森海塞尔|百万封单！苹果产业链牛股欧菲光惨遭一字跌停 这只股却意外受益大涨11%
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苹果产业链大牛股欧菲光（002456）惨遭一字跌停！
今日 ， 据媒体报道 ， 苹果将欧菲光剔除供应链名单 ， iPad触控订单全数回归台厂 ， 由业成GIS与宸鸿TPK供货 。 据了解 ， 此前苹果iPad低价版由欧菲光、GIS、TPK三家一起供应触控模组 ， 而三家业者的供货比重差不多 。
对此 ， 欧菲光在午间澄清表示 ， 传闻中关于公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻 。 多年以来 ， 公司一直在为美国大客户提供产品和服务 ， 公司与美国大客户的合作良好 ， 订单情况持续稳定 ， 未出现“被美国大客户剔除供应链名单”的情况 。
开盘一字跌停封单超百万
今日开盘 ， 欧菲光惨遭一字跌停 ， 截至发稿封单超120万手 。
欧菲光成立于2001年 ， 正式运营于2002年8月 ， 总部位于深圳 ， 2010年于深交所上市 。
欧菲光的主营业务包括微摄像头模组、指纹识别模组等微电子业务、触摸屏与触控显示全贴合模组和智能汽车电子产品与服务 。 其主要产品是手机摄像头、触摸屏 ， 是苹果、华为、小米等主流手机的供应商 。
苹果为何要将欧菲光剔除供应链名单？值得一提的是 ， 2020年7月21日凌晨 ， 美国商务部工业和安全局突然宣布 ， 将11家中国企业纳入“实体清单” 。 华大基因（300676）、欧菲光、碳元科技（603133）、今创集团（603680）等上市公司或其关联方牵涉其中 。
根据美国颁布的法律规定 ， 一旦进入实体清单的企业 ， 这些企业的进口与出口将会收到严重的限制 ， 有分析人士认为 ， 这或许是苹果将欧菲光剔除的一大原因 。
不止触摸业务 还有摄像头
8月3日晚间 ， 欧菲光公布半年度业绩 ， 上半年净利翻了22倍 ， 成了名副其实的业绩黑马 。 2020年上半年 ， 欧菲光实现营业收入234.65亿元 ， 同比下降0.53%；实现净利润5.02亿元 ， 同比大幅度增长2290.28% 。 其中 ， 光学光电产品营收181.97亿元 ， 微电子业务整体营收44.64亿元 ， 智能汽车业务营收1.32亿元 。
业绩大增 ， 然而此次疑似被苹果剔除产业链的触摸业务比重却在不断下降 。 据获悉 ， 公司2010年布局电容式触摸屏 ， 2013年起发展成为全球最大薄膜式触摸屏供应商 ， 2012年-2014年公司触控业务营收快速增长 ， 触控业务在整体业务中的占比也快速提升 ， 2015年-2018年公司触控业务营收维持在一个平稳的水平 ， 由于摄像头模组等业务的快速发展 ， 触控业务在整体营收中的占比也逐渐下降 。
图片来源：华西证券（002926）
从2018年开始 ， 触摸业务业务销售毛利率也出现较大幅度的下滑 ， 2018年触控全贴合业务销售毛利率从2017年的14.86%下滑至11.19% 。
华西证券认为 ， 由于触控显示产品行业面临技术变化 ， 公司主要以外挂式触控产品为主 ， 但行业内随着内嵌触控(In Cell)的崛起 ， 大大挤压了公司的业务份额 。
公司终端客户的集中也会影响到公司触控产品的毛利率 ， 叠加上季节性因素 ， 导致公司2019年半年报公布的触控产品业务收入同比下降14.99% ， 而触控显示产品综合毛利率下降到7.23% 。
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