麒麟绝唱？深挖华为余承东演讲背后中国半导体的残酷现实
前段时间华为消费者业务CEO余承东在信息化百人会上有一段差不多半个小时的发言 ， 这其中蕴含的信息量是十分巨大的 ， 几乎囊括了所有我们关心的话题 。 我来和大家分享一下我挖掘出来的信息 。
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关于手机销量 ， 华为1+8+N战略等内容 ， 我就不过多的谈了 ， 一上来主要还是余承东夸了一下自己 ， 毕竟一手打造圣无线 ， 现在又花了10年打造了神终端 。
接下来余总这张PPT的信息量就开始陡然提升了 。 这张图展示了什么？实际上余承东为我们展示了美国的核心竞争力 ， 也是美国三大霸权之一的科技霸权 。
在半导体加软件产业领域 ， 美国是当之无愧的世界霸主 。 设备材料领域有应用材料、泛林、KLA等公司 。 间接拥有光刻机制造商ASML ， 核心器件领域有英特尔、美光、博通 ， 德州仪器、英伟达、高通等等一大堆顶尖企业 ， 终端领域有苹果、谷歌也算一个 ， 操作系统有Windows和iOS 。 APP领域我更倾向于归类为软件 ， 美国拥有全世界最先进的EDA、CAD、CAE等工业软件公司 ， 更不用说Facebook ， YouTube这些日活几亿的移动APP了 。
而我们只有在终端和部分芯片领域有一些建树 ， 在其他领域完全没法和美国比 ， 这是令人非常绝望的事实 。 光刻机这个例子我就不拿出来说了 ， 我用半导体其他设备制造来举例子 。
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这是国内主要半导体设备制造商的技术情况 。 可以看到几乎所有领域都有公司在做 ， 但是技术都不够先进 ， 覆盖面不够广 。 尽管最近长江存储、中芯国际建厂的时候国产化率有一些提升 ， 但差距仍旧十分巨大 。
接下来余总的PPT指出了我们差距非常非常大 ， 而且涉及到国家安全的领域就是OS ， operatingsystem操作系统 。 目前来看 ， 不管是开源的安卓还是Windows还是iOS ， 在美国的行政命令下都有可能被封禁 。
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最近Tiktok和Wechat的事闹得沸沸扬扬 ， 我希望大家现在关注的点不是字节跳动和腾讯的表态 ， 而是要关注这件事背后的逻辑 。 特朗普签发的总统令 ， 一个很重要的内容是禁止美国公司和这俩软件的母公司产生任何交易 。 英文是AnyTrancation 。 一般来讲AnyTrancation不只是资金流动 ， 还涵盖了数据、服务等内容 。 那这里面问题就大了 ， GMS咱们用不到 ， 但是iOS可是天天在用 ， 特朗普的一纸政令意味着苹果必须在美国下架WeChat ， 甚至可能拓展到全世界 ， 也许会包括中国地区 。
【麒麟绝唱？深挖华为余承东演讲背后中国半导体的残酷现实】那我们完全可以拓展一下 ， 任何一家在中国的美国公司都可以因为美国政府的命令下架在中国的任何产品 。 这意味着Windows及其他软件都会被下架 。 微软不愧是老牌大厂 ， 鸡贼的狠 ， 人家早就在协议里更新了相关条款 。 如果美国政府对微软下达禁令 ， 微软可能无法继续支持Windows服务 ， 并且不承担因此引发的任何后果 ， 只会尽最大努力避免影响 。 对此我只能说666666 。
特朗普的一纸政令已经可以威胁中国的国家安全 ， 所以华为自己也在做系统 ， 就是鸿蒙OS ， 9月11号华为会发布鸿蒙2.0版本拭目以待 。
话说这日子选的倒是真讲究 ， 闭环生态服务的这块肉实在是太大了 ， 不管是AppStore还是GMS ， 都是拦路抢劫的土匪 。 之前看到很多人说不要用iPhone打赏 ， 因为苹果会抽掉30%的服务费 。
