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股市才女 股市财女：价值分析：歌尔股份——下周走势预测！

唱着歌尔 ， 吃着饺子 ， 三十而立 ， 四十不惑 。
这是今天最优秀的段子 ， 苹果产业链最受益的两只标的：立讯精密和歌尔股份 。 苹果硬件新品迭出 ， AIoT创新潮来临 ， 歌尔、立讯在手机、无线耳机、智能手表、智能音箱、无线充电、ARVR等领域均将受益；立讯、歌尔在多个品类份额相对海外同行迅速提升 ， 大陆电子制造龙头加速崛起 ， 对标海外同行仍有十倍级成长空间 。 8月10日受利空影响大幅错杀 ， 常识与共识背离时做逆向 ， 到收盘也是被资金抢到红盘 。
股市才女 股市财女：价值分析：歌尔股份——下周走势预测！
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大体猜测了两种走势 ， 如果周末不出幺蛾子 ， 歌儿有可能多方炮直接开出去 ， 不过这种可能性比较低 ， 新高之后的股票连续加速容易尖顶；对比与第一种 ， 我更希望有第二种走势 ， 区震荡给进场机会 ， 不过好的股票不会给你舒服的买点 。
说下具体逻辑：
1）iPhone12：可能成为近年来最成功的的iPhone ， 备货及明年销量均有望迎来双位数以上成长
2）Airpods：苹果将取消有线耳机 ， 有利于Airpods销售 ， 并将于2H20推出头戴式耳机
3）2H20其他硬件创新：Applewatch大改款 ， 首次推出Airpower无线充电发射端、HomePodMini智能音箱、Airtag标签等
4）2021-2022：AppleGlass智能眼镜、AppleCar等也值得期待
股市才女 股市财女：价值分析：歌尔股份——下周走势预测！
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"零件+成品"战略逐步落地
歌尔股份早年间深耕声学板块 ， 不断扩大市占率 ， 2014年后主动谋求转型 ， 基于自身的声学优势业务 ， 向传感器、可穿戴、AR/VR等领域积极拓展 ， 扩张自身能力边界 。 而后公司对发展战略不断斧正 ， 逐渐放弃低值OEM业务 ， 转型ODM、JDM模式 ， 向可听、可看、可感的声、光、电方向完善布局 ， 形成"零件+成品"的发展战略 。 其中 ， 零件业务主要是声、光、电领域的精密零组件 ， 成品业务则是基于零件业务发展的TWS耳机、智能手表/手环、AR/VR等整机产品 。 公司零件和整机相互协同 ， 整机带动零件 ， 零件支撑整机 ， 整机零件互相拉动、互相支撑 ， 点面协同发展路径清晰 。
声学业务联动 ， TWS耳机催动成长 。
去年二季度 ， 公司的TWS耳机产线数量相对较少 ， 且处于建设爬坡以及生产经验的积累过程中 ， 自动化和良率亦存在较大优化空间；今年二季度 ， 公司的TWS耳机产线数量明显增长 ， 且随自动化水平的显著提升 ， 良率亦是稳定在较高水平 。 因此 ， 上半年耳机总体出货虽暂受海外疫情阻碍 ， 但歌尔的生产和销售情况同比来看都有良好表现 。 另外 ， 智能手机销量上半年暂受疫情压制 ， 公司声学零组件销售受到短期影响 ， 但市场份额有所提升 ， 并且MEMS麦克风也在受益于TWS耳机的热销 。 等全球经济复苏 ， 大客户5G新产品的发布 ， TWS耳机的热销 ， 公司份额提升 ， 会对精密零组件业务产生强有力的业绩支撑；且随公司的高端TWS耳机产线顺利量产 ， 公司在普通款上积累的生产经验将会缩短爬坡过程 ， 加速良率提升 ， 更快地实现盈利 。
可穿戴和AR/VR未来空间广阔
公司在智能手表及AR/VR领域也多有涉猎 ， 并已形成相当的竞争实力 。 疫情影响下 ， 消费者对健康的重视程度增加将催化智能手环/手表爆发 。 而AR/VR领域经过前期的野蛮成长 ， 玩家洗牌后行业集中度进一步提升 ， 2020年VR大作《半条命：Alyx》的发布不仅带动了整体VR硬件的销售 ， 并且长期看可能会吸引更多的主流游戏工作室入局VR游戏领域 ， 在优质内容上形成快速迭代 ， 为VR硬件的销售形成支撑 。 而且 ， 5G的发展也对行业有催化作用 。 软件+硬件的共振或将催化VR行业爆发 ， 就歌尔而言 ， 公司涉足VR领域较早 ， 从声、光、电领域的关键零部件到整机的生产测试方面均有布局 ， 且是头部大厂主要供应商 ， 有望最为受益 。 另外公司在AR领域也是积极布局 ， 2020年初同高通一起发布了5GXR参考设计 ， 为更长远的发展储备动能 。 8月讲解的金股池 ， 深南股份强势自然6连扳 。 航发动力持续大涨50%以上 。 没有上车的股友可以移步雅姐朋友圈：SY00966这里跟上下一只趋势牛股 。 目前的行情时候做趋势牛股 ， 简单安心


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