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手机|华为的“南泥湾”计划靠谱吗？


手机|华为的“南泥湾”计划靠谱吗？
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日前 ， 有媒体称为应对美国的打压 ， 华为启动了意在规避应用美国技术制造终端产品的“南泥湾”项目 ， 华为笔记本电脑、智慧屏和IoT家居智能产品此类不受美国影响的产品 ， 就会被纳入“南泥湾”项目 。
有采访人员就“南泥湾”项目等相关问题致函华为方面 ， 相关负责人士回复表示 ， 目前公司还处于特殊时期 ， 不便接受采访 。
市场也有传闻称 ， 华为向联发科订购了1.2亿颗芯片 。 对此 ， 联发科财务长兼发言人对媒体回应称：“不评论单一客户相关讯息 。 ”
同时 ， 外媒报道 ， 高通正在积极游说美国政府 ， 要求撤销向华为出售零部件的限制 。
2019年华为遭受打压 ， 但是一直延期 。 2020年5月 ， 这个打压扩展到了芯片制造 ， 台积电已经明确9月14日后将不再给华为供货 。
华为启动“南泥湾” ， 意图自力更生 。 那么 ， 华为这个南泥湾计划靠谱吗?我们来分析一下 。
一、 华为会被限制到何种程度?
这个“南泥湾”计划 ， 是媒体传出来的 ， 说华为笔记本电脑、智慧屏和IoT家居智能产品此类不受美国影响 ， 这完全是外行话 。

华为的笔记本电脑 ， 目前还在使用英特尔和AMD的芯片 ， 英特尔和AMD都是美国的公司 ， 按照实体名单的要求 ， 这些公司给华为供货都是要许可的 。
2019年5月后 ， 华为一直有3个月的延期 ， 延期到8月15日 ， 美国号称这是最后一次延期 。
如果 ， 真是最后一次延期 ， 那么到了8月15日 ， 华为将不能获得英特尔和AMD的供货 ， 华为的笔记本电脑业务怎么会没有影响呢?
同理 ， 华为电视用的芯片虽然是海思设计 ， 流片还是要去台积电或者中芯国际的 ， 而这些企业制造芯片都需要美国的技术 ， 设备 ， 原材料 。
台积电不能给华为代工麒麟 ， 也就不能代工鸿浩 ， 华为的电视怎么做呢?
华为电视即使用京东方的OLED ， 京东方的OLED材料 ， 工艺也都是美国相关的技术 。 如果美国制裁生效 ， 京东方的屏幕 ， 华为能不能用也难说 。
华为智慧屏同样会受到影响 。
所以 ， 这个“南泥湾”计划即使有 ， 也不是采访人员传说的那样 ， 所谓不受美国影响属于无稽之谈 。
美国如果在8月15日执行断供 ， 9月14日台积电断了芯片供给 ， 华为只能依靠存货和第三方采购 。 无法自己解决核心元件的制造问题 。
二、华为的出路在美国的松动

市场有传闻称 ， 华为向联发科订购了1.2亿颗芯片 。 这里有一个问题 ， 就是这1.2亿颗芯片 ， 在8月15日后能不能供货 。
从制裁角度 ， MTK的芯片也在台积电制造 ， 也用美国的技术 ， 能不能卖给华为是存疑的 。
而美国如果不禁止台积电卖给华为 ， 那么高通游说的事情很可能是真得 。
因为 ， 禁止了台积电代工 ， 禁止了高通供货 ， 而放开MTK的口子 ， 这就是明摆着坑高通一把 ， 给MTK送钱 。 高通当然不能无视自己的肥肉被抢走 。
只要有MTK这个口子 ， 华为就很有可能在8月15日后能采购骁龙系列芯片 。
而能采购骁龙的芯片 ， 英特尔和AMD的芯片为什么不能采购呢?微软和谷歌的操作系统为什么不能用呢?
高通一家游说成功 ， 很可能引发连锁效应 ， 最终让美国的实体名单无疾而终 。
各家纷纷获得许可 ， 华为的业务几乎没有什么影响 。
当然 ， 我们也要考虑另外一种可能 。 那就是美国政府不同意高通的游说 ， 但是不让MTK占便宜 ， 也禁止MTK给华为供货 。
而禁止台积电代工 ， 中芯国际也无法代工 。 华为就面临着无芯片可采购 ， 只能用存货的尴尬境地 。
看存货先用完 ， 还是美国先松动 。
由于美国正在大选 ， 而特朗普选情不佳 ， 华为很可能在存货用完以前获得转机 。

三、 最坏的打算
2019年或者说2018年底 ， 当华为遭到美国打压之后 ， 业绩还是节节攀升的 。
华为有B2B和B2C两块市场 ， 在2B的市场上 ， 华为在2019年后获得了政府的大力支持 ， 5G发牌照 ， 运营商大量采购华为设备 ， 不仅是基站 ， 连软件不太成熟的鲲鹏服务器也大量采购 。
华为还进入到了信息可信安全的PC市场 ， 获得了政府订单 。 虽然海外有一些损失 ， 但是中国政府和中国国企的采购足以弥补损失 。
在2C市场上 ， 中国消费者爆发了巨大的热情 ， 从2018年开始 ， OVM的国内销量被华为荣耀大幅度挤压 ， 华为海外的损失 ， 也被国内的热情的消费者弥补 。
可以预见 ， 在华为存货消耗完毕前 ， 华为还会有业绩的大幅攀升 。
如果 ， 美国转入缓和 ， 华为这两年很可能是一次因祸得福 ， 获得了前所未有的大发展 。
当然 ， 我们也要做最坏的打算 。 就是美国如果不缓和 ， 对华为的打压持续下去不松动 ， 到了华为存货消耗殆尽的时候 ， 依然禁止华为采购有美国技术的产品 。
【手机|华为的“南泥湾”计划靠谱吗？】华为这个时候就要考虑转型的问题 。 硬件要在短期内飞速发展到台积电的水平是不可能的 。
华为如果芯片完全断供 ， 就无法提供硬件产品 。 这个时候就要考虑软件和服务 。
因为软件有开源软件 ， 自由软件 ， 软件的所有权不属于美国 ， 美国是无法禁止的 。
华为无论是做操作系统 ， 做应用软件 ， 做企业软件服务与开发 。 只要华为自己不卖硬件 ， 美国是无法禁止的 。 而且软件、服务、咨询这些行业的利润率更高 。
所以 ， 即使到了极限情况 ， 华为也能生存下去 ， 不会被美国打垮 。
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