最近我看到有文章说国内安卓渠道会收取50%的服务费 ， 这其实是无稽之谈 ， 因为安卓的游戏可以直接在官网充值 ， 不需要走渠道 ， 而苹果的iOS则对所有应用收取30%的过路费 。 这种围魏救赵的做法我觉得很不可取 。
讲道理苹果和谷歌这套系统真的是割韭菜于无形 ， 华为自己也在做生态就是HMS ， 今年华为互联网服务收入能到50亿美金 ， 消费者业务整体收入在700亿美金 ， 做生态真香 。
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现在华为也在全球努力推广HMS ， 但真的非常非常困难 。 上半年HMS的更新频率可以达到1星期1次 ， 有时候甚至可以2到3天一次 。 华为做HMS的决心非常大 ， 投入非常多 ， 但还需要很长的时间进行推广和让用户适应 ， 再加上美国的权利制裁道阻且长 。
前面还有两张PPT讲的是IOT标准和AI算法的差距对比 。 因为我自己花了比较大的精力在半导体领域 ， IOT和AI这块确实不太懂所以也不敢乱说 ， 索性就不说了 。
说是AI芯片 ， 其实余承东在这透露出了一个非常重要的信息 ， 就是麒麟9000可能是麒麟高端芯片的最后一代 。 这里面有两个信息值得注意 ， 一个是命名方式 ， 一个是可能用9000而不是盛传的1020来命名新一代高端芯片 。
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这其实有点悲壮的感觉在里面 ， 9在我国文化当中被认为是数之极 ， 麒麟9000算是为了保存麒麟芯片一个完整的1000系列而命名的 ， 未来如果有可能麒麟1020还是会有的 ， 这说明海思麒麟的野心依旧存在 ， 华为海思依旧会保持超强的研发能力 ， 可能这个词就比较暧昧 ， 余承东没把话说死 ， 结合华为向联发科下了1.2亿颗芯片订单这个传闻 ， 我甚至怀疑华为想走一条曲线救国的路子 ， 就是海思研发 ， 联发科贴牌 ， 台积电代工 ， 但是美国不傻很快就封了华为获得芯片的所有路径 。
不过最近台积电倒是挺着急的 ， 一个劲游说美国政府失去华为的订单其实还算小问题 。 关键是怕失去大陆的单子 ， 中芯国际发展的势头一点儿也不弱 ， 有了14纳米制程工艺涵盖了85%的芯片代工需求 ， 中国接近2000家IC设计企业这个订单量怕是能把中芯国际给撑死 。
这里余总很无奈的说道：『我们在芯片领域探索 ， 过去华为十几年从严重落后到比较落后 ， 到有点落后到逐步赶上最后来到领先 ， 到现在又被封杀 。 』这段话太憋屈了 ， 真的太憋屈了 。 在偌大的半导体产业链上 ， 全中国上下能打的只有华为一家公司 。 于是华为决定扎根半导体全产业链 ， 也就是下面这张图 ， 我认为这是整篇演讲中分量最重的一张PPT 。 华为将会向全中国半导体产业链分享自己所有的研发优势 ，
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EDA领域强调关键算法 ， 大概率是以华大九天、verisilicon这些公司一起合作 ， 由后者做全设计流程的覆盖 ， 半导体设备制造 。 这里标出了几个词 ， 都是我们的巨大短板 。 12寸晶圆国内有能做的 ， 但大部分还是依赖从日本进口 ， 透镜 ， EUV光源、沉浸式系统三个词全都是做光刻机的 。 换句话说华为还将深入光刻机研发领域 。
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但注意华为不会自己造光刻机 ， 一定是和别的公司合作 。 网传华为最近启动了一个叫南泥湾的项目 ， 旨在加速推进智慧屏和笔电产品 ， 摆脱美国技术 。 智慧屏还好说 ， X65所有的芯片都是海思自己设计的 ， 连德州仪器都绕开了 ， 锂电产品绕开美国的技术着实有点难度 。 CPU、GPU系统等等都是难点 ， CPU可以用鲲鹏GPU听说海思自己在研发 ， 系统难道直接上鸿蒙吗？不太确定 。
