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巴菲特：与伟大公司为伍！5178点牛市巅峰买入5万长春高新，现在赚了多少？真正的钱生钱

（本文由公众号越声情报（ystz927））整理 ， 仅供参考 ， 不构成操作建议 。 如自行操作 ， 注意仓位控制和风险自负 。 )
巴菲特说：“要与伟大的公司为伍” 。
由于我们没有能力去经营一家公司 ， 所有就要找到优质公司 ， 找到一群优秀的人才 ， 然后把我们的资产在合适的价位托付给他们 。
所以价值投资首先最重要的一条就是要选择优质公司 ， 那么如何在成百上千的公司中辨别出这种优质公司呢?
对此 ， 彼得林奇给出了答案 ， 他说：只要用心对股票做一点点研究 ， 普通投资者也能成为股票投资专家 ， 并且在选股方面的成绩能像华尔街专家一样出色 。
在工作、购物、参观展览、吃东西的时候多留意一下 ， 或者多关注新出现的、有发展前途的行业 ， 就能找到赚大钱的股票 。
找到值得长期投资的伟大公司,只需做到这3点!
第一 ， 好行业 。 行业前景够不够大公司行业前景够大 ， 公司才能不断做大市场份额 。 行业的前景是持续变大的 ， 蛋糕能变大 ， 才能分到属于上市公司的那一块 。 如果行业非常小众 ， 就算是市场份额达到了90%以上 ， 也很难再做大 ， 那么这些上市公司业绩无法继续增长 。
第二 ， 好公司 。 公司有没有竞争力任何行业都会遵循丛林法则 ， 优秀劣汰是常态 ， 我们投资上市公司 ， 实际上就是去寻求择优的结果 。 只有那些具有核心竞争力的公司 ， 才能在行业中将其他公司甩开 ， 也就是价值投资经常说到的“护城河” ， 比如说有技术专利、独家配方 ， 或者有先进的组织架构和创新机制等等 ， 能够为公司在行业中竞争形成壁垒 ， 巩固龙头地位 ， 提升市场占有率 ， 形成赢家通吃的局面 ， 持续创造新增价值 ， 带给投资者回报 。
第三 ， 好价格 。 是否有合理的价格投资一家公司 ， 能不能有回报 ， 不但取决于公司能否成长 ， 有没有竞争力 ， 还取决于我们购买的价格 ， 也就是投资的成本 。 比如说一家公司当前市值为500亿 ， 而净利润只有2千万 ， 市值与利润比即市盈率达到2500倍 ， 如果按照这个业绩水平保持不变 ， 需要2500年才能回本 。
假设公司在未来五年高速增长 ， 净利润增加9倍至2亿 ， 对应的市盈率依然高达250倍 ， 依然是很高的估值水平 。 那么很可能在现在买入 ， 5年后业绩大幅增长 ， 很可能市值还不足500亿 ， 无法带来回报 ， 甚至可能出现亏损 。 原因就是买入的成本实在太高了 ， 提前透支了业绩 ， 即便是上市公司业绩持续五年增长 ， 也无法追上估值的泡沫 。
通过好行业、好公司、好价格这三个步骤 ， 才能选到会值得投资的上市公司 ， 缺一不可!
