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新能源汽车新闻EV|LG 化学扶摇直上、宁德时代暂居次席，谁能夺得今年动力电池头把交椅？

新能源汽车新闻EV|LG 化学扶摇直上、宁德时代暂居次席，谁能夺得今年动力电池头把交椅？
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多年来 ， 中国的电动汽车销量一直位居全球第一 ， 如今形势却发生了逆转 。4月27日 ， 普华永道发布的报告表明 ， 今年一季度 ， 德国、法国、英国、意大利和西班牙5个主要国家的纯电动汽车新车注册量为79300辆 ， 已经超过中国的77256辆 。宁德时代董事长曾毓群在不久前的一次论坛上也表示："我预测今年欧洲的电动汽车销售量将超过中国 。"
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全球新能源汽车销量格局正在发生变化 ， 对动力电池装机量排名也带来了深刻影响 。被行业公认为全球动力电池第一阵营的松下、三星SDI、LG化学、宁德时代的排名变化更加引人关注 。日前 ， SNEResearch发布的数据显示 ， LG化学上半年总装机量为10.5GWh ， 同比上涨82.8% ， 市场份额为24.6% ， 成为上半年市占率最大的动力电池制造商 。宁德时代排名第二 ， 总装机量为10.0GWh ， 同比下降28.1% ， 市场份额为23.5% 。而去年同期 ， 宁德时代全球装机量排名第一 ， LG化学仅排在第4位 。据外媒报道 ， LG化学首席执行官申克哲（ShinHak-cheol）近日在采访中表示 ， 公司目前拥有价值150万亿韩元（约合1250亿美元）的订单 ， 这将使得公司在未来5年保持忙碌状态 ， "我们需要扩大产能 ， 以消化积压的订单" 。从第1名降至第2名 ， 或者从第4名升至第1名 ， 看似不起眼的个位数变化却蕴含着玄机 。冠军之争 ， 谁更有胜算？
上半年座次排名发生变化
此前 ， SNEResearch发布的数据就显示 ， 2020年一季度与去年同期相比 ， 排名前十位的动力电池企业装机量份额有较大变化 。LG化学、三星SDI、松下、SK创新等外资企业装机量同比大幅增长 ， 市场份额排名也不断提升 。与之形成鲜明对照的是 ， 宁德时代、比亚迪、国轩高科等国内动力电池企业 ， 装机量同比出现下滑 。外资企业与国内企业装机量增幅不同 ， 进而带来了排名的变化 。
从今年上半年的数据看 ， LG化学的装机量从5.7GWh增长到10.5GWh ， 同比增幅高达82.8% ， 摘得装机量市场份额桂冠 。而就在2019年一季度 ， LG化学的市场份额还只有10.4% ， 如今却已达到24.6% 。同样 ， 今年上半年 ， 三星SDI装机量同比增长34.9% ， 份额也从去年同期的3.4%增长到6%；SK创新同比增长66% ， 装机份额从1.8%增长到3.9% 。
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【新能源汽车新闻EV|LG 化学扶摇直上、宁德时代暂居次席，谁能夺得今年动力电池头把交椅？】相较之下 ， 连续多年位居第一的宁德时代 ， 2020年上半年装机量从13.9GWh下降到10.0GWh ， 同比下滑28.1% ， 市场份额从25.1%下降为23.5% 。从全球排名前10位的动力电池企业以及国内电池企业装机量两个维度来看 ， 比亚迪的下降幅度最大 ， 装机量从7.5GWh降至2.6GWh ， 同比下降65.7% ， 装机量份额从13.5%下降到6% 。国轩高科的下降幅度为62.3% ， 装机量从1.8GWh下降至0.7GWh ， 装机量份额从3.2%下降到1.6% 。在排名前10的动力电池企业中 ， 我国仅有一家企业非但没有下降 ， 反而大幅增长 ， 即中航锂电 ， 装机量从0.5GWh增长到0.8GWh ， 同比增长53.7% ， 装机量份额从0.9%增长为1.8% 。
