大摩：下调保利物业（06049）目标价至84.98港元，维持“增持”评级
智通财经APP获悉 ， 摩根士丹利目前将保利物业（06049）目标价由97.35港元下调至84.98港元 ， 维持“增持”评级 。
【大摩：下调保利物业（06049）目标价至84.98港元，维持“增持”评级】大摩发表研究报告表示 ， 保利物业今年上半年的在管面积为3.17亿平方米 ， 较去年底增加3,000万平方米 。 而非住宅项目的收入贡献有所提高 ， 由去年上半年的25% ， 增至今年上半年的29% ， 由此令公司项目组合更为平衡 。 公司目前的长期目标为收入组合中住宅、商业及公共服务项目分别占总收入的40%、30%及30% 。
大摩表示 ， 公司保守的盈利指引或将影响到市场近期的投资情绪 ， 但大摩认为公司基本面仍然稳固 。 维持保利物业“增持”评级 ， 目标价由97.35港元降至84.98港元 ， 并分别调低公司今年至2022年盈利预测4%、10%及11% ， 以反映社区增持服务的毛利较低以及盈利指引保守的因素 。
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