行业互联网,百度|百度被低估了！广告业务在复苏，AI正飞速发展
作者 | 邓汇隆
来源 | 财经世界
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二季度百度收入、净利超预期
今年国内的互联网科技公司阿里、腾讯、拼多多、美团、京东、网易的股价纷纷大涨 ， 而曾是的三巨头之一的百度在经过近两年的大跌后股价始终不温不火 。
截止8月13日 ， 其总市值只有429.35亿美元 ， 甚至连网易（642.47亿美元）都比不上 。
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我们不禁要问 ， 百度这是怎么了？难道百度真的掉队了？
事实并非如此 ， 这两年投入巨资深耕AI技术的百度正为未来的腾飞积蓄能量 ， 而如今百度正处在腾飞的前夜 。
就在8月14日上午 ， 百度发布了2020年第二季度财报显示公司的营收、利润指标均超市场平均预期 。二季度百度实现营收260.3亿元 ， 环比增长15% ， 高于市场预期的257.5亿元；净利润为35.79亿元 ， 同比增长48% 。
从收入构成来看 ， 百度核心业务收入较上一季度增长24%至189.3亿元 ， 出现明显反弹；爱奇艺营收同比增长4%至74亿元 。
之所以能取得如此成绩 ， 主要得益于以下两点：
第一 ， 移动生态和营销云服务平台发展不错 ， 百度App营收持续增长；
第二 ， AI新业务开始为整体营收添砖加瓦 ， 在第二季度实现两位数的同比增长 。
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广告业务复苏 ， 百度APP贡献大
受到头条系冲击 ， 百度在线营销收入（也就是广告业务）从2019年二季度以来一直处于负增长状态 ， 今年一季度受疫情的冲击暴跌19.58%至142亿元 。
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而二季度百度广告业务收入为177亿元 ， 同比降幅从1季度的近20%收缩到8% ， 这主要得益于百度App的端内收入连续两个季度实现了增长 。
目前百度App中 ， 由百家号、小程序和托管页构成的移动生态三大支柱继续保持了高位增长态势 。
到6月底 ， 智能小程序的数量同比增长超过400% ， 百家号内容创作者数量同比增长52% ， 小程序月活跃用户数同比增长25％至3.39亿 。
而流量增长也成为百度APP变现的基石 ， 目前百度托管页的收入约占百度广告收入的30％ ， 这印证了百度加强应用内搜索战略的前瞻性 ， 因为与传统浏览器搜索相比 ， 应用内搜索增长更快 ， 利润率更高 。
尽管百度App的收入不断增长 ， 但最近的日活跃用户规模显示天花板已经出现 。
去年8月14日百度App的日活用户规模突破2亿 ， 今年一季度因为疫情日活跃用户数冲高达到2.2亿 ， 人均使用时长同比增长30% ， 信息流产品观看总时长增同比增长51% 。
然而随着国内疫情得到控制 ， App的日活跃规模从今年第一季度的2.22亿下降至6月的2.04亿 ， 这意味着未来百度App日活用户规模增已经触碰到这一阶段的天花板 ， 想要继续增加必然需要大量的资金投入 。
尽管这几年的用户流量头条系抢占了很多 ， 日活用户规模天花板出现 ， 但百度系App在用户规模占比及时长占比上均呈现相对稳定的发展态势 ， 从App流量价值来看 ， 百度仅次于微信、手机淘宝位居第三 ， 但与第四的抖音差距很小 。
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