5年前5178点买入5万长春高新 ， 持有到2020年赚了多少？
说到长春高新股票 ， 大家应该都不陌生 ， 因为它是目前沪深两市的第二高价股 ， 股价仅次于贵州茅台 ， 同时也是个成长性很高的公司 ， 长期慢牛走势 ， 今天我们就计算一下5年前买入5万元长春高新股票并长期持有 ， 将会获得怎样的收益 。
1 ， 5年前买入长春高新股票5万元并不在卖出 。
2 ， 不计算印花税 。
3 ， 不进行高抛低吸 。
4 ， 分红不在进行再投资 。
5 ， 买入以开盘价计算 。
2014年12月30日 ， 当日开盘价为 ， 87.93元 ， 买入5万元 ， 持仓为500股 ， 余额为6035元 。
第一年 ， 2015年4月28日10股派5元 ， 所得分红为50*5*0.9＝225元 ， 当日股价为126.72元 ， 所以持仓为500股 ， 余额为6260元 。
2014年度总净利润3.18亿元 ， 总分红金额为1.31亿÷10*5＝0.655亿元 ， 分红占净利润比为0.655亿/3.18亿＝20.6％ 。
第二年 ， 2016年4月12日10股派8元 ， 所得分红为50*8＝400元 ， 此时持仓为500股 ， 余额为6435元 。
2015年度净利润3.84亿元 ， 总分红金额1.31亿÷10*8＝1.048亿元 ， 分红占净利润比为1.048亿/3.84亿＝27.29％ 。
第三年 ， 2017年5月10日10股派8元 ， 所得分红为50*8＝400元 ， 持仓为500股 ， 余额为6835元 。
2016年度净利润为4.85亿元 ， 总分红为1.7亿÷10*8＝1.36亿元 ， 分红占净利润比为1.36亿/4.85亿＝28.04％ 。
第四年 ， 2018年5月3日10股派8元 ， 所得分红为50*8＝400元 ， 持仓为500股 ， 余额为7235元 。
2017年度净利润为6.62亿元 ， 总分红金额为1.7亿÷10*8＝1.36亿 ， 分红占净利润比为1.36亿/6.62.
亿＝20.54％ 。
第五年 ， 2019年5月24日10股派8元 ， 所得分红为50*8＝400元 ， 持仓为500股 ， 余额为7635元 。
2018年度净利润为10.06亿元 ， 总分红金额为1.7亿÷10*8＝1.36亿元 ， 分红占净利润比为1.36亿/10.06亿＝13.52％ 。
5年总分红金额为225元＋400*4元＝1825元 ， 5年分红收益为1825元/5万元＝3.65％ ， 分红较低 。 从前面数据可以看出长春高新股票净利润增幅明显 ， 但是分红比例却反而缩小 ， 不合情理.
长春高新的资金更多被房地产业务占用 。 过去几年间 ， 长春高新开始谋求转型 ， 在房地产业务上进行布局 ， 形成了医药、健康产业、房地产为主的主营业务模式,但是投资房地产使得公司存货增幅明显 。 尽管长春高新在房地产上的投入不断增加 ， 但是对业绩增长的主要贡献依旧是公司医药控股子公司的利润增长 。
截止到今日2019年12月30日 ， 长春高新000661股票开盘股价为435元 ， 所以持仓市值为500*435元＋余额7635元＝225135元 。 如果5年前投入5万元买入长春高新并且长期持有 ， 那么它的5年收益率为(225135元-5万元)/5万元＝350.27％ 。
与其说它是反人性的 ， 不如说股市或许是和平时期人性弱点最好的检阅场 。
巴菲特这句话或许是对人性最好注解：“在别人恐惧时贪婪 ， 在别人贪婪时恐惧” ， ——但如果你知道别人何时贪婪何时恐惧 ， 这句话很有道理；如果你不知道 ， 这句话说了似乎等于没说 。
在我看来 ， 读懂巴菲特这句话关键在于你既要看得到别人何时恐惧何时贪婪 ， 也要明白自己何时恐惧何时贪婪 。 “投资不是反人性 ， 而是要洞悉人性 。 洞悉了人性 ， 才能保持独立的思考和理性的判断 。 ”
市场是千变万化的 ， 它也在无时无刻的观察着你的变化 ， 更关键的是市场还在不断进化 ， 一年比一年变得更加聪明 ， 为什么？因为这里面的投资者一年一年在学习的 ， 我们在学习 ， 别人也在进步 。 如果你是跟不上它进化的脚步的话 ， 你肯定会跑不赢他 ， 你只有进化的比它更快 ， 才能够扩大你的盈利 ， 所以这是你得要不断的学习 ， 不断的去进化的 ， 所以你要把各门各派的武功给融会贯通的 ， 不能凭借单一武功闯荡江湖 。
对于股市 ， 交易者需要明白哪些人性在影响交易 ， 人性就像头野兽 ， 时刻会对交易造成很大的负面影响 。 但人性是避免不了的 ， 我们能做的只有去洞悉它 ， 让它安静沉睡下去 ， 避免激发起人性里带来的情绪 。
目前A股 ， 选股和去留时机怎么决定？牢记这9张思维导图 ， 你就超越了95%投资者!
