三星|柔性时代，三星最危险的竞争对手是它？
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文丨壹观察 宿艺
今年8月科技行业有三件事情：华为内部启动“塔山计划” ， 目标实现芯片技术的全面自主可控；小米10周年期间宣布其搭载“环幕屏”的MIX Alpha概念机 ， 在发布近一年之后因“量产难度太大”选择放弃；搭载柔宇科技柔性传感器与电子技术的柔记2手写笔记本上市销售 ， 目前其全柔性显示屏年量产能力已实现280万片/年 。
可以看到 ， 三件事都有一个共同的特点：围绕目前火热的半导体领域\"一芯一屏\"这两大核心产业 。
中国企业在这两大半导体领域长期处于跟随地位 ， 甚至近期因国际因素影响备受压制 。 但同时 ， 无论在技术迭代还是市场规模上 ， 中国与他国企业的间距都在持续缩小 ， 特别是在可折叠全柔性显示屏幕技术这一全新赛道上 ， 以柔宇科技为代表的中国企业开启了真正的“换道超车” 。
柔宇从封闭走向开放柔宇曾是一家被外界质疑和误读的中国科技企业 。
原因主要有三点：
1）半导体显示是一个重投资、技术门槛高、回报周期长且风险巨大的行业 ， 成立八年的柔宇 “还是一个年轻选手” 。
2）与三星等海外半导体显示企业采用的LTPS（低温多晶硅）技术路线相比 ， 柔宇在全柔性显示领域采用的是超低温非硅制程集成技术（ULT-NSSP）全新演进路线 ， “一个才成立几年的中国企业独立研发创新技术 ， 还赢过三星 ， 可能吗？”
3）柔宇对技术与专利采取严格的保密策略 ， 长期以来并没有对大众消费市场进行过多宣传 ， 对外界的误解与争论也回应不多 。
《奇葩说》制作人马东曾说：“被误解 ， 是表达者的宿命” 。 对于“不爱表达”的柔宇科技来说 ， 更是如此 。
8月14日 ， 柔宇科技邀请了30多家媒体与行业大咖进入位于深圳龙岗的制造工厂 ， 这里拥有柔宇全球首条全柔性显示屏大规模量产线 。 《壹观察》在此次近距离参观了全柔性屏生产的整个工艺流程 ， 与柔宇高管进行了一场面对面的对话 。
柔宇科技品牌营销中心总经理刘奚源对《壹观察》表示：柔宇希望以更加开放的态度与沟通方式 ， 来回答外界“柔宇是谁？”这个问题 。 以柔性显示和柔性传感技术为两大支点 ， 柔宇科技希望在三星等海外半导体企业主导的显示技术路线之外 ， 通过核心技术创新提供一种可管可控甚至超越三星的国产方案 ， 以柔性电子技术的演进来探索人机交互的“另一种可能” ， 破除中国企业过去在显示领域的使用成本、行业创新与“卡脖子”竞争三大难题 。
▲柔宇科技品牌营销中心总经理刘奚源柔宇回应一切《壹观察》在此次参观与对话中 ， 提出了外界与产业共同关心的诸多问题 ， 柔宇都进行了正面与详细的解答 ， 其中两个问题尤为关键：
柔宇的产能究竟如何？
柔宇深圳龙岗的柔性显示制造工厂占地10万平方米 ， 建筑面积约40万平方米 。 2018年6月 ， 柔宇全球首条全柔性显示屏产线实现大规模量产 ， 正式将柔性电子技术从教科书上的理论阶段落地到消费市场 。 以7.8英寸的商用量产尺寸计算 ， 目前柔宇一期年产能达到280万片 ， 未来二期投产之后将增长至880万片左右 ， 足以满足现阶段柔性折叠屏智能终端设备的需求 。
外界少有了解的是 ， 从柔宇科技成立到这条全柔性显示屏产线量产 ， 历经了近6年时间 。 如果从柔宇科技创始人、董事长兼CEO刘自鸿决心走这条充满挑战的创业之路算起 ， 周期更是长达12年 。
刘奚源将其称为“从0到1”的过程 ， 这也是柔宇创业至今成长过程的真实写照 。
2006年 ， 刚从清华毕业后入学斯坦福大学不久的刘自鸿就向Nishi教授提出了“柔性电子基础理论研究”的博士课题 。 在一次媒体报道中 ， 刘自鸿谈及了这来自“斯坦福大学草坪的畅想” 。 要知道 ， 2006年还是诺基亚小屏功能机统治的时代 ， 苹果iPhone还没有发布 ， 甚至笔记本在中国市场都还没有普及 。但刘自鸿对柔性技术的想象与未来趋势判断已经开始 。
