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付炳锋：“十四五”期间汽车产业两大发展思路

2020年8月13日-15日 ， “2020中国汽车论坛”在上海召开 。 在8月14日举办的“新变局新挑战新思路——引领中国汽车新征程”大会论坛上 ， 中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋在演讲中表示 ， 中国汽车产业在“十四五”期间的发展思路是：建设发挥引领作用的汽车大国市场 ， 同时开拓汽车产业全球化新局面 。
付炳锋：“十四五”期间汽车产业两大发展思路
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付炳锋表示 ， “十四五”是国家两个百年奋斗目标的历史交汇期 ， 是汽车产业转型升级的关键窗口期 ， 新一轮技术革命为产业转型提供了广阔的空间和无限的机遇 ， 新冠疫情加快了产业转型的速度和难度 ， 这也倒逼产业加快转型的速度 ， 汽车产业必须抓住未来5年的战略机遇期 ， 在危机中遇新机 ， 建设发挥引领作用的汽车强大市场 ， 创造汽车产业发展新机遇 。 在变局中开新局 ， 加快形成健康的国内产业大循环 ， 开拓汽车产业全球化新格局 。
付炳锋认为 ， 正在汽车发展到了新的高点之时 ， 世界正经历百年未遇之大变局 ， 国际环境日趋复杂 ， 不稳定性、不确定性明显增加 ， 给我国汽车产业带来前所未有的影响 。 这对行业和企业都是前所未有的挑战 ， 是对能力和实力的考验 。
对企业而言 ， 市场下滑在低位盘整 ， 生存竞争加剧 ， 这对企业经营能力和收益是严峻的考验 。 产业转型、消费升级期间 ， 产品转型、技术升级以及法规升级需要大量投入 ， 对企业的实力要求更高 ， 优胜劣汰必然加快 。
以下为付炳锋的演讲实录：
站在今天的时点 ， 让我先简要盘点一下产业发展的成就 。 改革开放40多年来 ， 汽车产业一直是最重要的引资和投资的产业 ， 尤其是加入WTO前后 ， 全球主要汽车制造商在中国陆续完成布局 ， 各大集团的自主品牌也同时起步 ， 在市场和政策的双重作用下 ， 中国汽车产业进入快速发展的十几年 。
2009年 ， 在全球金融危机的大背景下 ， 中国汽车市场销量跃居全球第一 ， 随后继续攀升 ， 到2017年产销量达到2888万辆的高点 。 据上半年的统计发布 ， 中国的汽车保有量已经与美国相当 ， 达到2.6亿辆 ， 下半年还将稳增1000万辆 。
经过十几年的快速发展之后 ， 市场也迎来了平台调整期 ， 出现了两年的负增长 。 这是多方因素的交织影响 ， 尤其是今年爆发的新冠疫情 ， 让全年失去了一个月的销量 ， 使降幅达到了最低点 ， 行业普遍认为 ， 这也许是产业发展的必然规律 。
昨天我们开了top10+3的研讨会 ， 下午又开了闭门会 ， 各位重量级的行业领导在面对当前的形势 ， 都客观的认为是产业发展的必然规律 。
在中国形成巨大汽车消费市场的过程中 ， 也为全球车企打造了充分竞争的舞台 ， 德、日、美、法等国家的老牌车企相继中国市场 ， 带来汽车产业的快速繁荣 。
民族品牌也获得新的发展机遇 ， 他们通过合资合作 ， 自主创新、焕发生机 ， 新造车势力蓬勃发展 ， 民族品牌汽车在市场上占比超过50% ， 其中乘用车也达到了40% 。
乘用车在2017年的时候最高达到了44% ， 接近45% 。 在下行的这两年里 ， 加上新冠疫情的影响 ， 在40%上下 ， 还在波动 。
中国市场是全球化开放的市场 ， 车市的繁荣是中国用户尽享汽车社会带来的消费愉悦 ， 在今天中国汽车市场大有引领全球汽车消费的趋势 ， 将把汽车消费带向电动化和智能化的时代 。