这两天还有一个传言叫塔山计划 ， 并且还有一个所谓的入选企业清单 。 我也不知道这东西是从哪儿传出来的？这所谓的清单几乎全是02专项里面的企业 ， 也是目前国产半导体设备制造领域最领先的几个企业 。 我十分怀疑这个项目的真实性 ， 这些信息对大众是极大的误导 。 上海微电子做光刻机整机集成 ， 科益虹源做大功率激光器 。 那么国科精密在哪里？浙江启尔机电在哪里？华卓精科在哪里？还有中电科在哪里？
是华为看不上中电科？还是中电科看不起华为？关于这个塔山计划项目我劝大家不要沸腾 ， 华为可能做IDM ， 但是这条路非常非常困难 ， 甚至需要国家出面来帮助华为才行 。
余总在这儿说了3个比较值得关注的点：
1、是第三代半导体
2、是国内显示技术的进展
3、是带动产业链向高端发展
第三代半导体其实是一个偏向材料的概念 ， 以后有机会和大家详细说说 ， 这里就不展开了 。 国内显示技术开发进展是一件非常有意思的事 。 余承东8月11日签发文件显示 ， 海思要进军屏幕驱动芯片领域 。 目前海思的一款AMOLEDLEDDriverIC已经流片了 ， 但是LCD的Micro-Oled、Micro-led驱动IC还没有消息 。 结合余承东这次的演讲 ， 我有理由相信华为在赌未来 ， 京东方等一众国产屏幕厂商能吃下国内Oled屏幕至少50%的份额 ， 带动产业链向高端发展 ， 其实这才是最应该被关注的点 。
苹果最为人称赞的是养活了国内一大票供应链企业 ， 然而实际上华为同样养活了国内非常多供应链企业 ， 为什么就没人去提这件事儿呢？更关键的是华为会和供应链一起合作 ， 突破美国的限制 。
余承东在这说了一段让人浮想联翩的话：『我们华为也带动了一批中国企业掌握了一些非常核心的技术 ， 包括一些射频器件 ， 很多都是美国核心公司才能做的部件 ， 现在慢慢的我们自己都能搞定 。 这么大的场合 ， 我也不方便说太多 。 』不方便说太多 ， 这实在是太让人好奇了 ， 本着追根朔源的想法 ， 我查了点资料美国核心公司没多大争议 ， 指的是Skyworks和Qorvo 。
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国内的公司就比较有意思了 ， Mate30射频器件有两家中国供应商 ， 分别是卓胜微和信维通信 。 但是我觉得应该不会这么简单 。 所以又查了查华为自己投资了无锡好达电子和中电德清华莹 。 两家也是做射频器件的 ， 而且是做SAW滤波器的 ， 我盲猜可能是这两家 ， 当然也有可能是别家 ， 大家不要喷我 。
余总的PPT和演讲到这里基本上也就结束了 ， 我最后再说一点东西 。 南泥湾精神看似悲壮 ， 实则厚重 ， 是一种打不死、打不散、自强不息、斗志昂扬的精神传承 。 我们当年在那么艰苦恶劣的环境下没有屈服 ， 硬是凭着一腔信念击败了帝国主义与反动派 ， 建立了960万平方公里的红色中国 。
不同的是我们的条件比那时候强了不知道几百倍 ， 人民吃得饱、穿的暖 ， 生活富足 。 唯一相同的是帝国主义重操旧业 ， 企图以一国之力灭杀我们科技领域的先导 。 当年我们没有被日寇的三光所吓到 ， 今天美国的制裁就更不会压垮我们 。 星星之火可以燎原 ， 华为就是一缕星火燃烧美国以科技筑成的高墙 ， 向下扎到根 ， 向上捅破天 ， 只有根深才能叶茂 ， 华为必将成为中国半导体产业乃至整个科技领域的新王者 。 断剑重铸之日 ， 王者归来之时 。
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