江苏银行亮眼半年报背后：净利润增速四年来最低 核心一级资本亟待补充
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近日 ， 多家上市银行陆续发布了上半年的财务报告 。 从全行业来看 ， 经济下行叠加疫情冲击 ， 商业银行普遍出现了净利润增速下滑、不良贷款压力加大的情况 。
在行业整体动荡的背景下 ， 城商行中的佼佼者江苏银行（SH:600919）业绩表现亮眼 。 报告显示 ， 江苏银行报告期内实现营业收入250.57亿元 ， 同比增长14.33%；实现归属于母公司股东的净利润81.46亿元 ， 同比增长3.49% 。
同时 ， 江苏银行资产质量也有所改善 ， 截至2020年6月末 ， 江苏银行的不良贷款率为1.37% ， 较2019年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率246.82% ， 较2019年末提升14.03个百分点 。
不过 ， 在亮眼业绩数据背后 ， 江苏银行在收入结构、净利润增速、不良贷款、资本充足率等方面面临不少问题 。
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营业收入250亿主要靠利息净收入
2020年上半年 ， 江苏银行实现营业收入250.57亿元 ， 同比增长14.33% 。 从收入结构上看 ， 利息净收入仍是江苏银行的主要营业收入 ， 且支撑了该行上半年营收增加 。
数据显示 ， 2020年上半年 ， 江苏银行实现利息净收入160.12亿元 ， 同比增长达到42.8% ， 占比63.9%；而手续费及佣金净收入32.37亿元 ， 同比增长仅为12.72% ， 占比12.9% 。 显而易见的是 ， 利息净收入这一项的增长 ， 拉高了江苏银行营收的增幅 。
江苏银行在财报中称 ， “利息净收入增长的主要原因是：信贷业务规模扩大增加了利息收入、计息负债成本降低减少了利息支出 。 ”
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具体到利息收入上 ， 占比最大的为发放贷款及垫款收入 ， 达到284.56亿元 ， 占64.61% ， 去年同期为60.61% ， 增长4个百分点 。 其中 ， 企业贷款收入152.16亿元 ， 占34.55% ， 相对去年同期略微下降；但个人贷款收入为119亿元 ， 占比27.02% ， 去年同期为21.08% 。 可以看出 ， 发放个人贷款收入增长最明显 。
整体数据也显示 ， 2020年上半年江苏银行发放贷款11042亿 ， 比2019年底增长了9.2% 。
此外 ， 在零售、小微金融业务方面 ， 江苏银行增长明显 。
数据显示 ， 江苏银行上半年零售存款余额3492亿元 ， 较上年末增长18.98%；零售贷款余额4153亿元 ， 较上年末增长10.48% 。 报告期末 ， 信用卡累计发卡365.38万张 ， 同比增长65.18% ， 报告期内新增57.28万张；信用卡透支余额192亿元 ， 同比增长15.63%；信用卡业务不良率进一步降至1.59% 。
小微企业贷款方面 ， 客户数45885户 ， 余额4524亿元 ， 较上年末增长14.04% ， 其中单户授信总额1000万元及以下小微企业贷款余额764亿元 。
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净利润增速跌至四年最低首次低于10%
尽管江苏银行在营收与净利润均保持增长趋势 ， 但净利润增速下降明显 。 数据显示 ， 在2017年上半年、2018年上半年、2019年上半年 ， 江苏银行归属于母公司股东的净利润增速分别达到了10.11%、10.93%、14.88% 。 2020年一季度 ， 相应数据也达到了12.85% 。
但在2020年上半年 ， 江苏银行净利润增速急转直下 ， 仅为3.49% ， 增速同比下滑了11.39个百分点 。 不难发现 ， 这是江苏银行近四年来 ， 净利润增速最低的一次 ， 且首次低于10% 。
不过 ， 尽管如此 ， 江苏银行的表现在行业中依旧不错 。 银保监会数据显示 ， 2020年上半年 ， 商业银行累计实现净利润1万亿元 ， 同比下降9.4% ， 增速较去年同期下降15.86个百分点 。 其中 ， 城商行实现净利润1424亿元 ， 同比下降2.1% 。
【江苏银行亮眼半年报背后：净利润增速四年来最低 核心一级资本亟待补充】对于商业银行净利润下滑的原因 ， 银保监会表示 ， 银行业净利润下降主要有两方面原因 ， 一是持续向实体经济让利 ， 二是不良处置和拨备计提力度加大 。
