行业互联网|赛迪发布《“新基建”之全球卫星互联网产业区域发展分析白皮书》 |

从细分业务产业规模来看，卫星互联网因其宽带化、高通量等特征将逐步发力于卫星移动通信服务和宽带业务。
目前，全球低轨通信卫星在轨数量为710颗。随着卫星互联网商业价值的不断提升，多个国家制定产业政策以扶持先进卫星通信建设，各国发展略有侧重，目标覆盖卫星星座组网、卫星制造与运载火箭发射等全产业链。
今天我们分享一份来自赛迪发布的——《“新基建”之全球卫星互联网产业区域发展分析白皮书》，部分内容如下：
目录

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一、卫星互联网产业发展概况
1、全球卫星互联网产业发展趋势
卫星互联网是基于卫星通信的互联网，通过一定数量的卫星形成规模组网，从而辐射全球，构建具备实时信息处理的大卫星系统，是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络。

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2010-2019年全球卫星移动通信、卫星宽带产业规模

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2019年全球不同类型卫星业务产业规模占比
2、全球在轨卫星稳步增长
截至2020年1季度，全球在轨卫星数量为2666颗，增长率为14% 。其中，通信卫星占比最高，达45.3% ，其次为遥感卫星，占比达33.2% 。

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2011-2020年1季度全球在轨卫星数量（颗）

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全球不同类型卫星在轨数量占比（截至2020年1季度）
3、全球通信卫星低轨化、小体量化趋势发展
按照不同轨道高度来看，全球通信卫星具有低轨化发展趋势，截至2020年1季度，低轨卫星占比由2016年27.7%增长至58.8% 。
按照不同体量特征来看，全球通信卫星具有小体量化发展趋势，截至2020年1季度，小体量卫星占比由2016年30.2%增长至60.6% 。

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2016-2020年1季度全球不同轨道通信卫星在轨数量占比

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2016-2020年1季度全球不同体量通信卫星在轨数量占比
二、卫星互联网产业主要国家和地区发展分析
1、全球商业航天卫星服务现状
近年来，全球商业航天经历了从国家主导到商业化转变的过程。
目前，全球主要国家和地区商业航天应用仍以卫星应用服务为主，包括通信、导航、遥感以及科研等四大应用方向为主。

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全球主要国家和地区商业航天卫星布局及结构占比（截至2020年1季度）
2、主要国家和地区低轨通信卫星数量及预测
截至2020年1季度，全球低轨通信卫星在轨数量为710颗。美国战略部署优势显著，在轨数达526颗，占全球总量的74% 。
2025年，全球低轨通信卫星在轨数将突破2万颗。

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2020年主要国家和地区低轨卫星入轨数量（截至2020年1季度）及2025年入轨数量预测
3、主要国家和地区分析 – 美国
| 发展模式 – 立法保障，发力低轨宽带卫星领域
自商业航天诞生之初，美国政府就商业航天领域开展全面立法，保障私营航天力量的健康发展。
在5G等地面组网领域处于劣势的情况下，美国政府推出《国家航天战略》，通过部署多个卫星星座计划，推进低轨通信卫星组网工程建设，力争主导全球低轨宽带卫星市场。

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| 发展进程

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| LEO通信卫星星座计划

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美国卫星互联网主要星座计划
?| 未来战略
战略定位：全球领先的卫星互联网技术与服务提供大国。
主要任务：卫星互联网星座发射组网；突破激光星间链路、多波束有源相控阵天线、火箭垂直回收等核心技术。
重点企业：SpaceX, Blue Origin, ARCA Space, Amazon, Boeing, ViaSat, Theia Holdings等。
4、主要国家和地区分析 – 俄罗斯
| 发展模式 – 实力继承，领跑全球火箭发射
作为苏联航天工业的继承者，俄罗斯是世界上最早进入国际商业航天发射市场的国家，商业航天实力全球领先。

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| 发展进程

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| LEO通信卫星星座计划

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俄罗斯卫星互联网主要星座计划
| 未来战略
战略定位：全球卫星发射领跑者。
主要任务：运载火箭轻量化、模块化、组合化设计及研发、新型液体燃料推进剂（液态氢、金属氢等）研发。
重点企业：RSCC, Gazprom Space Systems, Gonets等。
5、主要国家和地区分析 – 加拿大
| 发展模式 – 错位发展，打造天基物联网星座
加拿大在遥感探测、卫星通信、太空机器人等领域技术领先，是传统商业航天强国。
在低轨通信领域，加拿大采取与美国错位发展理念，在近地轨道提供低带宽、低速率的窄带物联网卫星星座，支持全球上百亿传感设备的数据采集与传输，广泛应用于交通运输、油气田、水利、环保、资源勘探、工业互联网等领域。

