队保证了商品的及时触达 ， 相关部门在疫情期间鼓励的三家快递公司中 ， 京东配送得以入围 。

阿里电商平台的物流配送多为加盟制模式 ， 这意味着阿里无法根据电商实时销量及时调整物流配送安排 ， 一场“黑天鹅”事件暴露出阿里的物流短板 。
面对阿里物流配送上的不力 ， 用户也在表明态度 。 京东在今年一季度净增用户为2500万 ， 超过阿里的1500万 ， 京东去年一季度净增用户仅为500万 ， 同比增速高达4倍 。
面对暴露出的物流问题 ， 阿里也在着急 。 4月29日晚 ， 韵达发布的2019年报显示 ， 阿里巴巴已成为其股东之一 ， 持股比例2% 。 此次66亿增持圆通股份 ， 年内在物流领域再度发力 ， 也说明阿里正在直面问题并尝试破解 。
阿里 ， 腹背受敌
阿里合作的物流平台被外界誉为“四通一达”——申通、圆通、中通、百世和韵达 。 这五个兄弟也呈现出发展不平衡的格局 。 其中 ， 阿里的亲儿子——百世快递表现不甚理想 。
此外 ， 申通的表现也不尽如人意 。 而在除去百世快递之外的其他物流平台 ， 阿里更多采取的是战略入股的方式 ， 且持股比例均不超过25% 。 虽然这些快递平台跟随阿里巴巴的淘宝平台的发展而逐渐壮大 ， 与阿里的关系也非常密切 。 因阿里只是战略投资四通一达 ， 这也让它在物流指挥上没有足够的话语权 。

（图源：新浪科技）
此次阿里增持圆通 ， 与圆通良好的业绩表现密切相关 。 据圆通速递8月28日发布的半年报显示 ， 其业务量同比增幅达52.49% ， 利润增长40.63% ， 均远高于行业平均水平 。
从历史数据来看 ， 2017年到2019年 ， 圆通业务完成量增速分别为17.03%、31.61%、36.78% ， 市场占有率分别为12.64%、13.14%、14.35% 。 整体业务规模在不断稳步扩大 ， 业务增速和市场占有率均在稳步提升 ， 业务发展呈现稳定向好的良好态势 。
可见 ， 扩大对圆通的控制权（虽仍为第二大股东）是阿里想要在物流上增强话语权 ， 在未来的电商厮杀中使其物流板块不能成为其发展短板 。
而阿里的竞争对手们 ， 也在加紧布局 。

2月份 ， 京东在自营物流配送上再度发力 ， 推出经济快递加盟平台——众邮快递 ， 为京东旗下子公司 ， 专注于3公斤以下的快件运输 。 从最近的“京东封杀申通”就可以看出 ， 京东正在为其肃清“拦路虎” 。
今年3月突然杀出一匹黑马——极兔速递 ， 发展势头似锐不可当 ， 据传其日单量已破700万单 ， 且与拼多多关系扑朔迷离 。
一向以独立姿态示人的顺丰 ， 也不甘示弱 。 4月7日成立深圳丰网速运有限公司 ， 顺丰速运有限公司占股80% ， 为最大股东 ， 专攻小件快件和下沉市场 。
美股研究社认为 ， 对于电商发展而言 ， 物流行业是一个至关重要的领域 ， 也是资本的角斗场 ， 未来竞争恐怕会更为残酷 。 从阿里66亿溢价买圆通可看到 ， 整个物流行业产业链的逐步发展对电商的架空和制约作用越来越大 ， 导致几大电商巨头对物流行业的股权争夺如饿狼扑食 。
阿里 ， 加码未来
此次增持圆通 ， 是阿里物流布局战略的其中一步 ， 但绝不会是最后一步 。 增持圆通的背后 ， 阿里真正眼馋的是其航空物流潜力 。
今年上半年 ， 在电商交易量激增而带来物流运输量快速增长的背景下 ， 拥有73架自营货机、覆盖2004条货运航线的顺丰 ， 在这一时期内展现出的强大物流配送能力着实让阿里艳羡 。
而在眼下 ， 圆通与顺丰是国内仅有的两家拥有自有航空公司的民营快递企业 ， 随着阿里跨境及全球零售营收额的不断增长 ， 加码航空物流成为紧迫所需 。

物流行业专业人士称 ， 阿里投资物流业是多赢方式 ， 同时也在改变物流格局：未来快递市场头部企业或存在“保龄球效应” ， 各自独立而均势竞争 ， 通过数字平台推进集群协同 。
快递物流行业的整合是当下的大势所趋 ， 在商业市场不断发展进程中 ， 作为互联网“基础设施”的物流业吸引了资本市场的广泛关注 ， 其中不乏阿里、京东这样的产业互联网巨擘 。
纵观目前的物流市场格局 ， 已形成三股派别——阿里的“菜鸟系”、京东的自营系统以及独立发展的“顺丰帮” ， 三大势力相互竞争 ， 彼此互不承让 。
阿里为弥补物流短板 ， 未来将采取联动发展模式 。 快递专家杨达卿认为“阿里与生态圈内快递企业的协同 ， 需要强化联动而不是松动 。 ”对于物流公司来说 ， 单点的力量有限 ， 需要将网络上各点连成线 ， 才能发挥出强大的规模效应 。
对于阿里入股 ， 通达系快递均表示会围绕面向新零售的快递、末端、仓配、跨境等物流服务展开全方位合作 ， 并在智慧物流方面进一步提升数字化、在线化、智能化水平 。

不可忽视的是 ， 在电商平台的物流竞争赛道 ， 虽然有众多来势汹汹的后来居上者 ， 但是阿里的“通达系”物流平台凭借成本战争以及多年积累的大量资源 ， 未来依旧具有较强的竞争优势 。
在中国的商业环境中 ， 比起后端的“配送” ， 前端的“卖货”似乎成为电商行业前十年重点发展的领域 ， 而随着市场步入存量时代 ， 优化后端配送服务 ， 正在成为包括阿里在内的电商巨头的斗争场域 。
本文来源：美股研究社 ， 转载请注明版权


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