2012年 ， 刘自鸿离开美国纽约IBM公司 ， 与另外两位斯坦福大学的校友创立了柔宇科技 。 2014年-2015年 ， 柔宇开发出了全球最薄厚度仅为0.01mm的全彩色柔性屏 ， 并首次发布了新型全柔性传感器 。
2016年 ， 柔宇全球首条全柔性显示屏量产线于深圳开工建设 。
2018年 ， 柔宇全球首条全柔性显示屏量产线成功点亮投产 ， 也在同一年 ， 柔宇发布了全球首款折叠柔性屏手机——FlexPai（柔派） ， 领先三星近半年时间 。 这款手机也被英国BBC评价为“全球手机行业发展史上的标志性手机” 。
2020年3月 ， 柔宇发布了第三代“蝉翼全柔性屏” ， 进行了柔性显示技术的又一次升级 ， 最大的特点是将屏幕折叠半径缩小至最小1mm ， 解决了目前折叠屏手机的厚度难题 ， 同时亮度较上一代提升1.5倍 ， 对比度提升5倍 。 今年8月 ， 采用柔性传感器与电子技术的柔宇新一代智能手写本“柔记2”正式发布 ， 售价799元 。 而采用第三代“蝉翼全柔性屏”的柔宇第二款可折叠柔性屏手机—— 柔派2代5G手机也将于今年三季度正式发布 。
▲柔宇新一代智能手写本“柔记2”由此来看 ， 柔宇在全柔性显示领域的演进有两大特点：第一 ， 采取坚定投入+小步快跑的策略 ， 几乎每隔两年就会产生一次重要突破；第二 ， 重视从技术创新到产品落地的高转化效率 ， 这也是柔宇在长周期的技术投入中 ， 可以保持持续健康的发展模式 ， 成功走入大众消费市场、被用户和业界普遍关注的重要原因 。
什么是柔性屏 ， 柔宇自有技术到底有什么优势？
首先 ， 要明确一个问题 ， 什么是“柔性屏”？
智能手机从2007年演进至今 ， 屏幕形态基本上分为三大类型：以LTPS为代表的刚性玻璃面板 ， 其特点是不可折叠；以OLED为代表的柔性面板 ， 其加工工艺是一次曲面成型 ， 屏幕带有曲面弧度 ， 在使用过程中不可折叠 ， 代表性的就是这两年旗舰手机上经常采用的“曲面屏”；第三类则是用户可反复折叠使用的柔性折叠屏手机 ， 比如柔宇FlexPai柔派、华为MateX、三星Fold 。
其中 ， 第二类“柔性屏”针对的是加工过程使用了柔性有机基板 ， 而非用户的柔性使用体验 ， 更多是处于厂商传播的营销概念 ， 在产品形态上依然是硬屏 。 因此 ， 产业将第三类屏幕称之为“全柔性屏”以示区别 。
但在“全柔性屏”技术上 ， 产业界目前分化出了两种截然不同的材料、工艺与制程技术方向：一种是以三星、京东方等公司采用的LTPS（低温多晶硅）技术路线；另一种则是由柔宇主导的ULT-NSSP（超低温非硅制程集成技术）全新演进路线 。
简单来讲 ， 三星采用的技术路线主要采用传统LCD液晶屏与OLED屏使用的多晶硅材料做背板集成电路 ， 而硅的物理特性决定了其加工所需要的温度更高、工艺复杂 ， 同时在柔性弯折可靠性、制造良率、成本控制上具有比较明显的短板 。 这也是目前三星等手机厂商的柔性折叠屏手机上产能始终上不去、并且售价很高的重要原因 。
柔宇采用的ULT-NSSP技术路线 ， 从命名方式也可以看出其显著特点：超低温+非硅+集成 。 在温度方面 ， ULT-NSSP所需制程温度比LTPS低200到300℃ ， 带来的好处是降低了工艺难度与制造成本 ， 减小基材和薄膜的热胀冷缩 ， 提升了良率与长期使用的可靠性 。 非硅材料体系则绕开了硅固有的缺陷 ， 并且具有更多材料的选择性与创新潜能 。 高集成性则意味着制程工艺缩减尤其是所需曝光层数的减少 ， 柔宇的全柔性屏较对手更轻、更薄、弯折可靠性更强、成本更低 。