从造车能力方面看 ， 中国汽车工业经历了不平凡的40年 ， 引进合资合作、国产化、自主创新、迅速缩短了差距 ， 尤其是最近十几年 ， 造车技术和产品技术逐渐与发达国家接轨 。 基于创新发展的产业原动力 ， 真正成为第一驱动力 。 我们前些年 ， 大家还经历了那样一个过程 ， 最初人家说我们是逆向设计 ， 现在是正向设计 ， 而且是新的平台、新的技术系统的开发 。 前些年大家也能看到可能火一时 ， 但是今天这个状态已经彻底改变 。
今天全球先进的工厂在中国 ， 先进技术的产品也在中国同时投放 ， 在产业转型过程中 ， 新能源汽车的核心技术和产品已经完成布局 ， 5G环境和互联网平台为汽车智能化插上了腾飞的翅膀 。
当然 ， 中国汽车产业健康发展离不开政策的鼓励和支持 。 从1994年第一部产业政策发布 ， 奠定了汽车产业发展的政策基础 。 为外商投资和国际合作开拓了宽阔的道路 ， 让外商也吃下了定心丸 。
2001年 ， 中国加入世贸组织 ， 创造了此后快速发展的15年 。 2010年国务院确立了七大战略新兴产业 ， 其中有六项与汽车产业强相关 。 战略新兴产业中的新一代信息技术把中国带入互联网时代 ， 正在催生汽车产业的新的时代 。
所以 ， 我们还是非常敬畏 ， 非常敬佩行业的专家和精英们 ， 还有政府的领导 ， 在10多年前能够看到10年后的今天 ， 真是了不起 ， 所以要相信他们 。 在未来的“十四五”过程里还要看10年、20年 ， 我们共同来望远未来 。
2015年发布的《中国制造2025》是实行制造强国战略的第一个十年行动纲领 ， 2018年发布的《外商投资负面清单》 ， 体现了中国汽车产业已经进入高水平开放的时期 ， 敞开心怀 ， 拥抱世界 。
在这世界大变局的时代 ， 以国内大循环为主题 ， 通过发挥内需驱动与国际市场更好联通 ， 实现更加强劲的可持续发展 ， 这坚定地表达了中国政策的全球化决心和姿态 。
我报告的第二部分——变革 。
正在汽车发展到了新的高点之时 ， 世界正经历百年未遇之大变局 ， 国际环境日趋复杂 ， 不稳定性、不确定性明显增加 ， 给我国汽车产业带来前所未有的影响 。
对汽车产业而言 ， 电动化和新一代信息技术快速发展 ， 颠覆了人们对传统概念的汽车消费 ， 汽车由移动工具转向智能终端 ， 软件定义汽车 ， 软件迭代升级已成为消费的重点关注 。 人们出于对生活、工作多维的需要 ， 以及安全高效的出行方式的追求 ， 人工智能在汽车业界找到了更为高级的应用空间 。
自动驾驶将成为未来的消费追捧 ， 电动汽车带来的价值愉悦吸引着消费趋势 。 这期间 ， 消费者对新技术虽抱有期待 ， 但也存在观望 。 这也是行业里面认为在转型期为什么销量会下降的一个原因之一 ， 从而延缓了消费节奏 。 对企业来说 ， 既是机遇更是挑战 ， 转型期也必将伴随着结构的调整 ， 企业要加大创新投入 ， 应对新的竞争是企业经营的爬坡过坎期 。
2、随着互联网普及应用 ， 已经改变了一般商品的流通方式 ， 而汽车作为品牌消费的内用商品 ， 目前依然沿用传统的销售方式 。 在传统4S店渠道带有巨大的分散资产和人员成本 ， 成为汽车行业不堪重负的负担 ， 相信在不久的将来这一格局将出现连锁反应 ， 而进入智能信息交互的营销服务新模式 。
在座的各位都是业界 ， 大家知道以前不管干什么车都挣钱 。 所以投资4S店的中小企业风起云涌 ， 那些豪华品牌 ， 上千万的投资 ， 一两年就可以收回 。 这个时代叫“富养”时代 ， 营养过剩 。 但是这个时代是非常艰巨和困难的 ， 到目前为止 ， 中高级以下的品牌 ， 高级品牌先放在一边 ， 靠销售基本上是不挣钱的 ， 70%的企业不能挣钱 ， 靠维修服务 ， 还有一些金融服务等等维持生计 ， 大家看大屏幕 ， 有的3万家4S店 ， 每年有2千家陆续退出 ， 实际上都是很好的资产 。
