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砥砺十年 国内成品油发展历程回顾

近十多年来 ， 中国成品油一次产能呈现逐年上涨趋势 ， 自2010年至2019年 ， 中国新增了近3亿多吨的一次产能 ， 今年产能依旧呈现上涨趋势 。 这期间中国一次产能经历了哪几个比较典型的阶段？2020年产能将迎来怎样的新变化？随之而来的炼厂产能利用率及汽柴油产量又经历了何种演变？
Part1：十年变化史
图1中国成品油一次装置产能变化图
如上图所示 ， 2010-2020年 ， 中国共增加了3亿多吨一次产能 ， 增幅50% ， 年均增长率4.86% 。 这些年共经历了三个比较典型的阶段 ， 我们分别来看：
阶段1：2010-2015年 ， 产能的高速增长期,新增了近2亿吨产能 ， 增速6% ， 高于年均水平 。
阶段2：2016-2018年 ， 地炼得进口配额 ， 去产能阶段 。 2015年7月东明首批750万吨原油进口配额 ， 在这之前 ， 地方炼厂是没有原油进口配额的 ， 主要靠主营给配额地炼代加工 ， 赚取少量加工费和采购劣质燃料油加工的方式开工 ， 被称为“茶壶炼厂” ， 被掐住了原料的脖子 。 东明石化首获批后直到2018年为止 ， 中国地方炼厂总共获得1.08亿吨的原油配额（不包含浙石化和恒力的4000万吨配额） ， 这些配额是淘汰9600万吨的落后产能（淘汰按照 ， 省内1:1 ， 省外1:1.2的比例淘汰）及新建2万立天然气储罐换取的 。 在这个去产能阶段 ， 中国同时新增了1.58亿的一次产能 ， 地方炼厂占据主导新增地位 。
阶段3：2019-2020年 ， 炼化一体化及地炼整合的快速发展阶段 。 十三五期间 ， 七大石化产业基地的拟建项目出台 ， 我国一次炼油能力将再次迎来迅猛增长 。 这就迎来了新的阶段炼化一体化及地炼整合 ， 最先在这个市场亮相的是东北恒力石化和浙江浙石化 ， 2019年两家炼厂前后正式投产 ， 一南一北把山东地炼夹在了中间 ， 在两个巨无霸炼厂超高的规模效益之下 ， 山东地炼感到了明显的压力 ， 也进一步加速了山东地炼的整合 。 烟台裕龙岛项目2018年底及2019年推进速度开始加快 ， 今年6月初裕龙岛项目顺利通过发改委审批 ， 在国家政策层面支持下 ， 建设工作开始全面提速 。
Part2：2020年产能新变化
表12020年中国炼油新增扩建及整合拆除一览表
如上表所示 ， 2020年中国炼油企业新建及扩建大概率新增2910万吨 ， 但今年随着裕龙岛整合项目加速 ， 将会有四家地方炼厂共计1270万吨一次产能拆除整合进烟台裕龙岛项目 ， 与此同时也将有3家政府规划拆除的项目 ， 共计220万吨 。 整体算下来 ， 如果按照进度新建扩建整合及拆除的情况下 ， 2020年大概率总体新增1420万吨一次产能 ， 新增后中国一次总产能将涨至9.32亿吨 。
图2参与裕龙岛项目整合的企业情况
如上图所示 ， 裕龙岛整合项目如下 ， 达成意向的10家炼厂总产能2780万吨 ， 按照1：1.25比例将置换2200万吨左右新产能 ， 这也符合裕龙岛一期2000万吨的规划 ， 按照裕龙岛项目汽柴煤38%的收率来看 ， 汽柴煤产量达760万吨 ， 而淘汰的装置2018年原油加工量共1536万吨 ， 汽柴油产量分别为437万吨和746万吨 ， 完成全部拆除置换之后 ， 汽柴产量呈现下滑趋势 。
可以看出 ， 随着国家淘汰落后产能及整合和炼化一体化项目的上马 ， 今年炼厂数量仍在收缩 ， 但国内炼油产能扩张的总基调没有改变 ， 民营大炼油项目带来强力拉动 ， 因此整体炼油产能继续抬升 。
【砥砺十年 国内成品油发展历程回顾】Part3：十年产量变化情况
图3中国汽柴油产量变化图
如上图所示 ， 近些年来 ， 中国汽油产量呈现逐年上涨趋势 ， 但增长率逐步放缓 ， 汽油产量年均增速6.69% 。 柴油产量2018年开始呈现大趋势下滑趋势 ， 柴油产量年均增速0.13% ， 汽柴油产量增速整体低于产能增速 。
表2中国柴汽比变化表
如上表所示 ， 独立炼厂柴汽比明显高于全国平均水平 ， 柴油是其主力销售产品 。 隆众数据显示 ， 截止2019年中国柴汽比1.44 ， 独立炼厂达到1.86 ， 两大集团柴汽比仅为1.07 ， 明显低于全国水平 ， 因两大集团旗下配套的5万多座加油站 ， 汽柴油销售渠道较为稳定 。 而地方炼厂旗下加油站配套数量远不及主营单位 ， 只能优先生产除加油站之外销售渠道更广的柴油作为其主力产品 。
Part4：产能利用率变化情况
图4中国炼厂产能利用率
图5中国主营炼厂产能利用率
图6山东独立炼厂产能利用率
如图4所示 ， 2012年至今 ， 中国产能利用率均值为72.3% ， 按照中国产能利用率和总产量数据 ， 可推算出目前国内过剩产能达2亿 。 若分主营及山东地炼来看 ， 变化情况如下：
主营：因为先天优势 ， 自有油田及无限制进口原油 ， 近些年产能利用率基本都在70%以上 。
山东地炼：获批配额前 ， 山东地炼原料供应不足、产能利用率维持30%-40%的低位水平 ， 2015年7月东明石化首批750万吨进口原油使用配额开始 ， 地方炼厂开始雄起 ， 产能利用率逐年提高 ， 彻底摆脱”茶壶”炼厂之称 ， 其波动与利润的相关性更加直接 。
综上所述 ， 从不同角度回顾了国内成品油十年发展历程的变化 ， 从“油荒”时代发展为目前供大于求的市场现状 。 成品油的上游生产者、中游贸易商及终端都在这十年的高速发展中不断成长成熟 ， 而成品油的市场化进程也在不断的加速 ， 更多的新鲜血液不断注入到这个行业中来 ， 成品油市场也必将向正规化、规模化、现代化不断发展 。
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