从柔宇发布的第三代蝉翼全柔性屏也可以显著的看到这一点：与CNET等媒体使用自动翻转装置对Galaxy Fold进行的折叠寿命测试结果——约11万次相比 ， 柔宇的第三代“蝉翼全柔性屏”可实现20万次以上的超长折叠使用寿命 ， 响应速度达到0.4ms ， 响应效率相比第二代提升1.2倍 ， 并且在可靠性、平整度、亮度、对比度以及30度视角下色偏等方面都达到了业界领先水平 。
在柔宇的测试实验室中 ， 《壹观察》关注到 ， 柔宇第三代蝉翼全柔性屏在量产之前 ， 都必须在高温、高热、高湿、高盐等等环境条件下完成折叠、扭曲、拉伸、刮擦、跌落等极限测试 。
刘奚源对《壹观察》透露了两个重要信息：柔宇全柔性面板良品率在2019年就已经达到“竞争对手”传统OLED硬屏的水平；在同样投入的情况下 ， ULT-NSSP技术方案比其他厂商全柔性屏良率高出一个数量级 。
另外两个行业数据同样可以印证这一判断：维修换屏成本可以大致推测该厂商的全柔性屏良率如何——换屏成本越低 ， 量产能力和良率则更高 。 目前公开数据看到的是 ， 三星Galaxy Fold折叠屏的换屏价格为599美元 ， 约合人民币4200元 。 而柔宇FlexPai柔派的换屏价格仅为2499元 ， 柔宇的全柔性终端产品的换屏成本其实是行业最低的 ， 这也能从侧面证明柔宇全柔性屏的制造良率、成本控制已达到业界领先水平 。
据市场调研机构Strategy Analytics预计 ， 全球可折叠柔性屏智能手机的出货量2019年时近100万部 ， 到2020年预计渗透率在1%以上 ， 价格、产能、良率都是阻碍其普及的最大的原因 。 柔宇第三代蝉翼全柔性屏的量产以及ULT-NSSP技术路线的未来演进 ， 无疑是推动市场普及的重要驱动力之一 。
该重新认识柔宇了进入2020年之后 ， 媒体与业界明显感受到柔宇对外策略走向开放 。
对于柔宇来说 ， 在连续投入八年 ， 实现ULT-NSSP技术突破、技术成熟到全柔性显示屏大规模量产之后 ， 迫切需要推动产业化进程 。 刘奚源对《壹观察》透露 ， 这包括了ToC与ToB两大市场 。
ToC市场方面 ， 包括了目前市场火热、柔宇又具备核心显示技术优势的可折叠柔性屏智能手机——FlexPai（柔派） 。 与此同时 ， 柔宇另外一大核心支柱技术方向：柔性传感器技术领域也在快速实现终端商业化创新 。 比如近期上市销售的新一代智能手写本“柔记2” 。 其主要特点是：为业界目前最接近自然书写体验的智能笔记本 ， 能够实现纸屏同步、手写文字即时转化电子文档等功能 ， 同时还可以生成笔迹视频 ， 让用户能随时回顾记录时的思路和逻辑 ， 可以成为商务人士、教师和学生等人群的新型工作与创作工具 。
ToB市场领域 ， 通过ULT-NSSP显示技术与操作系统、软件和硬件相集成的“柔性+”平台 ， 柔宇已经为六大行业的客户提供柔性+解决方案 ， 包括智能移动终端、智能交通、文娱传媒、运动时尚、智能家居和办公教育 。
▲柔宇科技办公教育事业部总经理周瑜柔宇科技办公教育事业部总经理周瑜对《壹观察》表示 ， 柔宇致力于与合作伙伴一起打造全新的柔性+办公教育产品及生态 。 以柔记2智能手写本、智能会议终端等产品形态及系统解决方案为核心 ， 服务并赋能办公教育行业 ， 为用户带来全新的柔性交互体验 ， 提高工作效率与生活品质 。
柔宇目前已与全球超过500家各行业头部企业达成合作 ， 共同打造柔性电子生态与产业创新应用 。 比如与路易威登（LOUIS VUITTON）集团在“未来帆布”上的探索 ， 让柔性屏幕也可能成为箱包面料；与欧洲空中客车集团在飞机椅背屏上的合作 ， 与丰田在LQ概念车内进行的柔性交互智能驾驶舱的创新 ， 与中兴通讯达成战略合作加速全柔性显示智能终端的普及创新；与李宁在服饰领域的创新探索 ， 与泸州老窖在产品展示与新零售方面的合作 ......