工业互联网的不断成熟应用将带来汽车生产、制造方式的改变 ， 沿用近百年的大批量流水作业方式将逐步被智能制造所取代 ， 进而使用户定义、用户定制成为可能 ， 汽车将走向个性化消费的时代 。 这将意味着正资产投入的汽车制造工厂将面临改造升级 。 目前世界一流的超级工厂在中国国内已经诞生 ， 改造升级这是传统汽车制造变革的最艰巨的任务 ， 国内不少企业已经开始智能化改造的探索和实践 。
第四 ， 关于品牌服务 。 随着汽车保有量的不断增加 ， 汽车消费将有增购为主逐渐转向换购为主 ， 品牌服务创造的客户黏性将成为企业生存之本 。 未来智能高效的品牌情感沟通 ， 将不断丰富作为出行服务商的商业概念 ， 这将使强者的品牌更强 ， 大大挤压新生品牌的生存空间 ， 带来的将是产业集中度的不断提高 。
随着电动化的不断普及 ， 汽车行业将结束对石油单一能源的依赖 ， 更加适应向能源多元化战略的转移 ， 使用清洁能源、可再生资源也是汽车产业对人类社会的重要责任 。 这无疑是巨大的产业变革 。
我们平时在面对电动车的时候 ， 大家经常会有这么一个概念 ， 说我们造的那个电动车使用起来和传统车一样方便 ， 可能还有价值愉悦 。 这是站在消费的层面来说 。 这里我想说的 ， 电动车和传统汽车已经有了本质上的变化 ， 昨天大家在论坛的时候提出一个概念叫“电动智能汽车” ， 这里想说的就是 ， 电动车对于一辆汽车来说实际上是换了心脏、换了血液也换了神经系统 ， 那就是电控的这套系统 ， 这是一个巨大的变革 。 汽车行业将付出巨大的努力和转型代价 ， 掀起这场能源革命 ， 去改变人类对电力资源的使用方式 ， 这将诞生许多新的生态 。
关于供应链和产业链的方面 ， 同时我们也不可忽视逆全球化与全球化的对斥 ， 疫情客观上加剧了逆全球化的风险 ， 将深刻影响汽车产业链和供应链的结构平衡 ， 不可避免地带来全球产业链的重构 ， 这个重构是肯定的 ， 但不会像疫情初期的时候想的工厂搬家这个事情 ， 它是一个布局的问题 。 这是伴随产业变革的潜在风险 ， 企业难以回避 ， 这是挑战也是机遇 。 汽车产业链上的风险在上游层级与电子信息产业相互融合 ， 是共性难题 ， 需要举国之力 。
我们今天在座的很多是电子信息产业、高科技产业的嘉宾 ， 你们的责任、你们的使命非常的伟大 。
【付炳锋：“十四五”期间汽车产业两大发展思路】在政策方面 ， 中国在坚定实施更高水平开放的同时 ， 也将不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术公关、创新、举国体制 ， 坚定地集中国家力量创新 ， 攻克制约产业发展的共性难题 。 这一点我们汽车行业还是非常欣慰 ， 这个消息也是最近公开对外宣布的 。
同时 ， 在政策层面 ， 中国坚持扩大高水平的开放和深化市场化改革互促共进 ， 并向制度型开放转变 ， 吸收借鉴国际成熟市场经济制度经验和人类文明有益成果 ， 加快国内制度规则与国际接轨 。 这一点 ， 也是在逆全球化和疫情影响下的 ， 很多外商投资企业前一个时期是比较困惑的 ， 我们的政府及时地回答了这样一个问题 ， 向有作为的全球汽车商敞开心怀 ， 共同发展 ， 迎接大变革的到来 ， 相信汽车产业治理体系更加科学 ， 政策会更加稳定 。
实际上很多成熟的汽车市场发展的比较漫长 ， 形成的规则比较稳定 ， 我们是快速增长的20年 ， 产业增长了、市场增长了、政策不断调整 ， 而且政策调整让很多外商投资企业感到不太适应 ， 也不断提出问题 ， 我们的政府现在也不断提高治理水平 。