下面为大家分享包括股市导图总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股、板块轮动以及股市中的各种骗局 ， 希望能给大家来个股票知识大梳理 ， 更多更具体的投资干货知识分享 ， 敬请关注越声情报 ， 后面将会为大家一步步分享!
（注意：以下图片看不清晰的可以找我要高清图片 ， 这里会被压缩了）
1、股市导图总纲
锁定主力咽喉部 ， 死记这种“笨”方法,把他当成提款机任何强大的对手都有其薄弱部位,不知主力的咽喉部位在哪里？
假定由你来做主力也许这样的体会更深：
（1）你必须在低价位区缓慢地买入股票,而且要买得越多越好；
（2）你必须保密,否则跟风者在底部吃饱后,在高位全部归还给你,把你当成提款机；
（3）你必须在吃饱大量筹码后伺机而动,等待合适的指数条件,等待个股基本面利好的公开前,等待拉高资金的到位等等；
答：随着市场行为的逐步规范,那种一个季度的短庄大大减少了,取而代之的是建仓周期更长的庄股,这样的话我们应该运用周K线图来锁定庄股咽喉部！
运用周K线图缩定庄股咽喉部时要注意两点 。
第一点：周K线60周均价线必须得出现地灵盖,否则不容易出现三线顺上的拉升行情,那么之前的量芝麻区域就不一定是庄股咽喉部；
第二点：从周K线图上股价见底回升以来成交量温和放大开始起,至量芝麻点区域止,统计这段时间内的总换手率不能低于250%,如能达到300%甚至以上则更好！
在确定60周均价已经出现地灵盖,且区间换手率达到或超过250%以上时出现的量芝麻区域,可认定为庄股咽喉部！
底部买入战法：
1、“出水芙蓉” 。 此K线形态也是一根大阳线 ， 但是这根大阳线上穿三条均线 ， 使均线呈现多头排列形态 ， 后势极端看涨 。 三条均线指5日10日20日 ， 这是一个中期或波段式的上涨行情 ， 缩量回调是买进时机 。 1、K线实体要大 ， 尾盘分时不能有急跌;2、长阳上穿3条均线;3、若有过倍巨量则长阳后有回调 。
如果你入市多年 ， 还不会选股和买卖 ， 不妨试试“牛股提示选股器” ， 选出的结果都是有主力而且有黑马潜质的股票 ， 接下来我们要做的就是寻找入场位置 ， 如何高抛低吸 ， 如何寻找顶点及时离场;
趋势:IF((量<=A01),量,A09),LINETHICK2,COLORRED;
盘整天数:BARSLAST((A01>0)),LINETHICK0,COLORMAGENTA;
量价同行:IF(趋势>量,趋势,DRAWNULL),COLORCYAN,LINETHICK2;
A0D:=((((REF(量,1.000)=REF(趋势,1))AND(量>=REF(量,1)))AND(量>=动量))AND(REF(量,1)<=REF(量,2)));
量价突破选股:IF(((((量=趋势)AND(CLOSE>REF(CLOSE,1)))AND(量>REF(量,1)))AND(REF(A08,2)>0)),888,0),LINETHICK0;
量价同行选股:IF((量=趋势),888,0)LINETHICK0;
17*REF(MID,3)+16*REF(MID,4)+15*REF(MID,5)+
14*REF(MID,6)+13*REF(MID,7)+12*REF(MID,8)+
11*REF(MID,9)+10*REF(MID,10)+9*REF(MID,11)+
IF(主力>=REF(主力,1),主力,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK2;
