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投资人|蚂蚁金服股权被贱卖,投资华夏基金亏损？投资人起诉春华资本、平安信托( 二 )


但其后存续期修改为72个月
投资人|蚂蚁金服股权被贱卖,投资华夏基金亏损？投资人起诉春华资本、平安信托
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投资人提供的资料显示 ， 按照信托合同约定 ， 6年到期后 ， 如标的未能全部变现 ， 受托人和基金管理人也决定延期两年 。 投资人向《红周刊》采访人员表示 ， 2017年信托计划即将期满时 ， 蚂蚁金服还未IPO ， 理应延期 ， “但从2013年起 ， 季报中对存续期的表述从6+2年变成了72个月 。 ”
对华夏基金股权投资亏损？
投资标的很优秀 ， 为何最终收益如此之差？这是何先生等诸多投资人一直存在的疑问 。
就投资标的而言 ， 秋实信托计划重仓标的均有着不错的基本面和社会美誉度 。 投资人出示的清算报告等材料显示 ， 信托计划持有A、B、C三个标的：A为华夏基金 ， 占信托计划的投资比例为82%；B项目为一个高端医院项目 ， 2015年实现退出 。 清算报告显示 ， 该项目的整体收益率约57%；C项目为蚂蚁金服 ， 投资占比近10% 。 天眼查APP也佐证华夏基金的第三大股东为天津海鹏科技咨询有限公司——该公司目前的第三大股东为春华秋实(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) 。
“信托计划的本金和收益总共105万元 ， 其中对蚂蚁金服的投资收益为124% ， 如果真的如此 ， 这意味着对绝对重仓标的华夏基金的投资很可能是亏损的 。 ”何先生透露 ， 信托计划持有的华夏基金股权 ， 有约1/3在2015年通过转让实现退出 ， 剩余股权和蚂蚁金服股权在到期后一同清算 。 在他看来 ， 华夏基金的营收情况一直不错 ， 在业内居于前列 ， 即便从绝对收益的角度 ， 最终如此微薄的收益是缺乏一定说服力的 。
据Wind ， 2014年~2018年 ， 华夏基金的营收分别为36亿元、42亿元、41亿元、39亿元、37亿元 ， 净利润分别为12亿元、14亿元、15亿元、14亿元、11亿元 。 此外 ， 平安信托于2019年2月发动给投资人的信披报告也显示 ， 截至2018年底 ， 合伙企业持有的华夏基金股权累计收到分红约1.52亿元 。
投资人|蚂蚁金服股权被贱卖,投资华夏基金亏损？投资人起诉春华资本、平安信托
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经济学家胡祖六与平安信托前董事长曾是高盛同事
对于受托人的责任 ， 何先生认为“平安信托也有失职之处” ， 在对管理人的前期尽调未勤勉尽责、投中未能审慎管理 。
《红周刊》采访人员了解到 ， 春华资本与平安信托的高层也存在交集 。 信托计划发行之时 ， 平安信托的时任董事长兼CEO为童恺 ， 他与春华资本董事长兼创始人胡祖六曾供职于美国高盛集团 。 互联网公开信息显示 ， 童恺任高盛集团(亚洲)有限公司金融机构集团执行董事 ， 胡祖六则曾任高盛集团大中华区主席及合伙人 。 2004年 ， 童恺便出任平安信托董事长 ， 直到2014年后调任平安海外控股的董事长兼CEO 。
早在2014年 ， 就曾有投资人指出 ， 平安信托和春华资本的合作似有“送人情”嫌疑 。 彼时《21世纪经济报道》刊文指出 ， 早在2009年 ， 中国平安(601318)宣布收购深发展的过程中 ， 时任职高盛的胡祖六出力颇多 ， 其后胡祖六建立春华资本 ， 平安信托发行了秋实信托计划 ， 协助募资20多亿元；此外 ， 信托计划合同中约定对单一标的的投资占比不得超过30% ， 但春华资本却将80%的资金投向华夏基金股权 ， 这一点被当时的投资人所质疑 。
《红周刊》采访人员获悉 ， 投资人除了一方面起诉春华资本外 ， 还向监管层发出了投诉信 ， 要求平安信托和春华天津承担相应的民事责任 。 目前这一诉讼 ， 深圳市福田区法院正在审理中 。
对于投资人的质疑 ， 春华资本官网在8月28日也刊登了《公开声明》 ， 称“春华始终勤勉尽责 ， 根据合同和法律履行义务和职责 ， 维护投资者的合法权益 。 春华从未从事、并坚决反对输送不当利益的关联交易、向投资者作出回报承诺等违法、违规行为” 。 同时 ， 该声明还指出信托投资人非春华客户 ， 其陈述情节严重失实 。


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