公司|特发服务过会:今年IPO获批第160家 国泰君安过6.5单
中国经济网北京8月19日讯 创业板上市委员会2020年第17次审议会议昨日召开 , 审核结果显示 , 深圳市特发服务股份有限公司(简称“特发服务”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求 。 这是今年过会的第160家企业(未含科创板) 。
截至目前 , 今年科创板已过会92家企业 。 加上科创板 , 截至目前 , 今年一共过会252家企业 。
特发服务本次发行的保荐机构为国泰君安证券 , 保荐代表人为许磊 , 周聪 。 这是国泰君安今年保荐成功的第6.5单IPO项目 。 此前 , 5月28日 , 国泰君安证券保荐的浙江天正电气股份有限公司过会;7月2日 , 国泰君安证券和爱建证券联合保荐的湖北均瑶大健康饮品股份有限公司过会;7月16日 , 国泰君安证券保荐的广东天元实业集团股份有限公司和圣元环保股份有限公司过会;7月23日 , 国泰君安证券保荐的山西华翔集团股份有限公司过会;8月12日 , 国泰君安证券保荐的研奥电气股份有限公司过会 。 (注:2家券商联合保荐每家券商按0.5计算) 。
特发服务一直以综合设施管理服务为核心业务 , 致力于打造成为中国高端综合服务运营商 。 公司所从事的服务内容包括综合设施管理、空间管理、安全保障、环境管理、高端接待、会议服务等 , 管理的项目涵盖高新科技园区、商业综合体、政府机关、学校、住宅等多种类型 , 主要客户包括华为、阿里巴巴、中国移动、国家电网、腾讯等知名企业 。
特发服务的控股股东为特发集团 , 实际控制人为深圳市国资委 。 特发集团持有公司63.70%的股份 。 深圳市国资委直接持有特发集团43.30%股权 , 通过深投控间接持有特发集团19.49%股权 , 深圳市国资委合计持有公司控股股东特发集团62.79%股权 。
特发服务拟在深交所创业板公开发行不超过2500万股人民币普通股(A 股) , 公开发行股份合计数占发行后总股本比例为25% , 首次公开发行不涉及持股满36个月的原有股东向投资者公开发售老股 。 特发服务拟募集资金3.45亿元 , 其中1.93亿元用户与物业管理市场拓展项目 , 5008.50万元用于信息化建设项目 , 4548.00万元用于人力资源建设项目 , 3689.48万元用于物业管理智能化升级和节能改造项目 , 1950.00万元用于补充流动资金。
上市委会议提出问询的主要问题:
1.请发行人代表进一步说明新项目开拓战略 , 具体实施方法与路径 , 以及公司未来成长性的来源 。 请保荐人代表发表明确意见 。
2.报告期内 , 发行人综合物业管理服务毛利率逐年下降 , 且低于同行业可比公司平均值 。 请发行人代表说明原因 , 并结合发行人核心竞争优势 , 说明提升可持续经营能力的具体有效措施 。 请保荐人代表发表明确意见 。
3.请发行人代表说明未向相关关联方支付部分停车场租金的原因及合理性 。 请保荐人代表发表明确意见 。
4.发行人控股股东特发集团出具承诺 , 督促其控制的涉及与发行人同业竞争的相关下属企业变更其经营范围 , 部分下属企业出具在一定期限内完成经营范围变更的承诺 。 请发行人代表说明上述经营范围变更进展情况 。 请保荐人代表发表明确意见 。
需进一步落实事项:
1.请发行人在招股说明书“风险因素”章节中补充披露部分与关联方的物业管理合同到期后 , 停车场租金免于支付条款可能发生变化的风险 。
2.请发行人在招股说明书中补充披露控股股东特发集团控制的下属企业涉及“物业管理”经营范围变更承诺的进展情况 。
今年IPO过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
| 1 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所创业板 | 国元证券 推荐阅读
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