炒股其实不用太忙乎 ， 也千万不要太贪心而想抓住每一次机会 ， 在市场方向不明朗的时候 ， 适当休息、劳逸结合或许会取得更好的效果 。 可以说 ， 会休息的人 ， 才更会炒股 。 也许 ， 在有些时候 ， 投资者不能过于“勤劳” 。
股市投资重在对市场的深层次理解和感悟 ， 以及由此作出的具体操作 ， 至于买和卖的交易次数并不是最重要的 。 如果投资决策正确 ， 一年只做一笔交易也能获利不菲;如果投资思路不正确 ， 一年上百笔的交易也未必能获取超过银行利率的收益 ， 甚至还可能出现反复的亏损 。
其实 ， 炒股最忌满时 ， 一年四季 ， 都始终不停地操作 。 炒股最重要的是要判断行情的具体趋势 。 当趋势向上时 ， 要积极做多;大势转弱时 ， 要学会空仓休息 。 但是 ， 很多的投资者却不是这样做 ， 他们不管股市冷暖 ， 都不停地操作 ， 像勤劳的蜜蜂一样 ， 为了蝇头小利而忙忙碌碌 。 他们这样做 ， 不仅会劳而无功 ， 而且还会因此遭遇到更多的风险 。 投资者在股市中 ， 要学会审时度势 ， 根据趋势变化 ， 适时休息 ， 这样才能在股市中准确地把握应该参与的机会 。 会休息 ， 才会赚钱 ， 否则到手的利润也会最终交出去 。
在一个上涨的趋势中 ， 长时间“懒惰”并且持有主流品种个股的投资者 ， 其所获取的收益往往多于频繁短线进出的投资者;在一轮下跌的行情中 ， “懒惰”的持币观望者比反复抄底抢反弹的人回避了更多的市场风险 。
频繁操作者在行情反复或见顶时容易成为套牢者 。 在行情比较好的情况下 ， 频繁操作固然能够赚钱 ， 但问题是 ， 行情不会一直涨上去 。 一旦行情出现大幅调整甚至见顶了 ， 对于普通股民来说 ， 就应该少安毋躁 ， 落袋为安 ， 然后该干什么就干什么去 。 如果此时还非要在市场中频繁操作 ， 那么最后的结果要么就是不断追逐下跣的股票 ， 要么就被套在高高的山顶上 ， 利润不断缩水 ， 甚至最后导致亏损 。 因此 ， 该出手时就出手 ， 该休息时就休息 ， 这才是股市的制胜法则 。
股市赚钱依靠的并不是频繁操作 ， 努力赚取短差 ， 相反应该是保持冷静 ， 精选个股 。 频繁操作的坏处很多 ， 太累、时间长了 ， 身体也不行了 ， 精神也疲惫了 ， 也容易冲动 ， 导致失误操作 。 那么多股票 ， 质地可是千差万别 ， 稍不留意可能就踩上地雷 。 而且在股市中赚钱并不是生活的全部 ， 人生是很美好的 ， 不应该因为股市而失去生活的滋味 。
赚了钱而舍不得离开市场的人 ， 终究会将自己手头的利润全部吐回去 ， 糟糕的操作甚至会亏掉老本 。 只要市场开盘就一直都有股票的人 ， 是最不会做股票的人 。 我们应该明白 ， 休息也是投资策略的一种 ， 做交易肯定也是要待时而动的 。 而且在持续弱市中 ， 休息恰是最好的投资策略 。 适时地远离股票市场 ， 充分地放松和休息 ， 往往能更理性 ， 更会抓住赚钱的机会 。
交易 ， 不是越勤劳 ， 就能获得越多的 。 当你学会了如何看待市场行情 ， 知道了资金管理 ， 明白了心态也能够决定投资策略的时候 ， 你也会懂得 ， 交易 ， 也是需要休息等待的 。
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(以上内容仅供参考 ， 不构成操作建议 。 如自行操作 ， 注意仓位控制和风险自负 。 )
【巴菲特：与伟大公司为伍！5178点牛市巅峰买入5万长春高新，现在赚了多少？真正的钱生钱】声明：本内容由越声情报提供 ， 不代表投资快报认可其投资观点 。


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