据了解 ， 一些体育公司与柔宇接触 ， 希望将足球裁判的服装中置入柔性广告显示方案；有国际一流赛车队与柔宇商谈 ， 希望将柔性显示方案使用在赛车、赛手头盔和赛车服上 ， 进行更多广告形态的创新；也有海外艺术家与UP主尝试使用柔宇的柔性设备与口罩、衣服、面具等形式进行展示 ， 并收到了非常好的效果 。 此外 ， 在央视去年播出的70周年国庆文艺晚会、以及去年的春晚上 ， 由柔宇柔性屏制作的舞台道具 ， 都成为烘托晚会气氛的重要科技亮点之一 。
《壹观察》认为 ， 产业数字化正成为全球经济的新引擎 ， 连接、计算、感知是产业数字化的三个核心要素 ， 而人机交互显示是感知的基础设施 。 所以柔性显示的应用场景在未来将无处不在 ， 这将让柔宇科技可以获得持续稳定的ToB市场收入 ， 也拥有巨大的行业创新市场 。
刘奚源对此表示 ， 柔性电子技术 ， 可以解决目前用户诸多未满足的线上与交互需求 ， 同时与合作伙伴共同拓展新的应用形态与服务边界 ， 共同打造一个“柔性星球” ， 以柔性电子技术为世界带来巨大的产业变革推动力与应用创新想象力 。
从产业层面来讲 ， 国际贸易形势带来的一系列变量与挑战 ， 在过去一年多的时间中已经在全球半导体行业突显 ， 对于中国企业而言更是如此 。
除了台积电对华为海思的“断供”之外 ， 中国企业半导体显示 ， 以及芯片与集成电路的设计辅助软件（EDA工具）同样有切肤之痛 。
上个世纪80年代 ， 在国际封锁该设计软件的情况下 ， 我国就动员了全国17个单位的200多名专家 ， 开发属于自己的 EDA熊猫系统 ， 于1991年正式面世 ， 并且斩获两项国际大奖 ， 冲破了国外的技术封锁 。 但国外巨头企业得知之后就瞬间解禁了EDA软件的封锁 ， 通过成熟方案+低价策略扼杀了处于摇篮中的熊猫系统 。 至今国际上EDA工具95%市场被欧美企业所控制 ， 也成为此次芯片“断供”事件中的重要筹码 。
在以手机屏幕为代表的显示半导体领域 ， 几乎所有TOP手机企业都吃过海外巨头的亏 ， 这也是如今华为在顶级旗舰手机上坚决力挺国产企业的重要原因 。
而国产企业的不断突破 ， 带来的对应结果是国际上对中国企业的“对等”技术解禁 ， 以及定价权的转移 ， 这也是中国企业如今在电视、手机等领域的核心供应链方面具备越来越重要的话语权 ， 以及中国用户可以用国际最低的价格获得最好产品的重要原因 。
所以说 ， 在“一芯一屏”的核心半导体领域 ， 掌握自主核心技术、不被卡脖子、国产替代不仅仅是国家战略层面与中国企业竞争力的问题 ， 同样与我们每个人的生活息息相关 。 这也是柔宇科技多年来的理想坚守 ， 更是如今获得产业与投资机构一致认可的重要原因 。
公开数据显示 ， 2015年8月 ， 柔宇科技顺利完成了数亿元人民币C轮融资 ， 投资方为中信资本、基石资本、IDG资本、深创投、松禾资本等知名投资机构 。 在这些投资机构的支持下 ， 2015年柔宇在深圳龙岗启动了全球第一条全柔性屏生产线的建设筹备 ， 这条生产线总投资规模110亿 ， 首期投资60-70亿元 。 随后的2017年9月 ， 柔宇科技又与中信银行、工商银行、农业银行、中国银行、平安银行签约 ， 加上已完成的D轮融资 ， 共计约8亿美元 。 2018年 ， 李嘉诚旗下公司尚乘集团宣布战略投资柔宇科技 。
