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|贝壳成功登陆纽交所 开盘价35.06美元较发行价高开75%


金融界美股讯 北京时间8月14日凌晨 ， 中国居住服务平台独角兽企业贝壳正式登陆纽约证券交易所 ， 证券代码为“BKBK” 。 开盘价35.06美元 ， 较发行价20美元高开75％ ， 市值逼近400亿美元 。 贝壳的上市也将成为中国居住服务平台第一股 。
【|贝壳成功登陆纽交所 开盘价35.06美元较发行价高开75%】 截止发稿 ， 贝壳上涨75.22％报35.02美元 ， 市值397亿美元 。
|贝壳成功登陆纽交所 开盘价35.06美元较发行价高开75%
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贝壳此次发行1.06亿股美国存托凭证 ， 相当于3.18亿股A类普通股 ， 同时设定15％的“绿鞋期权” 。 贝壳每1股美国存托凭证代表3股A类普通股 ， IPO发行价区间为17-19美元；在承销商不执行“绿鞋机制”的情况下最高融资将达到20亿美元；此次IPO的主承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本和摩根大通；副承销商包括瑞银投资银行、里昂证券、瑞士信贷及招商银行 。 贝壳表示此次融资的金额将用于公司研发、投资、以及平台功能的基础设施建设和一般企业其他用途 。
同时招股书显示 ， 此次贝壳老股东腾讯、高瓴和红杉均表示有兴趣以首次公开募股价格认购贝壳此次IPO 。 其中 ， 腾讯公布至少认购价值2亿美元的ADS ， 高瓴和红杉则分别认购至少价值1亿美金的ADS 。 同时富达国际以及与Fidelity Management&；Research Company LLC关联实体也将分别认购2亿美元ADS 。 若以每ADS18美元计算将占其发行份额的41.9％ 。
作为当下中国最大居住服务平台 ， 贝壳的收入主要来自住房交易和服务的费用和佣金 。 自开始运营以来 ， 贝壳的营收经历了可观的增长 ， 贝壳集团的收入从2018年的286亿元人民币增长60.6％至2019年的460亿元人民币（65亿美元） 。截止2020年6月30日的六个月业绩也从2019年的196亿元人民币增长39.0％至273亿元人民币（39亿美元） 。
招股书显示 ， 2019年总净营收为460.15亿元人民币（约合64.99亿美元） ， 相比之下上年同期为人民币286.46亿元人民币 。 其中 ， 二手房交易服务营收为245.69亿元人民币（约合34.70亿美元） ， 相比之下上年同期为201.55亿元人民币；新房交易服务营收为202.74亿元人民币（约合28.63亿美元） ， 相比之下上年同期为74.72亿元人民币；新型和其他服务营收为11.73亿元人民币（约合1.66亿美元） ， 相比之下上年同期为10.20亿元人民币 。
在IPO之后 ， 公司董事长兼创始人左晖持有42.4％的股份以及82.8％的投票权 ， 腾讯持有11.1％的股份以及3.3％的投票权 ， 软银持有9.3％的股份以及2.8％的投票权 ， 高瓴持有4.8％的股份以及1.4％的投票权 。


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