净利润|原创国有大行净利润下降超过10%，银行股日子不好过，拐点要来了吗？( 二 )
今年以来 ， A股上市银行股呈现出明显的分化走势 ， 一方面是国有大行及部分股份行的跌跌不休 ， 另一方面则是优质银行以及部分城商行股票的屡创新高 ， 市场资金的偏好度有所差别 。
不过 ， 在当前的市场环境下 ， 国有大银行更注重未来股息率的变化情况 ， 在净利润下滑以及预期股息率下降的背景下 ， 股票价格难免会有所承压 ， 或在未来一段时间内维持低位运行的格局 。 对股份行以及城商行来说 ， 则更注重业绩的增长持续性 ， 从宁波银行、南京银行、杭州银行等股价表现来看 ， 这些城商行逆势上涨 ， 也并非没有原因 ， 一方面来自于业绩的稳健增长预期 ， 另一方面来自于银行自身所处的地域较发达 ， 掌握着优质资源与优质客户 ， 凭借偏低的不良率与较高的不良拨备率 ， 也为银行后续的业绩增长释放出更多的空间 。
随着二季报财报数据的逐一披露 ， 对银行股来说 ， 最坏的预期逐渐落地 。 但是 ， 不良率本身具有一定的滞后性 ， 在银行加速让利的背景下 ， 一方面需要看三季度国内经济的回暖速度 ， 这将影响到后续银行让利实体经济的力度大小；另一方面则需要看三季度银行不良率的提升空间 ， 若在接下来的不良释放过程中 ， 仍未触及红线或低于市场的预期 ， 那么银行股的价格拐点可能即将到来 。
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