第三部分——挑战 。
大变革时期 ， 汽车行业如逆水行舟需要巨大的动力驱动前行 ， 这对行业和企业都是前所未有的挑战 ， 是对能力和实力的考验 。 对企业而言 ， 市场下滑在低位盘整 ， 生存竞争加剧 ， 这对企业经营能力和收益是严峻的考验 。 产业转型、消费升级期间 ， 产品转型、技术升级以及法规升级需要大量投入 ， 对企业的实力要求更高 ， 优胜劣汰的局面必然转变 ， 转不过型 ， 升不上级将面临退出风险 ， 这张图是我们想象的图 ， 现在汽车市场经济开始平稳 ， 开始波动 ， 这时候又要大量投入 ， 又要转型 ， 要跳上去 ， 那么跳上去了 ， 未来的路还有很远 ， 跳过去的企业 ， 也不乏存在 ， 退出也成为必然 。 现在行业里面一些比较艰难的企业已经逐渐退出了 ， 一些大集团不同的板块 ， 有的板块上去了 ， 有的板块也退出了 ， 这是一个必然的现象 。
新时期产业形态和产业生态不断发生变化 ， 合资合作将打破原有的平衡 ， 品牌能力将直接关乎企业的生存能力 ， 企业战略要加快适应实施强强联合 ， 跨界融合 ， 这些都是需要拼抢的战略机遇 ， 这将挑战传统的思维模式 。 昨天 ， 在上午下午的研讨中 ， 车企的大佬们在一起有一个话题 ， 说过去看一个工厂 ， 看这个资产眼看不行的时候还在坚守 ， 不知道去合作 ， 不知道去迎合 ， 最后变成废墟拉倒 。 这是一个观念问题 。
美国的公司都是在高点的时候找合作 ， 然后把它卖掉 ， 我们的理念在已经不行了 ， 躺下以后找人去扶 ， 成本相当高 ， 代价相当大 。
环境、能源、交通等社会要素对产业的制约进一步加剧 ， 需要共同面对、协调发展 。 在过去的10年里 ， 为了适应环境和能源的问题 ， 全行业在新能源领域投资巨大 ， 如何发挥投资的经济、社会和环境效益 ， 是新能源汽车发展的巨大挑战 ， 需要全社会高度关注 ， 安全问题和成本问题依然是重大的制约 ， 这是摆在本行业面前的现实挑战 。 昨天 ， 新能源下一步产业化如何顺利的、健康的发展下去 ， 也是大家讨论的一个话题 。 我相信在后面的分论坛里面 ， 新能源这个话题有专门的论坛场景 ， 希望大家也发表自己的见解 。
站在汽车产业的角度 ， 从宏观经济互相影响的原理和逻辑 ， 政策的科学引导将是产业持续发展的根本保障 ， 这对行业治理水平提出更高要求 ， 尤其是世界格局不稳定、不确定的演变 ， 更需要国内有稳定的政策对应 ， 使中国全球最大的汽车市场具有坚强的抗风险能力 ， 为全球汽车产业引航 。
最后 ， 发展思路没有说的很具体 。 发展思路还是靠接下来的专家、领导论坛 ， 来提供真知灼见 。
“十四五”是国家两个百年奋斗目标的历史交汇期 ， 是汽车产业转型升级的关键窗口期 ， 新一轮技术革命为产业转型提供了广阔的空间和无限的机遇 ， 新冠疫情加快了产业转型的速度和难度 ， 这也倒逼产业加快转型的速度 ， 汽车产业必须抓住未来5年的战略机遇期 ， 在危机中遇新机 ， 建设发挥引领作用的汽车强大市场 ， 创造汽车产业发展新机遇 。 在变局中开新局 ， 加快形成健康的国内产业大循环 ， 开拓汽车产业全球化新格局 。
本次论坛我们还邀请了行业主管部门的领导、专家、学者 ， 共同共商行业“十四五”发展大计 ， 为未来发展谋篇布局 。 这两天还将举行八场主题论坛 ， 供大家充分研讨 ， 为行业发展出谋划策 ， 希望大家贡献集体智慧 ， 拿出真知灼见 ， 引领汽车产业迈向新征程 。


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