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猝不及防！?棒杰股份时隔三月再谋重组，预案刚披露股价却跌停了

猝不及防！?棒杰股份时隔三月再谋重组，预案刚披露股价却跌停了
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该来的总是要来的 。 《大众证券报》上周六的报道《棒杰股份掌门人“青睐”他司股票》 ， 提及投资者薛先生称“从棒杰股份公告来看 ， 后面还是要搞资产收购的 。 老板都一门心思地投资其他公司的股票” ， 此观点三天后即被验证 。 本周二晚间 ， 棒杰股份(002634)披露重组预案 ， 拟置出现有资产 ， 置入从事AI算法服务的资产 。
重组后实控人不变
根据预案 ， 棒杰股份本次重组分为重大资产置换和股份转让两部分 ， 其中股份转让以重大资产置换为前提 。 棒杰股份拟以除库存股外的全部资产及负债作为置出资产 ， 与交易对方持有的深圳市华付信息技术有限公司(下称“华付信息”)51%的股权进行资产置换 ， 置出资产最终由陶建伟、陶士青、金韫之共同指定的主体承接 。 本次交易中 ， 华付信息100%股权预估值为14.9亿元 ， 对应置入资产的预估值为7.60亿元 。
在上述资产置换实施的前提下 ， 陶建伟、陶士青、金韫之将其持有的棒杰股份8240.78万股(占总股本17.94%)转让给张欢等共计15名股份受让方 。 交易完成后 ， 华付信息第一大股东张欢直接持有棒杰股份6.1%的股份 ， 华付信息主要管理层黄军文直接持有5%的股份 ， 除张欢及黄军文外的其他股份受让方(财务投资人)将合计持有6.84%的股份 。 陶建伟及其一致行动人陶士青、陶建锋、金韫之合计持有棒杰股份23.4%的股份 ， 陶建伟仍为第一大股东、实际控制人 。
预案显示 ， 华付信息成立于2015年 ， 系国家级高新技术企业、双软企业 。 公司主要产品类别包括软件技术服务、软件产品(含算法SDK及AI系统)、系统集成(含智能终端)、IT开发服务等 。 截至2020年6月30日 ， 华付信息净资产为1.95亿元 。 华付信息100%股权预估值(14.9亿元)较净资产增值662.49% 。 华付信息2018年、2019年、2020年上半年分别实现净利润3459.94万元、4708.55万元、3336.29万元 。 业绩承诺方承诺华付信息2020年度、2021年度、2022年度实现的净利润分别不低于6700万元、9300万元、1.22亿元 。
四个月二度谋重组
对于本次资产重组 ， 棒杰股份称：“本次交易不构成重组上市 。 本次交易后 ， 上市公司原有业务全部置出 ， 主营业务变更为基于软件技术及AI算法的行业解决方案 ， 上市公司主营业务的成长性将得到显著提升 。 ”
实际上 ， 主营业务为无缝服装的设计、研发、生产和营销 ， 主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务的棒杰股份“转型发展”的想法由来已久 。 就在5月份 ， 刚刚进行过筹划过一次资产重组 。 其时 ， 公司与优创投资、皮涛涛签署了《投资意向书》 ， 拟向优创投资、皮涛涛以发行股份的方式购买绿瘦健康产业集团有限公司(下称“绿瘦健康”)的100%股权 。 值得关注的是 ， 此次收购完成后 ， 棒杰股份的实际控制人将发生变更 。
“由于交易各方未能在规定时间内就资产重组的核心条款达成一致” ， 棒杰股份5月29日宣布终止筹划发行股份购买资产事项 。 “公司将围绕公司发展战略 ， 在坚持做好主营业务的同时 ， 继续寻找新的发展机会 ， 拓展业务领域 。 ”棒杰股份同时承诺1个月内不再筹划重大资产重组事项 。 上周五采访人员致电棒杰股份询问会否筹划重大资产重组事项时 ， 公司相关人士表示：“暂时没有 。 如果有的话 ， 我们会进行信息披露 。 具体请关注公司的公告 。 ”
预案披露股价“见光死”
预案披露后 ， 棒杰股份二级市场股价2日却出现了“见光死”：早盘微幅高开0.66% ， 瞬间创下三年来的股价新高(10.79元)后一路走低 。 9点48分封住跌停板(9.48元) ， 直至收盘未打开 。
“棒杰股份搞资产收购是一直有预期的 ， 前面收购绿瘦健康股价短时间内调整了下 ， 后来又涨上去了 。 现在是利好兑现了 。 ”薛先生认为 。 6月1日 ， 棒杰股份复牌 ， 当日股价“一字”跌停 ， 报收于6.2元/股 。 其后 ， 6月12日创下此轮调整低点5.3元/股后一路震荡向上、迭创新高 。 按照2日最高点10.79元计算 ， 棒杰股份股价距离调整低点(5.3元)业已实现了翻番 。
“棒杰股份现在的主营业务无缝服装属于纺织服装类 ， 大部分是贴牌加工 ， 缺乏想象力 。 拟收购的资产 ， 无论是绿瘦健康 ， 还是华付信息 ， 都更有想象空间 。 ”一私募人士告诉采访人员 ， “与前次收购方案相比 ， 此次收购不变更实控人 ， 这点为棒杰股份现在的大股东看中 。 毕竟 ， 公司是自己历经辛苦筹划上市的 。 ”
【猝不及防！?棒杰股份时隔三月再谋重组，预案刚披露股价却跌停了】采访人员蔡方


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