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|李嘉诚又出手！砸1.4亿增持长实集团，释放啥信号？

|李嘉诚又出手！砸1.4亿增持长实集团，释放啥信号？
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李嘉诚再度出手！斥资1.4亿增持长实集团 。
据联交所权益披露资料显示 ， 近日李嘉诚及其长子李泽钜不断增持长实集团股份 。 8月25日至28日共购入长实共333.1万股 ， 涉资约1.4亿港元 。 另据统计 ， 8月份以来 ， 两人共增持26次 ， 合计增持长实集团5864.04万股 ， 涉资超5.86亿港元 。
李嘉诚家族不断增持长实集团
7日斥资约2.1亿港元
近日 ， 李嘉诚及其长子李泽钜继续增持长实集团股份 ， 涉资近1.4亿元 。
根据联交所最新权益披露资料显示 ， 李嘉诚基金会有限公司于8月25日、8月26日、8月27日及8月28日 ， 以平均价每股42.4884港元、42.3609港元、41.8516港元元及41.9248港元购入长实共333.1万股 ， 涉资约1.399亿港元 。 根据《证券及期货条例》 ， 李嘉诚持有长实的权益目前增至35.49%；李泽钜所持权益为35.56% 。
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其实 ， 8月以来 ， 李嘉诚及李泽钜不断增持长实 ， 两人共计增持26次 。 2020年8月19日、8月20日及8月21日 ， 长实集团获李嘉诚家族在场内以每股均价42.84港元、41.98港元及42.15港元 ， 分别增持20万股、100万股及50万股；三日合计增持170万股 ， 涉资约7162.16万港元 。 增持后 ， 李嘉诚家族最新持股数目为13.1亿股 ， 持股比例由35.42%上升至35.47% 。
据统计 ， 8月份以来 ， 李嘉诚及其长子李泽钜共增持长实集团超5.86亿港元 。
长实集团上半年利润降6成
酒吧业务巨亏19亿
李嘉诚旗下资产众多 ， 且多数都已经上市 ， 其中长实集团为其代表企业之一 。
据悉 ， 长实集团为香港最具规模的地产发展商之一 ， 于香港市场具领导地位 。 集团是一家全面及业务多元化的地产发展商 ， 业务范围包括房地产开发和投资、酒店和服务式套房运营、房地产和项目管理等 。
不过 ， 长实集团近来的经营业绩却不太理想 。 8月6日 ， 李嘉诚家族旗下的长江实业集团公布了2020年上半年业绩 。
报告显示 ， 期内长实集团总收入为363.23亿港元 ， 股东应占溢利为63.6亿港元 ， 较去年下降57.96% 。 此外 ， 一向派息稳健的长实集团表示 ， 2020年度中期股息为每股港币3角4分 ， 相比较2019年减少了34.6% 。
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截止6月30日 ， 长实集团的地产收益主要靠内地的业绩作为支撑 ， 而花费巨资买入的英国酒吧业务则亏掉了19个亿 。
【|李嘉诚又出手！砸1.4亿增持长实集团，释放啥信号？】公告显示 ， 香港楼市于首六个月表现受到疫症影响 ， 期内集团香港物业销售收益较2019年同期减少 ， 已为内地较高之物业销售收益所抵销 。 另外 ， 集团在报告期内成功投得观塘安达臣道地皮 ， 兴建私人单位及政府资助房屋之首置单位 。 并于2020年7月23日 ， 集团完成出售南城都汇之住宅及商业单位以及停车场 。
去年 ， 李嘉诚曾大举购入Greene King ， 据了解 ， Greene King是行业内知名的酿酒厂和英式酒馆运营商 ， 其在英格兰、威尔斯及苏格兰经营着超过2700间英式酒馆、餐厅及酒店 。
不过 ， 今年因疫情蔓延 ， 英国政府规定当地英式酒馆由3月起关闭逾三个月 ， 严重影响整个行业 ， Greene King旗下英式酒馆亦因此需暂停实体营业 ， 期间推出网上英式酒馆“The Lock Inn”亦提供外卖及送餐服务 。 虽然已于7月初分阶段恢复营业 ， 预期全面恢复仍需时间 。 Greene King于上半年度录得经营亏损19.38亿港元 。
可见 ， 李嘉诚去年花费大价钱购买的英国GreeneKing ， 还不到一年 ， 业务损失就相当惨重 。
