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上游新闻|小鹏汽车赴美上市 国内造车新势力三巨头聚首


“无论从销售还是从现在的资本市场角度 ， 2020都是智能汽车的元年 ， 就像2010年的智能手机时代开启 。 iPhone 1到来之后 ， iPhone 4已经不远了 。 ”小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏曾在微博说 。
上游新闻|小鹏汽车赴美上市 国内造车新势力三巨头聚首
本文插图

美东时间8月21日 ， 小鹏汽车更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股文件 ， 计划于北京时间8月27日晚间正式以“XPEV”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市 。 “赴约”的日子 ， 8月27日晚9时 ， 小鹏汽车如约而至 ， 其市值超100亿美元 。
至此 ， 蔚来、理想、小鹏 ， 国内造车新势力三兄弟在美股成功会师 。
迈入百亿美元俱乐部
“今天激动万分 ， 感谢投资人在我们最苦闷、最寂寞的时候拿真金白银投资我们 。 ” 这是何小鹏在纽交所挂牌上市现场回顾两次创业经历时所言 。
8月27日晚9点 ， 小鹏汽车正式以股票代码“XPEV”在纽交所挂牌上市 ， 成为第三家在美国上市的国内造车新势力 。 此次小鹏汽车的上市发行价为15美元/ADS ， 总计发行9973万股美国存托股票（ADS） ， 盘前市值105.75亿美元 。
值得一提的是 ， 8月21日晚间 ， 小鹏汽车更新F-1招股书 ， 拟发行8500万股ADS（代表1.7亿股A类普通股） ， 另外还赋予承销商1275万股ADS超额配售权 ， 定价区间为11-13美元/ADS ， 以中间价计算 ， 小鹏汽车的拟融资额度（包含超额配售权）为11.73亿美元 ， 最高融资额能达到12.71亿美元 。 以中间价计算 ， 小鹏汽车估值约为86.13亿美元 。
但由于市场需求高于预期 ， 因此小鹏汽车将发行规模增至约9973万股 。 这意味着小鹏将通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元 。
此次发行成功后 ， 据此前的招股书 ， 小鹏汽车管理层持股达40.9% 。 小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏将持有27.8%的股份并享有58.9%的投票权 ， 仍为最大股东 。 夏衍、顾宏地、何涛将分别持有4.3%、2.5%和1.4%的股 。
外部投资方中 ， 最大机构投资方仍为阿里巴巴 ， 持有14.4%的股权；IDG资本、晨兴资本、GGV纪源资本、春华资本将分别持有5.5%、3.7%、3.3%和2.8%的股份 。
伴随小鹏汽车正式上市 ， 何小鹏身价也随之大涨 ， 身家大涨206亿元 。
相较于此前上市的蔚来和理想而言 ， 小鹏汽车盘前市值虽略逊一筹 ， 但从目前的现金流来看 ， 小鹏汽车有望成为“最有钱”的新势力车企 。
毛利仍在负值徘徊
回顾小鹏汽车过去的融资历程 ， 可谓一帆风顺 。 最早打动投资人的正是何小鹏本人 。
小米科技创始人、董事长雷军就发布微博祝贺：“我和小鹏多年好友 ， 2007年投资了他创办的UC 。 几年前 ， 他决定第二次创业 。 我钦佩他的勇气 ， 顺为投资了A1轮和C轮 ， 小米去年投资了5000万美元 。 ”
据公开资料显示 ， 成立于2015年1月的小鹏汽车 ， 截至目前 ， 至少完成了10轮融资 ， 合计超过230亿元的资金 。 其投资阵容可谓相当豪华 。 持续走强的认购势头或将促使小鹏汽车在IPO后成为账上现金最充裕的造车新势力 。
一路下来 ， 其资方名单还在拉长 ， 除了诸多专业投资机构外 ， 还包括阿里巴巴、小米集团、IDG 资本、GGV纪源资本、晨兴资本、高瓴资本、经纬创投、红杉中国等等 。
小鹏汽车更新的F-1招股书显示 ， 截至2020年二季度 ， 小鹏汽车账上有现金类资产21.183亿元 。
而就在IPO之前 ， 小鹏汽车刚成功完成了9亿美元C+轮融资 ， 投资者包括阿里巴巴、 Coatue、 ASPEX、红衫、高瓴 。
董事会中则包括何小鹏在UC时期的老“战友”、目前担任阿里巴巴合伙人的俞永福、晨兴资本创始合伙人刘芹、GGV管理合伙人符绩勋以及IDG资本合伙人杨飞 。
而在更新的招股书中 ， 现有股东阿里巴巴准备认购2亿美元 ， Coatue认购1亿美元 ， Qatar Investment认购5000万美元 ， 小米认购5000万美元 ， 上述4家一共认购总金额达到4亿美元 。 曾大量“押注”股价仅30美元的特斯拉 ， 如今翻了70倍的特斯拉现有股东PRIMECAP Management Company也准备认购1亿美元 。


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