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江苏银行方面 ， 我们翻阅半年报发现 ， 其信用减值损失比去年同期增长了33.23% 。 今年上半年 ， 江苏银行的信用减值损失为98.94亿元 ， 去年同期为74.26亿元 。 截至报告期末 ， 该行拨备覆盖率246.82% ， 较上年末提升14.03个百分点 。
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不良贷款规模达156亿元较年末增加12.63亿元
2020年上半年 ， 我国商业银行不良贷款率呈较明显增长态势 ， 不良贷款规模也显现增加趋势 ， 商业银行不良贷款风险压力加大 。 Wind数据显示 ， 截至2020年6月末 ， 商业银行不良贷款率达到1.94% ， 较去年同期增长0.13个百分点 ， 较去年末增长0.08个百分点；不良贷款规模达到2.73万亿元 ， 同比增长22.42% ， 增速较去年同期增长8.21个百分点 ， 较去年末增长3.26个百分点 。
江苏银行方面 ， 按照监管五级分类政策规定 ， 该行不良贷款分为次级、可疑及损失类贷款 。 其中 ， 次级贷款占比0.63% ， 较年末增加0.1个百分点 ， 可以贷款和损失贷款均减少 。
江苏银行在财报中表示 ， 面对外部形势变化 ， 特别是新冠肺炎疫情带来的冲击 ， 该行统筹推进风险的各项工作 ， 加大不良清降力度 。 截至2020年上半年末 ， 该行不良贷款总额156.2亿元 ， 较2019年末增加12.63亿元 ， 不良贷款比例1.37% ， 较2019年末下降了0.01% 。 关注类贷款总额207.87亿元 ， 较年末增加6亿元 ， 关注贷款比例1.83% ， 较年末下降了0.11个百分点 。
截至6月末 ， 该行逾期贷款率为1.52% ， 较2019年初上升3个百分点 。 其中 ， 逾期90天以上贷款余额与不良贷款比例为84.11%；逾期60天以上贷款余额与不良贷款比例为91.53% 。
从行业来看 ， 江苏银行不良贷款产生的前三大来源是：制造业、批发和零售业、租赁和商务服务业 。
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其中 ， 制造业产生55.02亿元的不良贷款 ， 占比35.23% ， 较去年底增加8.69个百分点；批发和零售业为29.63亿元 ， 占比18.97% ， 较2019年末减少7.78个百分点；租赁和商务服务业为21.85亿元 ， 占比13.99% ， 较2019年减少1.93个百分点 。
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资本充足率低于行业配股200亿“补血”
对于银行来说 ， 资本充足率一直是发展的根基 。
但江苏银行方面 ， 截至2020年6月末 ， 核心一级资本充足率仅为8.46%、一级资本充足率11.3%、资本充足率14% ， 其中核心一级资本充足率较一季度末有所下滑（8.51%） 。
而银保监会的数据显示 ， 2020年二季度末 ， 商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为10.47% ， 一级资本充足率为11.61% ， 资本充足率为14.21% 。
也就是说 ， 江苏银行的三项资本充足率均低于商业银行平均水平 ， 而核心一级资本更是亟待补充 。
在此背景下 ， 7月9日晚 ， 江苏银行公告称 ， 拟按每10股配售不超过3股的比例向全体A股股东配售股份（以2020Q1为基数） ， 此次配售股份数量不超过34.6亿股 ， 募资总额不超过200亿元 。
江苏银行表示 ， 本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充核心一级资本 ， 提高资本充足率 ， 支持未来各项业务健康发展 。
最近的8月28日 ， 江苏银行发布公告称 ， 已经收到《中国证监会行政许可申请受理单》 。 证监会依法对其提交的公开配股行政许可申请材料进行了审查 ， 认为该申请材料齐全 ， 决定对该行政许可申请予以受理 。 不过 ， 其公开配股事宜尚需证监会核准 。
中银证券认为 ， 配股完成后 ， 江苏银行公司的核心一级资本充足率将提升1.42个百分点至9.93% 。
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