上市|从纳斯达克转战A股，博纳影业711页招股说明书篇幅罕见
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证监会24日晚间披露了博纳影业集团股份有限公司于8月19日报送的首次公开发行股票招股说明书 ， 因博纳影业本身历史发展及业务增长 ， 此次招股说明书长达711页较2017年的版本517页又增加了三分之一的篇幅 ， 如此分量的招股说明书在近期上市发行中也属罕见 。
招股说明书显示 ， 博纳影业本次拟通过深圳证券交易所上市公开发行人民币普通股股票数量不低于12217.95万股 ， 所募集资金将投资于博纳电影项目和博纳电影院项目 ， 这两个项目总投资规模在18.9亿元 ， 合计拟投入募集资金142461.12万元 。 其中计划将募集资金投入博纳电影项目60500.00万元 ， 共拟投资8部影片；投入博纳电影院项目81961.12万元 。
博纳影业2017-2019年度的营业收入分别为19.97亿元、27.84亿元、31.16亿元；同时归母净利润分别为1.99亿元、2.64亿元、3.15亿元 。
博纳影业回归A股
作为国内首家拿到发行牌照的民营影视公司 ， 最初以港片发行起家的博纳影业 ， 曾一度是整个行业的佼佼者 。
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2010年12月 ， 博纳影业设立BFG公司并于美股纳斯达克成功上市 ， 成为我国首家在美上市的影视公司 。 BFG在纳斯达克共发行了普通股587万股 ， 发行价为每股17美元 ， 总计融资9979万美元 。 而在2015年6月12日 ， BFG收到一份“私有化要约” ， 以于东为代表的买方财团拟按照27.4美元/普通股的价格收购BFG 。 在此背景下 ， 2015年博纳影业宣布启动私有化 ， 并在2016年完成美股退市 。 自此 ， 博纳影业开启回归A股的征途 ， 2016年4月完成私有化 ， 停止其ADS在纳斯达克证券交易所的交易 。
为完成发行人境内上市 ， 相关境内外企业需要进行一系列重组并拆除红筹VIE架构 ， 同时需要偿还相关境外融资 。 据招股说明书显示 ， 相关VIE协议控制架构已拆除 。
2017年影视行业“阴阳合同”等负面新闻层出不穷 ， 国内对影视资产并购上市的审查愈发严格 ， 行业发展逐渐浮现出一些问题 。 2018年以来 ， 已有包括开心麻花等4家影视公司宣布终止IPO进程 。 但博纳影业董事长于冬曾在媒体上表示 ， “我们不谋求借壳重组 ， 既然要回到A股 ， 就所有一切都按照证监会要求 ， 老老实实排队从头再来 。 ”
用“中国资本”讲好“中国故事”
我国电影发行公司中国有控股的有中影股份、华夏电影和上海电影股份有限公司 ， 民营的有博纳影业、华谊兄弟、光线影业、五洲电影发行联盟等 。 在以往的媒体采访中于冬表示 ， 任何一家影视企业 ， 最终胜出一定要靠“好的内容” 。 而在他看来 ， 这种“好内容”的实现路径就是用“中国资本”讲好“中国故事” 。
自成立以来 ， 博纳影业出品发行影片数量超过250部 ， 超过10亿票房的影片10部 ， 超过1亿票房的影片67部 。 博纳影业制作发行的影片获奖的也众多 ， 最近的获奖影片有2020年的《好莱坞往事》 ， 2019年的《烈火英雄》、《妈阁是座城》、《决胜时刻》、《中国机长》、《地久天长》、《无双》 ， 2018年的《建军大业》、《明月几时有》、《荡寇风云》、《杀破狼·贪狼》、《红海行动》等 。
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博纳影业在其战略方向中阐述 ， 电影是应该为体现和传播社会主义核心价值观发挥独特和重要作用的 ， 打造的一系列主旋律电影 ， 恰逢中华民族正在经历由富而强的伟大进程中 ， 既要满足国内观众更高观影需求 ， 同时也承担着与世界共享中国文化、改善人类文化格局的重要使命 。
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