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| 发展进程

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| LEO通信卫星星座计划

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加拿大卫星互联网主要星座计划
| 未来战略
战略定位：宽带与窄带通信卫星全场景建设。
主要任务：微小数据包信息回传、远距离移动物体多次中继等通信技术稳定性升级。
重点企业：TeleSat, Kepler, Helios Wire, GHGSat, CB2.0 Communications等。
6、主要国家和地区分析 – 欧洲
| 发展模式 – 联合协作，提升航天整体竞争力
以英、法为代表的欧洲发达国家注重自身独立航天能力建设，不断探索其
在运载火箭、空间领域和应用卫星等方向的技术突破。
然而，面对竞争日益激烈的商业航天市场，身居市场第二梯队的欧洲航天积极寻求内外协同合作，对内强调欧洲一体化，对外携手美、俄等国开展国际合作，探索先进卫星星座的共建设计和联合共有。

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?| 主要政策

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| LEO通信卫星星座计划

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欧洲卫星互联网主要星座计划
| 未来战略
战略定位：先进卫星全球资源配置中心与合作中心。
重点企业：SES, ESA, Inmarsat, Intelsat, OneWeb, EutelSat等。
三、中国卫星互联网产业区域发展分析
1、中国卫星互联网投融资概况
卫星互联网相关领域投融资主要集中在了A轮之前（包含A轮），其中处于天使轮、Pre-A轮（含Pre-A+）、A轮（含A+、A++等）的重点企业数量占比超过50%；而处于A轮之后的B轮和C轮合计占比仅为20% 。

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中国卫星互联网重点企业在不同投融资轮次的数量占比（截至2020年1季度）
2、中国卫星互联网企业概况
2015年之前中国卫星产业主要由央企牵头引领，随着国家鼓励民间资本入局商业航天产业，产业链各环节注册企业数量近五年快速增长。

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中国卫星互联网产业链各环节重点企业成立时间分布
3、中国卫星互联网产业区域发展概览
卫星互联网产业领域，华北、华东地区领跑全国，在中国已注册的重点企业数量方面，华北地区占比达到30% ，华东地区占比24% 。

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中国卫星互联网产业链环节重点企业区域分布（截至2020年1季度）
4、中国卫星互联网产业重点城市发展现状及建议——北京
| 卫星互联网产业基础：
北京是卫星互联网产业链上下游多个重点国有企业和民营企业的总部基地，尤其在卫星制造和发射环节、卫星运营及服务环节重点企业数目位居全国前列，同时在高校科研院所数量方面全国领先，创新资源聚集。

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【行业互联网|赛迪发布《“新基建”之全球卫星互联网产业区域发展分析白皮书》】

北京市卫星互联网产业链重点企业、院所概览
| 卫星互联网产业政策：

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| 卫星互联网产业发展建议：
充分利用创新资源禀赋，建立共性技术研发平台，鼓励企业、研究院所联合开发，加快成果转化；
支持民营火箭公司加大低成本、可回收火箭领域的投入研发，持续提升商业航天火箭制造竞争力；
加快卫星互联网与地面5G网络的融合发展，探索天地网络一体化管理与运营新模式。
5、中国卫星互联网产业重点城市发展现状及建议——上海
| 卫星互联网产业基础：
上海在航空、航天器及设备制造业，电子及通信设备制造业领域产业基础雄厚，依靠科研院所牵引带动，形成了一批卫星互联网产业链上下游龙头企业，卫星制造环节实力突出。

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上海市卫星互联网产业链重点企业、院所概览
| 卫星互联网产业政策：

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| 卫星互联网产业发展建议：
加快推进航天基地建设，通过开展卫星互联网试点示范平台带动产业快速发展；
完善产业链条，加强卫星发射（包含火箭制造等环节）领域的研发实力；
以北斗导航产业为牵引，加快构建集卫星遥感、卫星通信、卫星导航与地理信息技术于一体的综合信息服务平台。
6、中国卫星互联网产业重点城市发展现状及建议——深圳
| 卫星互联网产业基础：
深圳是国内微小卫星、卫星导航基础构件及终端设备等研发制造的重要基地，并在航空航天材料领域、卫星物联网、下一代卫星通信等卫星应用领域初步形成产业集聚。

