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“云上”的A股行情！云游戏元年资金与互联网企业聚集地（附股）

盘中机会：云游戏
【“云上”的A股行情！云游戏元年资金与互联网企业聚集地（附股）】板块之间轮动加剧 ， 今日(9月2日)A股掀起“云上”行情 。 截至收盘 ， 在云游戏板块之中 ， 天舟文化、星辉娱乐、光一科技等个股表现不俗；在云办公板块之中 ， 蓝盾股份上涨20%至涨停 ， 华平股份、亿联网络、三五互联等个股表现突出 。
据前瞻产业研究院分析 ， 随着5G的正式商用以及5G建设的不断推进 ， 云游戏市场具备了爆发的技术条件 。 除此之外 ， 根据伽马数据的调查结果 ， 云游戏市场存在着大量的潜在用户 ， 其中以以年轻男性为主 ， 这些云游戏兴趣用户 ， 有近八成希望在手机端游玩云游戏 。
开源证券指出 ， 云游戏有望成5G最具爆发潜力、最早商用落地应用场景之一 ， 前景广阔云游戏是以云计算为基础的游戏方式 ， 云游戏具备摆脱终端桎梏、免下载、随时随地可游戏的特性 ， 使其成为5G最具爆发潜力的应用场景之一 ， 市场空间广阔 。 根据HISMarkit预计 ， 2023年全球云游戏市场规模将达到25亿美元 ， 同时根据伽马数据预测 ， 2022年中国云游戏市场规模将超40亿元 ， CARG达96% 。 2020年5G元年也称为云游戏元年 ， 云游戏有望成为5G最早商用落地场景之一 ， 成为这场ICT技术变革的最大受益方向之一 。
据人民日报称 ， 日趋旺盛的在线办公需求正在让这一新业态迎来加速成长期 。 工信部数据显示 ， 据不完全统计 ， 2019年全国新增上云企业超过38.8万家 。 相关报告显示 ， 2019年我国智能移动办公市场规模达到288亿元 ， 预计今年将达到449亿元 ， 增长率为55.9% 。 在线办公市场爆发 ， 且随着用户习惯逐渐养成 ， 其市场潜力将进一步释放 。
此前新时代证券表示 ， 疫情后企业数字化转型背景下云服务需求增加 ， 相关受益标的包括用友网络、广联达、浪潮信息、宝信软件、紫光股份、中科曙光、东方国信、汉得信息等公司；在线教育领域 ， 相关受益标的包括科大讯飞、立思辰等公司；在线办公领域 ， 相关受益标的包括注金山办公、泛微网络、致远互联、用友网络、齐心集团等公司；医疗IT领域 ， 相关受益标的包括卫宁健康、创业慧康、思创医惠、久远银海、和仁科技、东华软件等公司 。
延伸机会：云计算
国家工信部公布 ， 今年1-7月 ， 电信业务收入累计完成8027亿元(人民币 。 下同) ， 同比增长3.1% ， 按照上年不变价计算的电信业务总量为8416亿元 ， 同比增长19.3% 。 此外 ， 积极发展大数据、云计算、人工智能等新兴业务 ， 1-7月共完成固定增值业务收入1031亿元 ， 同比增长23.4% ， 其中云计算和大数据收入占固定增值业务收入的12.3% ， 增速分别达70.4%和47% ， 增势最为突出 。
开源证券指出 ， 行业应用打开新空间 ， 5G+云计算不可或缺 ， 关注主设备商及IDC优质标的4G网络的出现和兴起 ， 使移动智能设备与移动娱乐开启了快速发展历程 ， 游戏用户开始大批量转向移动市场 。 而随着5G的快速发展叠加云计算的支撑 ， 云游戏将成为5G商用备受期待落地场景的重要领域 ， 云游戏发展将推动5G、云计算基础设施的进一步完善 ， 只有云端才能真正实现轻量化终端的随时可玩 ， 只有5G的连续覆盖、深度覆盖才能真正实现游戏玩家的随地可玩 ， 5G和云计算的发展将有更大的市场空间可拓展 ， 诸如云游戏等行业应用是技术发展的必然 ， 是大势所趋 。 推荐标的：中兴通讯(000063.SZ)、光环新网(300383.SZ)、新易盛(300502.SZ)、光迅科技(002281.SZ)、中际旭创(300308.SZ) 。 受益标的：数据港(603881.SH)、特发信息(000070.SZ)、鹏博士(600804.SH)、科华恒盛(002335.SZ)、浪潮信息(000977.SZ) 。
（文章来源：东方财富研究中心）


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