纵观动力电池排名前10位企业的装机量变化 ， 有几个关键点值得注意 。首先 ， LG化学跃居全球第一 。自2017年以来 ， 宁德时代一直稳坐头把交椅 ， 2020年一季度首次被LG化学超越 ， 今年上半年这种格局仍未改变 。其次 ， 三星SDI更换掌门人之后 ， 实现了全球装机量的增长 ， 这是否意味着新的策略有了明显效果？第三 ， 大多数国内动力电池企业装机量大幅下滑 ， 而中航锂电不降反升 ， 值得研究 。
对此 ， 真锂研究总裁墨柯告诉《中国汽车报》采访人员 ， 今年一季度 ， 我国新能源汽车产销分别完成10.5万辆和11.4万辆 ， 同比分别下降60.2%和56.4%；而传统汽车同比分别下降45.2%和42.4%；新能源汽车的降幅高于传统汽车 ， 说明新冠肺炎疫情对新能源汽车造成的冲击更大 ， 而且整个上半年的情形基本保持不变 ， 由此传导到上游 ， 动力电池装机量大幅下降 。而欧洲市场电动汽车今年开始发力 。LG化学 ， 三星SDI等动力电池企业很早就在欧洲布局 ， 宁德时代、比亚迪、孚能科技等国内动力电池企业在欧洲的布局普遍晚于韩国企业 。欧洲市场开始发力后 ， 首先带动了LG化学、三星SDI等企业销量的增长 。
对于中航锂电在国内电池企业中异军突起 ， 墨柯认为："中航锂电近年来发展很快 ， 订单量大幅增长就是最好的证明 。"资料显示 ， 中航锂电曾是成飞集成控股的子公司 。成飞集成的年报显示 ， 2019年成飞集成对中航锂电进行了重大资产出售重组 ， 这意味着中航锂电有可能被拆分 ， 单独上市 。一位风投人士告诉采访人员 ， 最近一段时间多家风投机构抢着给中航锂电投资 。由此可见 ， 资本市场看好中航锂电的未来 。
韩国电池企业先享欧洲市场成果
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近日 ， 欧洲汽车制造商协会（ACEA）发布了欧洲电动汽车市场2020年一季度的注册数据 ， 涵盖市场范围包括欧盟（EU）、欧洲自由贸易联盟（EFTA）（挪威、瑞士、冰岛）以及英国 。数据显示 ， 欧洲电动汽车（包括少量氢燃料电池汽车）注册量同比增长81.7% ， 达到228210辆 ， 与国内电动汽车销量大幅下降形成了鲜明对比 。
欧洲四大市场的上升幅度非常明显 ， 一季度德国电动汽车注册量为52449辆 ， 同比上升125%；法国为35383辆 ， 同比上升144%；英国为31918辆 ， 同比上升119%；瑞典为18473辆 ， 同比上升87.8% 。欧洲地区电动汽车销量的大幅增长 ， 带动了电池装车量的大幅提升 ， 韩国电池企业因很早就布局欧洲市场 ， 如今开始坐享收成 。
据外媒报道 ， 2016年LG化学为波兰弗罗茨瓦夫市附近的新工厂投资16.3亿美元 ， 该工厂于2017年投产 ， 前不久LG化学理事会已决定扩建该厂产能 。弗罗茨瓦夫距离德国边境190公里 ， LG化学在此布局 ， 顺理成章地成为大众汽车的电池供应商 。除了波兰工厂 ， LG化学还在匈牙利科马罗姆建设电池工厂 。这些产能加在一起大约为100～110GWh 。
