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手机|全球智能手机第二季销量下滑20.4％ 下半年有望逐步回温

疫情影响之下 ， “做机不易”的手机行业在上半年更显艰难 。 近日 ， 根据TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处调查显示 ， 第二季全球智能手机生产总数为2.86亿台 ， 相较上季回升2.2% ， 但是与去年同期相比衰退16.7% ， 为历年来单季最大跌幅 。
再看另一家调研机构Gartner数据 ， 全球第二季度的智能手机销量为2.94亿台 ， 比去年同期下降了20.4％ 。 机构披露的手机销售和生产数量虽略有区别 ， 但整体趋势一致 ， 二季度相比一季度已经有所好转 ， 但是同比仍在低谷 。
全球下滑背景下 ， 各个地区无法避免下跌 。 Gartner数据显示 ， 第二季度中国智能手机市场尽管随着新冠封锁解除 ， 需求方面得以逐渐恢复 ， 但也只卖出9400万台 ， 比去年同期下降7％ 。 另外 ， 在印度市场 ， 由于采取了严格管制措施 ， 同期销量下降46％ ， 印度为全球智能手机销量排名前五中跌幅最大的国家 。
下半年开始 ， 回暖迹象已经显现 。 集邦咨询指出 ， 随着后期防疫稍为松绑 ， 以及各国纷纷推出振兴经济相关政策 ， 下半年智能手机市场将有望回温 。 预估第三季生产总量将到3.35亿台 ， 年减10.1% ， 尽管单季表现仍不及去年同期 ， 但较第二季成长17.2% 。
三星市占率下滑较大 华为面临变数
从品牌市场具体份额看 ， 三星、华为和苹果依次排名前三 。 在疫情的冲击下 ， 无论是生产量还是销量 ， 三星的下滑最为明显 ， 苹果较为稳定 ， 华为则面临前所未有的挑战 。
集邦咨询指出 ， 三月起国际疫情快速升温 ， 三星主要销售据点的欧、美、印等地区灾情蔓延 ， 相较其他品牌 ， 其在第二季遭受的冲击更大 ， 虽生产量以5500万台居冠 ， 但季度增长表现是排行榜内唯一衰退品牌 ， 相较上季减少近16% 。 第三季因华为禁令升级以及其他不稳定等因素影响 ， 三星欲力挽先前颓势 ， 瞄准中低端市场并积极展开零部件备料 ， 生产量将有机会上修 。
Gartner数据也显示 ， 三星在二季度销量排名第一 ， 卖出5470万台手机 ， 所占市场份额为18.6％ 。 但是 ， 与上一年的7512万台相比 ， 销量下降了27.1％ ， 全球前五位中跌幅最大 。
集邦咨询表示 ， 以中国为主要销售市场的华为第二季生产量约5200万台 ， 较上季增长13% 。 根据Gartner数据 ， 华为第二季度共卖出5412万台手机 ， 市场份额18.4％ ， 与去年同期相比下降6.8％ 。
第三位的苹果第二季度卖出约3839万台 ， 占比13％ ， 同比下降幅度为0.4％ 。 集邦咨询则分析称 ， 第二季苹果因iPhone SE、iPhone 11优于预期的销售表现 ， 生产数量以4100万台位居全球第三 ， 季成长8% 。 第三季将持续受惠于上述两款手机订单加持 ， 以及4款搭载5G应用的iPhone 12系列进入量产 ， 生产量将提高 。 由于5G功能导致物料成本显著增加 ， 故苹果将藉由零部件降价与取消耳机、电源转接器等随机配件 ， 降低成本并稳定终端定价 ， 以提升销售表现 。
前三名中 ， 华为和苹果受到美国政策影响较大 。 华为海外市场份额不可避免地受到蚕食 ， 国内市场上也将面临其他品牌的激烈竞争 。 另一方面 ， 美国对TikTok、微信的政策有可能影响苹果在中国市场的后续销售情况 。 因此 ， 下半年存在不少变数 。
集邦数据显示 ， 排名四到六的品牌依序为小米、OPPO（包含OPPO ， OnePlus ， realme）及vivo ， 其第二季生产数量依序为2950万台、2750万台、2650万台 ， 三者第二季皆呈现10%以上增长 。 对于以印度市场为重的三者而言 ， 近期中印关系紧张产生不少销售压力 ， 藉由品牌长期在地化经营 ， 以及产品高性价比的优势 ， 仍有机会在此波抵制情绪中稳定市占 。 观察其长期营销策略 ， 三品牌将持续往欧洲、印度、东南亚和俄罗斯等地拓展中低端市场 。
下半年逐步回温 5G渗透率提升
尽管上半年手机市场需求减弱 ， 但是下半年开始将逐步回暖 。 集邦咨询预估2020年全球智能手机生产总量仍维持12.43亿台 ， 年衰退11.3% ， 在明年中疫情可望缓解的假设下 ， 预期生产总量将有机会攀升 。


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