受制于业务表现 ， 长实集团股价年内下跌明显 ， 今年以来股价累计下跌22.62% 。 截至8月31日 ， 长实集团最新总市值为1555亿港元 ， 股价报42.1港元/股 。
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长实集团出售成都昔日地王
套现78亿港元
长实集团在业绩不断滑坡之时 ， 再次“变卖”内地项目 。
今年7月23日 ， 长实集团宣布刚刚以10.12亿美元 ， 约合78.43亿港元的总代价完成了成都南城都汇项目的出售 ， 该项目包括第1至8期的住宅及商业单位以及停车场 。
据悉 ， 公司间接全资附属公司HLV及Chinex向买方RZ3262019Limited分别出售所持HME和Carton全部股权及债权 。 据悉 ， 买家的股东分别为禹洲集团控股有限公司和成都瑞卓置业有限公司 ， 各占股50% 。
值得一提的是 ， 南城都汇项目最初拿地时间是2004年 ， 至今已经16年 。 在这期间 ， 该项目早已为长实集团赚得金满钵满 。 同时 ， 这对于上半年业绩不如意的长实集团来说 ， 这单交易无疑是其业绩的一根救命稻草 。
除此之外 ， 长实集团的物业销售一直是其业绩的“顶梁柱” 。 据其半年报显示 ， 上半年度已确认之物业销售收入为港币194.8亿港元 ， 占长实集团总收入的53.63% 。
销售项目主要以内地为主 ， 其中包括香港多个已竣工项目所剩余的单位及车位销售；内地多个项目的住宅单位销售-上海高逸尚城及湖畔名邸、重庆御峰和北京誉天下；英国Chelsea Waterfront的住宅单位销售；新加坡Stars of Kovan的住宅及商业单位销售 。
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李嘉诚家族一直将内地项目“卖卖卖” ， 随之转手投资海外的行为饱受市场诟病 。 对此 ， 李嘉诚曾发声称：“我就是一个商人 ， 不要道德绑架我 。 ”
在今年年初 ， 李泽钜再一次重申了对国内市场的态度 ， 他表示：“集团一直有在内地投资 ， 从无计划过离开内地 。 ”
花旗、汇丰下调长实集团目标价
8月7日 ， 花旗发表研究报告 ， 指长实集团受到新冠肺炎疫的明显影响 ， 包括中环办公室和奢侈品零售、香港酒店、豪宅市场、中国投资组合、英国酒吧、航空租赁等 。 该行表示 ， 上半年公司表现逊预期 ， 特别是派息减35%是令人意外 。
该行预期 ， 长实集团2020至2022年盈利会下跌 ， 主因香港住宅物业的完工数字下跌 ， 降低经常性收入 。 公司亦无为未来派息作出指引 ， 预期今年会减少30% ， 股息率为3.3% ， 低于同业 ， 故将股份评级由“中性”降至“沽售” ， 目标价由37.4元降至34.3元 ， 估值相当每股资产净值折让65% 。
花旗指 ， 长实集团下半年将推日出康城Sea to Sky项目 ， 同时波老道豪宅项目亦需时出售 。 公司目前未入账销售降至279亿港元 ， 主要来自上海两个项目 。
同日 ， 汇丰研究目前将长实集团(01113)目标价由58.1港元下调至49.6港元 ， 评级由“买入”降至“持有” 。
汇丰发表研究报告称 ， 长实集团上半年业绩表现不佳 ， 基本净利润下跌36%至84亿港元 ， 但因公司之前通过报告指出公司业绩面临下行风险 ， 因此市场已对公司股价股价做出反应 。 然而公司派息同比下调35% ， 派息比率目前为15% ， 是21年来公司首次削减派息 。
汇丰指出 ， 基于公司派息政策的不确定性增加以及业务复苏低于预期 ， 因此将评级由“买入”降至“持有” ， 目标价由58.1港元降至49.6港元 。
目前汇丰认为 ， 该公司旗下业务均不同程度的受到来自公共卫生事件的负面影响 ， 但其物业开发具有增长潜力 ， 公司经营利润同比增长20%至90亿港元 ， 主要得益于其在上海“高尚领域”项目的支持 。 汇丰目前认为公司6月底净负债比率仅为5.2% ， 财务状况稳健 ， 有助公司应对未来的不确定性风险因素 。 而公司过去数年其中主要增长动力之一是来自收购 ， 但因未来宏观经济存在不确定性 ， 长实集团在未来进行并购时的面临的风险和挑战将会增加 。


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