保荐|南亚新材首日涨89%换手率71% 比预期多募8.66亿

中国经济网北京8月18日讯 今日 , 南亚新材(688519.SH)在上交所科创板上市 , 开盘价44.00元 , 涨幅34.97% 。 随后 , 该股高位震荡 。 截至今日收盘 , 南亚新材报61.55元 , 涨幅88.80%,成交额17.46亿元 , 振幅72.73% , 换手率70.87% 。
2019年 , 南亚新材实现营业收入17.58亿元 , 同比下降4.34%;归属于母公司所有者的净利润1.51亿元 , 同比增长34.72%;扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润1.38亿元 , 同比增长34.11%;经营活动产生的现金流量净额1.23亿元 , 同比下降39.75% 。

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2020年1-6月,南亚新材预计实现营业收入9.60至9.90亿元 , 同比增长14.62%至18.20%;预计可实现归属于母公司所有者的净利润7200至7800万元 , 同比增长4.01%至12.68%;预计可实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6600至7200万元 , 同比增长1.33%至10.54% 。
【保荐|南亚新材首日涨89%换手率71% 比预期多募8.66亿】
保荐|南亚新材首日涨89%换手率71% 比预期多募8.66亿
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南亚新材主要从事电子电路基材的设计、研发、生产及销售 , 主要产品为覆铜板和粘结片 。
南亚新材本次在科创板上市 , 发行数量为5860万股 , 发行价格32.60元/股 , 保荐机构为光大证券 , 保荐代表人为曾双静、王如意 。 南亚新材募集资金总额为19.10亿元 , 扣除发行费用后 , 募集资金净额为17.86亿元 。
南亚新材最终募集资金净额较原计划多8.66亿元 。 南亚新材8月12日发布的招股说明书显示 , 公司计划募集资金9.20亿元 , 分别用于年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目、研发中心改造升级项目 。

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南亚新材本次上市发行费用为1.24亿元 , 其中保荐机构光大证券股份有限公司获得保荐及承销费用1.07亿元 , 天健会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计及验资费用786万元 , 国浩律师(上海)事务所获得律师费382.08万元 。

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据上市公告书显示 , 南亚新材本次战略配售投资者为光大富尊投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关公司) , 最终战略配售数量为184.05万股 , 占本次发行总股数的3.14% , 跟投金额为6000.00万元 。 限售期为股票上市之日起24个月 。


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