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深圳市卫星互联网产业链重点企业、院所概览
| 卫星互联网产业政策：

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| 卫星互联网产业发展建议：依托本地拥有多个地面设备领军企业的优势，不断壮大地面设备领域产业规模；探索卫星互联网产业应用场景，不断催生新业态，提升卫星互联网技术应用水平；加强城市区域内部产业联动，发挥不同园区卫星产业特色优势，形成区域产业协同效应。
7、中国卫星互联网产业重点城市发展现状及建议——西安
| 卫星互联网产业基础：
航天运载动力优势突出，卫星载荷及地面应用地位明显，具备完善的航天测控能力，人力资源和创新要素充裕。

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西安市卫星互联网产业链重点企业、院所概览
| 卫星互联网产业政策：

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| 卫星互联网产业发展建议：打造低轨卫星星座计划，加快宽带卫星互联网和窄带卫星物联网工程建设；充分利用科技比较优势，推进相关科技成果转化创新平台建设，加速科技成果转化；发挥“一带一路”创新中心作用，增强卫星产业在“一带一路”相关领域的应用渗透。
8、中国卫星互联网产业重点城市发展现状及建议——武汉
| 卫星互联网产业基础：
武汉聚焦发展新一代信息技术、生命健康、智能制造等优势产业集群，积极发展新能源汽车、航空航天等前瞻性产业，目前正在加快培育发展北斗导航、航天遥感、新型运载火箭、多类型卫星载荷及平台、航天固体运载器、地面装备及制造、卫星发射及应用服务等产业领域。

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武汉市卫星互联网产业链重点企业、院所概览
| 卫星互联网产业政策：

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| 卫星互联网产业发展建议：以运载火箭及发射服务、卫星平台及载荷、地面设备及制造等领域为突破重点，带动全产业发展；积极开展产业模式创新，吸纳民间资本注入，设立产业发展基金，鼓励民营企业参与产业建设；加强区域产业合作，发挥产业链上下游协同效应，加快推进低轨卫星星座计划进程。
9、中国卫星互联网产业重点城市发展现状及建议——重庆
| 卫星互联网产业基础：
近年来，重庆市加速战略性新兴产业发展和产业的高质量发展，成立了两江航投集团，专事航空航天产业招商引资和环境打造。未来重庆航空航天产业将联通上下游产业，向卫星、通信等领域拓展。

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重庆市卫星互联网产业链重点企业、院所概览
| 卫星互联网产业政策：

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| 卫星互联网产业发展建议：以低轨卫星星座计划为核心，集聚卫星互联网产业链核心企业，形成特色产业园区；完善卫星互联网产业链，打造覆盖芯片、系统集成、总装、终端、运营服务的完整产业链条；建设国家级天地一体化信息网络基地，积极开展卫星宽带互联网接入服务试点试行。
四、全球卫星互联网产业区域发展分析总结
?2019年全球卫星移动通信服务和卫星宽带产业规模分别为43亿美元、26亿美元，商用化发展空间巨大。
? 截至2020年1季度，全球在轨卫星中通信卫星占比最高，达45.3% ，其中低轨通信卫星占通信卫星数量的58.8% ，小体量卫星占通信卫星的60.6% ，通信卫星低轨化、小体量发展趋势明显。
? 截至2020年1季度，全球低轨通信卫星在轨数量为710颗。到2025年，全球低轨通信卫星在轨数将突破22000颗，低轨道卫星承载量将达到当前水平的30倍。
? 美国立法保障，发力低轨宽带卫星领域；俄罗斯实力继承，领跑全球火箭发射；加拿大错位发展，打造天基物联网星座；欧洲联合协作，提升航天整体竞争力。
? 中国卫星互联网产业投融资轮次主要集中于A轮之前，卫星制造和发射环节成为资本市场关注的焦点。
? 随着国家鼓励民间资本入局商业航天产业，产业链各环节注册企业数量近五年快速增长，其中近五年新成立的卫星制造企业是中国进入21世纪以来数目最多的五年。
? 卫星互联网产业领域，华北、华东地区领跑全国，在国内已注册的重点企业数量方面，华北地区占比达到30% ，华东地区占比24%。
? 北京、上海、深圳、西安、武汉、重庆等地纷纷出台产业政策，加快卫星互联网产业发展进程。
部分白皮书内容如下：

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行业互联网|赛迪发布《“新基建”之全球卫星互联网产业区域发展分析白皮书》

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