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公司|大洋生物过会：今年IPO获批第167家 财通证券过3单

中国经济网北京8月21日讯 证监会第十八届发行审核委员会2020年第123次发审委会议于昨日召开 ， 审核结果显示 ， 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（简称“大洋生物”）首发获通过 。 这是今年过会的第167家企业(未含科创板) 。
截至目前 ， 今年科创板已过会96家企业 。 加上科创板 ， 截至目前 ， 今年一共过会263家企业 。
大洋生物本次发行的保荐机构为财通证券股份有限公司 ， 保荐代表人为顾磊、吕德利 。 这是财通证券今年保荐成功的第3单IPO项目 。 1月3日 ， 财通证券保荐的宁波金田铜业(集团)股份有限公司过会;6月4日 ， 财通证券保荐的宁波市天普橡胶科技股份有限公司过会 。
大洋生物作为专业的化学原料制造企业 ， 主要从事无机盐、兽用原料药等化学原料产品的生产和销售 。 目前公司主要产品包括碳酸钾、碳酸氢钾、盐酸氨丙啉、含氟精细化学品等 。
截至本招股说明书签署日 ， 陈阳贵直接持有公司531.73万股股份 ， 持股比例为11.82% ， 同时其配偶陈荣芳持有公司158.00万股股份、其女儿陈旭君持有公司33.02万股股份 ， 陈阳贵及其直系亲属合计持有公司16.06%的股份 。 从股权结构来看 ， 其余股东与陈阳贵持股比例差距较大 。 陈阳贵作为公司创始人之一 ， 自公司设立以来一直担任公司董事长、总经理 ， 对公司日常经营决策和财务决策具有较强控制力 ， 为公司控股股东和实际控制人 。
大洋生物拟在深交所中小板公开发行人民币普通股不超过1500.00万股 ， 且本次发行股份数量不低于发行后总股本的25%；原股东不公开发售股份 。 大洋生物拟募集资金4.47亿元 ， 其中 ， 2.09亿元用于年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目 ， 1.98亿元用于含氟精细化学品建设项目 ， 4000.00万元用于补充流动资金项目 。
发审委会议提出询问的主要问题：
1、报告期内 ， 发行人外销收入占比较高且逐年下滑 ， 部分产品或下游产品在美国的加税清单中 。 请发行人代表说明：（1）报告期内 ， 外销收入占比下滑的原因及合理性；（2）在碳酸钾大客户江苏优嘉采购量显著减少的情况下 ， 2019年销量比2018年略有增加的原因及合理性；发行人2018、2019年碳酸钾销售价格基本不变的原因及合理性 ， 是否与行业趋势一致；（3）境外新冠疫情情况及中美贸易摩擦对发行人出口金额、产品单价、订单数量、产品毛利率及客户数量等经营状况及财务状况的影响 ， 发行人应对措施及有效性；（4）结合报告期境外客户分布情况、提单明细、境外运单明细、报关单明细信息 ， 说明上述明细中所记载货物数量、目的地、货物名称是否存在重大不一致 ， 是否与报告期确认的境外销售收入信息一致 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。 请保荐代表人说明报告期期末境外客户回函情况（发函数量、回函比例）、境外客户访谈比例、访谈结果 ， 对境外销售的真实性发表明确意见 。
2、发行人历史沿革存在明股实债、股权拍卖及定向减资等情形 。 请发行人代表说明：（1）就明股实债安排 ， 涉及相关方各自履行的审批程序 ， 程序是否存在瑕疵 ， 是否存在潜在纠纷；（2）发行人安排汪贤玉承接对王宏关联方全部债权并参与股权拍卖的合规性和必要性 ， 拍卖价格的公允性 ， 是否侵害了相关债权人的合法权益 ， 是否存在潜在的法律风险 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。
3、请发行人代表说明：（1）报告期内 ， 发行人是否存在超产的情形 ， 在安全生产以及环保领域是否存在重大违法违规 ， 是否存在被处罚的风险 ， 是否对本次发行构成实质性障碍 ， 后续拟采取的整改措施；（2）发行人主要客户常州华伟斯特化学品有限公司实际控制人许立言入股发行人 ， 价格是否公允 ， 报告期发行人向常州华威斯特销售产品 ， 是否实现终端销售 ， 价格与向第三方销售价格是否存在差异 ， 是否存在利益输送或其他安排 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。


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