当代置业(01107.HK)：对MOLAND 7.95 03/05/21提出收购要约
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久期财经讯 ， 8月31日 ， 当代置业(中国)有限公司(ModernLand(China)Co.,Limited ， 简称“当代置业” ， 01107.HK)宣布 ， 对其票据MOLAND7.9503/05/21(ISIN：XS1775946285)未偿本金235,004,000美元提出收购要约 。
目前尚未确定其收购要约最高获接纳金额 ， 该公司拟将新发行票据所得可用于为本次收购要约提供资金 。
就合格持有人持有的现有票据的每1,000美元本金而言 ， 将获得1）1,005美元；2）自2020年9月5日（含）起至交割日（不含）的应计未付利息 。
如果有效投标的现有票据本金总额大于最高获接受金额 ， 该公司将按比例接受票据购买 ， 以使获接受购买的票据本金总额不超过最高获接受金额 。
在任何此类按比例分配的情况下 ， 如有必要 ， 该公司将向下舍入 ， 以确保所有现有票据的最低本金金额为200,000美元 ， 超过该金额的将以1000美元的整数倍计算 。 但是 ， 如果按比例分配后 ， （i）公司接受任何合格持有人的票据本金低于200,000美元 ， 或（ii）因按比例申请而未购买的现有票据本金少于200,000美元 ， 该公司可以选择接受或拒绝全部此类现有票据要约 。 因按比例分配而未被接受的所有现有票据将退还给合格持有人 。
该要约于2020年8月31日开始生效 ， 将于2020年9月9日下午4:00（伦敦时间）到期 。 该公司将在截止日期后 ， 在合理可行的情况下尽快公布招股结果 。 目前 ， 该要约的交割日预计为2020年9月14日 。
当代置业已委托德意志银行新加坡分行、美林(亚太)、汇丰、国泰君安证券（香港）、摩根士丹利担任联席交易商经理人 ， D.F.King担任资讯及交付代理 。
据久期财经数据显示 ， MOLAND7.9503/05/21的发行规模3.5亿美元、息票率7.95% ， 于2021年3月5日到期 。
【当代置业(01107.HK)：对MOLAND 7.95 03/05/21提出收购要约】
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