2016年 ， 三星SDI投资3.58亿美元 ， 在匈牙利首都布达佩斯修建电池工厂 ， 并于近日决定扩大欧洲工厂的产能 。三星SDI很早就与欧洲几家汽车企业达成电池供应协议 。一位业内人士告诉采访人员 ， 在工厂兴建之前 ， 韩国几家电池企业就与欧洲多家汽车企业达成了电池供应协议 ， 有了订单支撑才有后续在欧洲建立工厂的计划 。由此看来 ， 早在2016年之前 ， 韩国电池企业就与欧洲整车企业达成一致 ， 远早于国内企业在欧洲设立电池工厂的时间 。直到2019年10月 ， 宁德时代位于德国图林根州的首家海外工厂才正式破土开工 。
未来市场变数仍很大
不过 ， 尽管韩系电池企业在欧洲布局很早 ， 但除了早期获得的订单外 ， 欧洲几大汽车企业并没有把订单全部交给韩系电池企业 ， 而是在全球寻找多家供应商 ， 形成多渠道供应的格局 。
5月28日 ， 国轩高科发布公告称 ， 通过转股和募资定增的方式 ， 大众将成为其第一大股东 ， 占其总股本的26.47% 。未来 ， 国轩高科向大众汽车供应电池是大概率事件 。购买动力电池企业股份的不止大众汽车 。7月3日 ， 戴姆勒宣布 ， 梅赛德斯-奔驰与中国电池制造商孚能科技(赣州)股份有限公司建立战略合作伙伴关系 ， 并入股孚能科技 。据了解 ， 为满足奔驰德国工厂日益增长的需求 ， 孚能科技将在德国沃尔芬（Bitterfeld-Wolfen）建立电池工厂 。
曾经 ， 日产使用的是AESC的电池 ， 但这种情况在6月19日被打破 。日产汽车发布消息称 ， 将与广东企业欣旺达电动汽车电池有限公司联合开发适用于日产e-POWER智充电动技术车型的下一代车载电池 。
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与多家电池供应商合作的方式已成为市场趋势 。特斯拉原来只与松下合作 ， 如今 ， LG化学、宁德时代都在为特斯拉配套 。宝马汽车也有多家供应商 ， 就连曾经对电动汽车"不屑"的丰田也与松下、宁德时代、比亚迪达成战略合作协议 。
一位业内人士告诉采访人员 ， 整车企业寻找多家电池供应商是必然趋势 ， 这有利于整车企业的供应链安全 。电池生产线的投资金额很高 ， 电池企业一般不敢轻易投资太大的产能 ， 以免风险过高 。而整车企业一旦生产量大幅提高 ， 电池企业的产能很难及时响应整车企业的产能变化 ， 在这种情况下 ， 只能采用分散风险的办法 。
不过 ， 每家企业的电池材料、技术路线不尽相同 ， 整车企业采用多家供应商的产品 ， 必然会给企业的BMS带来麻烦 ， 如何解决这个问题？上述业内人士说 ， 以前大家对电池认知不足 ， 以为BMS是一大难点 ， 但随着技术进步以及认识水平不断提升 ， BMS标定问题不再是"拦路虎" 。
中国汽车市场很大 ， 欧洲市场也不小 。韩国电池企业已提前在欧洲布局 ， 国内动力电池企业自然也不甘心把这块蛋糕拱手让人 。宁德时代市场部人士告诉采访人员 ， 欧洲是未来全球新能源汽车的重要消费市场 ， 基于本地化供应原则 ， 宁德时代在欧洲布局顺理成章 ， 在欧洲进行供应链与研发布局 ， 将更好地与众多世界车企进行更深层次的交流与融合 ， 促进动力电池的技术迭代 ， 保持科技领先 。
疫情曾经给国内汽车市场带来极大冲击 ， 如今国内疫情已得到有效控制 ， 生产、生活秩序正在恢复 。最新数据显示 ， 7月国内电动汽车销量已恢复增长 。相反 ， 从全球来看 ， 美国疫情并未得到控制 ， 欧洲情况也不容乐观 ， 这将给动力电池配套带来什么影响？未来 ， 随着各路企业的发力 ， 市场又会发生怎样的变化？这些仍然有待观察 。
文：万仁美编辑：孙焕玉版式：赵方婷


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