与中国其他半导体显示企业相比 ， 柔宇科技在企业创新基因上和发展路径上有本质不同 。 可以说 ， 从出发点开始 ， 柔宇就选择了一条不依赖、不跟随 ， 同时也是最难的一条自主创新之路 ， 甚至没有任何案例可以借鉴 ， 也没有任何经验可以参考 。 柔宇科技的创始人、董事长兼CEO 刘自鸿在一次接受媒体采访时表示：“这套工艺没有用硅这种材料 ， 在材料的选择、器件、电路设计、制程工艺、模组和生产线路上都有很多的创新性 。 ”
但正是这条完全自主的创新之路 ， 让柔宇科技踏上了一条全新的赛道 。 一方面 ， 柔宇完全掌握了核心自主技术 ， 这让中国在柔性显示领域不会再有被“卡脖子”的忧虑 ， 而柔宇在技术创新与完成量产的每一次重要突破 ， 都会让国际企业丧失技术垄断优势 ， 也让中国企业拥有更多的产业话语权与产品溢价能力 。 更重要的是 ， 柔宇所掌握的ULT-NSSP技术 ， 并非此前各种事件中的“替代方案” ， 而是在技术竞争中占据优势的领先技术 ， 在柔性电子领域 ， 柔宇实现了技术领先 ， 所以也不需担心熊猫系统的旧事重演 。
另一方面 ， 科技行业的竞争往往出现一家独大 ， 在“跟随”这条道路上是永远不可能出现“弯道超车”的 。 就像以三星为代表的韩国半导体显示行业超越日本 ， 依靠的是液晶面板技术的全新技术路线突破 。 中国企业如今要赶超三星 ， 同样也必须开辟全新的半导体显示技术 ， 实现“换道超越” 。
刘自鸿曾在接受媒体专访时透露称 ， 柔宇科技目前在全球拥有4个研发基地 ， 研发团队占了整个的团队60%左右 ， 拥有的核心技术知识产权数达到3000多项 。
华为消费者业务CEO余承东近期在中国信息化百人会2020年峰会上发表演讲令业界非常震撼 ——华为手机今年第二季度在全球市场超越三星完成第一 ， 但在芯片领域 ， 余承东表示：“我们在芯片里的探索 ， 过去华为十几年从严重落后 ， 到比较落后 ， 到有点落后 ， 到终于赶上来 ， 到领先 ， 我们投入了极大的研发 ， 也经历了艰难的过程 ， 但是很遗憾在半导体制造方面 ， 重资产投入型的领域、重资金密集型的产业华为没有参与 ， 我们只是做了芯片的设计 ， 没搞芯片的制造 。 ”
半导体产业背后 ， 是横跨材料学、物理、化学、光学、半导体微电子、机械工程、软件等多个学科和领域的前沿综合物种 ， 任何一个环节有短板都很难将其成功实现 。 在这条艰难的道路上 ， 我们需要产业配套 ， 需要巨大的基础科学与人才投入 ， 也需要站在产业最前沿 ， 通过掌握核心自主科技实现“针尖”式突破的中国半导体核心企业 。
在这个名单上 ， 我们可以看到华为海思、紫光展锐 ， 可以看到中芯国际 ， 也同样可以看到像柔宇科技这样 ， 在柔性电子领域新赛道上引领世界前行的企业 。
【三星|柔性时代，三星最危险的竞争对手是它？】所以 ， 是时候该重新认识柔宇了 。
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