集团|蚂蚁集团提交招股书,“A+H”股上市快马加鞭

8月25日下午 , 蚂蚁集团正式在香港证交所、上海证交所提交A+H招股书 。 根据招股书文件 , 公司拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10% , 发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前) 。 据彭博社最新消息 , 蚂蚁的目标估值为2250亿美元 , 总筹资金额300亿美元 , 有望成为全球最大的IPO 。 按照投行人士的预期 , 蚂蚁在10月份就可能完成上市 。
“如此巨无霸公司在沪港两地上市 , 推进速度能够如此之快 , 超过了市场预期 , 显示出无论是监管方、交易所、公司本身及中介方 , 都为此大开绿灯 。 ”零壹研究院院长于百程8月25日向时代财经表示 。
于百程认为 , 蚂蚁集团作为近些年在阿里巴巴生态中再造出来的一家金融科技公司 , 已成为新经济服务模式的代表 。 其能在科创板和港股上市 , 对于提升资本市场的吸引力和科技属性至关重要 , 并且将吸引更多金融科技或数字科技领域公司上市 , 形成数字科技公司集群 。
“蚂蚁集团前期对上市的谋划进行了很长时间 , 进展如此顺利 , 实际上内部也是做了大量的工作 。 考虑到当前中美竞争形势 , 监管层也有意让蚂蚁集团加快上市进程 , 给市场树立一个信心和榜样 。 ”欧阳日辉8月25日向时代财经表示 。

集团|蚂蚁集团提交招股书,“A+H”股上市快马加鞭
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高层变动完善公司治理
自宣布启动A+H双向上市计划后 , 蚂蚁集团就开始了一系列的人事调整 。 近日 , 蚂蚁集团披露了最新的“高级管理人员备案”事项:阿里巴巴集团合伙人彭蕾、阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇、阿里巴巴首席财务官武卫退出董事 , 新增程立、蒋芳、胡祖六、黄益平、郝荃五人为董事 。 其中 , 程立、蒋芳为蚂蚁集团非执行董事 。
新增董事中 , 程立为阿里巴巴集团首席技术官 , 蒋芳为阿里巴巴集团首席人才官 。 另三位新增董事则来自阿里巴巴集团外部 , 黄益平为北京大学国家发展研究院副院长 , 胡祖六为春华资本集团主席 , 郝荃或为知名会计师事务所毕马威前合伙人 。 目前 , 蚂蚁集团的董事成员有12人 , 董事长为井贤栋 , 首席执行官为胡晓明 。
【集团|蚂蚁集团提交招股书,“A+H”股上市快马加鞭】“新增三位外部的独立董事都是外部的投资和会计方面的专家以及知名学者 。 此次变更可能使得蚂蚁董事会结构的更合理 , 完善公司治理 。 ”于百程向时代财经表示 。
“高层变动 , 是理所当然的事 。 阿里是阿里 , 蚂蚁是蚂蚁 , 虽然它们的业务经常有往来 , 但是两家独立的公司 。 其实阿里和蚂蚁一直在对他们之间的关系进行切割 , 圈里面的人都知道 , 阿里和蚂蚁都不喜欢被人家叫错 , 是阿里的人不喜欢被人说是蚂蚁的人 , 蚂蚁的人更不喜欢被人家说成是阿里的人 。 ”欧阳日辉认为 , 高层人员调整 , 是分散风险的一种做法 , 可以进行业务切割 , 防止产生一些关联交易 , 更好地进行内部管理 。
招股书披露 , 君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台 , 分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份 , 为控股股东 。 发行完成后 , 君瀚、君澳合计持股将不低于40% 。 同时 , 马云个人持股比例不超过8.8% , 他还宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益 , 相当于蚂蚁发行后总股本的2% 。 另外 , 在外部股东中占股最大的是全国社保基金 , 为2.9% 。 阿里巴巴集团持有蚂蚁集团33%的股份 。
于百程认为 , 上市对于蚂蚁集团来说将是一个新的开始 , 有助于提升业务竞争力 , 并在融资、品牌、业务获取和激励等方面获得更多支持 。 但同时 , 上市也意味着各方更多的期待 , 业务更加透明 , “如何在金融监管趋严之下 , 在宏观经济增速下行的背景下 , 不断加大技术投入 , 持续保持创新 , 获取更持续的增长点 , 将是蚂蚁集团面临的挑战 。 ”


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