成都商报红星新闻|A股市场进入战略防御期隔夜美股大涨的背景之下

隔夜美股大涨的背景之下，今日（8月13日）A股的表现只能说是差强人意，整体上仍然处于震荡格局，成交量有所缩小，两市没有什么持续性的热点，涨的品种也基本上是小打小闹，市场整体是比较沉闷的感觉。
金融和地产涨了没几天，今天也偃旗息鼓了，目前市场最强的是大农业，这与传言中的粮食危机有关，此外就是日用化工、农林牧渔、军工、造纸、物流、节能环保、钢铁、电力等低估值品种。
可以非常明显地看到，资金在往低估值的周期性和少数消费类品种流动。但周期性品种的大涨，一定需要经济强复苏相配合，也就是说，这波低估值周期股反弹是预期，但如果行情有持续性的话，比如未来这些预期变为现实，也就是经济强力复苏。从目前的情况来看，在中美贸易争端不断、中美经济脱钩危险越来越大的背景下，中国经济复苏之路已经开启，但强力复苏概率并不大，更大概率是弱复苏。
所以，对于这些低估值周期股的反弹，仅仅只是当反弹看待，很难说反转，比如银行、保险、地产、煤炭、钢铁、有色等。
目前最大的热点是农业股，尤其是粮食股和种业股，这与市场传言中国有可能闹粮荒有关。事实上，这是不靠谱的猜测，中国粮食完全是可以实现自给自足的，高层号召大家节约粮食，并不是说要闹粮荒，节约粮食是对资源和劳动的尊重，也是一种良好的社会风气。
【成都商报红星新闻|A股市场进入战略防御期】农业股这一波，完全是不着边际的预期炒起来的。
汽车股最近也涨的不错，主要是因为汽车销量开始转好，汽车股本身估值也低，除了正儿八经的汽车股，汽车零部件类的股票，比如轮胎股、零配件股也涨的不错，尤其是轮胎股，以前觉得这玩意没啥含金量，其实这些年中国的汽车轮胎企业国产替代走得不错，以前外资品牌占有很大市场份额，这些年国内轮胎企业技术跟上来了，而且轮胎这玩意用个四五年可能就需要换新的了，尤其是大货车的轮胎，复购率高，其实业绩增长还是挺稳定的。
近期，节能环保、电力股和高速公路股也涨的不错，本质上都是因为低估值，而且在经济复苏的过程中，这些低估值的周期股很多都与基建有关，加上这些蓝筹股分红也不错，当医药和消费股涨上天之后，机构配置这些低估值的股票避免是很好的选择。
接下来，低估值、高分红的蓝筹股，大概率会走一波行情。
但整体上， A股进入战略防御阶段了。
1、消费和医药股涨了太多，近期都在调整，向下的趋势已经形成，调整尚未结束；
2、在11月美国大选尘埃落定前，特朗普会拼命打压中国，到底还有啥黑天鹅，谁也不知道，但可以肯定的是，特朗普发疯打压中国的风格不会改变，经济内循环，就是我们在认清复杂国际形势后主动做出的战略选择。
作者晓蜀
编辑陈成
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成都商报红星新闻|A股市场进入战略防御期

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