e公司|原料半个月暴涨40%，下游企业慌了！，狂砸近百亿采购大单！A股光伏龙头紧急出手“保本”( 二 )
“7月份以来新疆大全、新特能源、东方希望就一直检修 ， 目前也没有恢复 ， 8月份又加了一家亚洲硅业 ， 目前检修量仍属于相对高峰 ， 供应更显紧张 。 ”薛金磊表示 。 目前厂家检修装置主要集中在新疆地区 ， 预计8月份国内供应量环比仍只减不增 。 据了解 ， 目前新疆地区交通仍实施管制 ， 多晶硅的运输成本大幅上涨 ， 人力成本激增 ， 在供应紧张的情况下 ， 可以说是雪上加霜 。
需求方面 ， 下游硅片产能集中释放也助长了多晶硅的高涨行情 。 由于多数硅片厂商新产能于下半年持续释放 ， 对多晶硅需求有所放量 ， 叠加上游多晶硅厂商供应量只减不增 ， 供不应求的现状导致硅料价格持续上行 。 但光伏中上游成本的迅速抬升对终端电池影响也比较严重 ， 此前据业内反应 ， 多晶电池片价格并没有明显提升 ， 成本压力较大 ， 价格已然逼近厂家的现金成本 。
不过 ， 目前多晶硅市场多依靠国内刚性投资需求的拉动 。 中国光伏行业协会的数据显示 ， 1-6月 ， 我国光伏发电新增装机容量为11.5吉瓦 ， 同比增长0.88% 。 受海外疫情 ， 以及国际贸易形势愈加复杂影响 ， 光伏组件出口量持续走低 ， 2020年1-5月光伏主要产品出口出现下降 ， 其中 ， 硅片出口额8.79亿美元、电池片出口额5.04亿美元、组件出口额为62.49亿美元 ， 合计76.33亿美元 ， 同比下降12% 。
薛金磊认为 ， 国内新增装机规模稳中上涨 ， 但增幅并不太明显 ， 需求仍是没有质的飞跃 。 加之受海外疫情影响 ， 出口情况同样不乐观 ， 预计7、8月份的出口数据仍不会有太大变化 。 多晶硅三季度接下来仍处于供应紧张的态势下 ， 价格可能会继续冲高 ， 但随着装置检修期尾声临近 ， 海外装置的逐渐恢复 ， 中期来看 ， 多晶硅供应紧张的局面有望缓解 ， 价格也会逐渐回归理性 。
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